戴戎覺得自己做了對不起劉安順的事情，自己揮刀打算自殺，劉安順連忙出手阻攔。李希平也連忙出手阻攔，三個人的手握在了一起。劉安順心灰意冷，要兩個人誰都不要死，隨后自己一個人離開了曠野之中。劉安順回到了鏢局，自己一個人拼命的練武。戴海臣看到了徒弟痛不欲生的樣子，走出來和徒弟過招。兩個人在篝火旁邊說話，說了起來劉安順小時候的事情。劉父年輕的時候，為了等待戴老爺子，被圍困在了山賊之中喪命。戴老爺子對于劉父很是內疚，所以把戴戎許配給了劉安順。戴海臣教育劉安順要像一根桿子一樣，能直能彎。
李希平回到了鏢局以后，自己一個人跪地請罪，結果戴海臣只告訴李希平，明天就把總鏢頭的位置還給劉安順。第二天一大早，劉安順自己一個人來到了山頭上面，給自己父親的墳頭磕了幾個頭。劉安順離開以后，自己漫無目的的走著，在路上竟然遇到了下山來找他的路瑤婷。路瑤婷看到劉安順悶悶不樂的樣子，詢問劉安順怎么了，并且猜測是否戴戎不愿意嫁給劉安順了。得知真的是這樣以后，路瑤婷反而暗自有些欣喜。
說起來自己和李希平的事情，劉安順只覺得心灰意冷，沒想到和自己一起長大的兄弟竟然在自己的背后捅了自己一刀子。實際上這次發生的種種事情，并沒有人覺得因此開心，李希平和戴戎都是一副失魂落魄的樣子，獨自在一個地方傷心。
天空忽然有煙花放了起來，一群人抬頭仰望煙花，這才意識到新年已經到來了。不知不覺之間，路瑤婷抱住了劉安順的腰，結果被劉安順給不著痕跡的推開了，路瑤婷因此悵然若失。皇帝退位，消息傳了出來，佟哈連忙去找額爾赫，結果額爾赫表示自己死不足惜，自己一定要為皇帝討回公道，行刺袁世凱。兩個人正在爭執，結果被袁世凱的手下聽到了，劉安順連忙解釋額爾赫是瘋了，但是額爾赫還是被賈大人給抓走了。劉安順也因此被牽連，被抓了起來。
民國成立以后，賈大人搖身一變，又在民國做起了官員。劉安順對于賈大人暗含諷刺，賈大人洋洋得意。賈大人詢問劉安順上次運送的軍火是不是革命黨的，劉安順沉默不語，賈克木沒有辦法，只能把劉安順給放走了。沁格格找到了劉安順，大清朝不存在了，但是沁格格并沒有特別失落，反而覺得自己自由了很多。劉安順送走了沁格格，并且要對方如果有什么困難的話還可以再來找自己。襪爺去找賈克木，告訴賈克木先前指使自己在京城號稱革命黨，弄出點動靜來，現在不知道怎么辦才好。
為了救出來額爾赫，劉安順再次去找了袁世凱，結果袁世凱并沒有和劉安順見面，反而是直接讓手下轉告劉安順自己把事情做好了，以后兩個人互相之間并不虧欠。趙秀對于額爾赫非常生氣，劉安順也告訴額爾赫自己是拼命保下來的額爾赫，要額爾赫不要不顧兄弟情義。但是額爾赫堅持要前去行刺袁世凱，劉安順沒有辦法，只能和額爾赫比武，要對方先過自己這一關。劉安順身手了得，額爾赫被一次又一次的打倒在地，但是始終不認輸。
民國到來了，一切都是嶄新的開始，劉安順也決定為鏢局招一批新人手。襪爺帶著一大批人在街上到處找人剪辮子，老陳也被襪爺的手下給剪去了辮子，這讓老陳格外的生氣。佟哈則是另外一種人，自己很樂意的剪辮子。劉安順聽著不像話，于是來到了街上找襪爺，兩個人正在爭執，而這個時候賈克木也剛好出現在街道上了。為了能夠教訓襪爺一頓，劉安順和襪爺打賭，兩個人決定去袁世凱的府前賭輸贏。
路宗山聽說現在天下大亂，其中一部分所謂的革命軍，就是曾經的土匪披了層官皮而已。此時有軍隊來到了路當家的山上，兩人一見面竟然是老熟人，來的竟然是曾經認識的閆金水。閆金水帶來了一小批軍火，表示要送給路當家。原來閆金水這次來，是打算和路當家合作，結果路當家并沒有合作的意思，婉言拒絕了閆金水。
路當家的沒有收下閆金水送來的軍火，因為如果收下了那肯定就要和朝廷合作了。但是現在山上軍火緊缺，路當家的因為武器緊缺還是愁眉不展。額爾赫始終不能夠忘記要行刺袁世凱的事情，這讓趙秀很是生氣。賈克木要佟哈去衙門一趟，幾個人正在商量事情，襪爺找上門來了。襪爺表示昨天自己輸了，但是輸的心服口服，襪爺因此覺得自己在街上丟了面子，找到了劉安順商量，希望劉安順能夠說自己和劉安順是打平手了。劉安順哭笑不得，再次指責了襪爺一頓，襪爺臨走的時候表示自己一定得讓劉安順佩服自己一回。
路當家對閆金水提出了要求，表示自己要兩萬發子彈，才同意合作。閆金水大喜，表示自己這就回去辦這件事情，無論成與不成自己都會盡快給路當家回信。閆金水打算離開瞎子嶺，結果臨走的時候被山貓給連諷帶刺了一頓，山貓是絕對不想要和衙門合作的。山貓找到了路當家的問這件事情，被路當家的給含混了過去。沁格格找到了劉安順，要劉安順幫助自己去保護幾個人，這幾個人來自南方政府，是來京城請袁世凱去南京就職的人。
劉安順對此不能理解，詢問為什么王府反而讓自己去保護革命黨人。沁格格表示因為袁世凱給自己王府留了面子，自己這件事情一定要辦的妥當。劉安順來到了王府里面，沁格格給劉安順準備了一套西裝，劉安順穿上了很是精神。沁格格看著不順眼，要劉安順把辮子剪了，正好進門的時候遇到了閆金水的幾個同學。劉安順隨后剪去了辮子，出門辦事。
劉安順告訴沁格格，自己先前并不知道自己運送的是軍火，自己也并沒有幫助革命黨的意思。劉安順說自己只是一個鏢師而已，自己按照規矩辦事。半夜王府外面亂了起來，劉安順帶著沁格格和革命黨人來到了自己的鏢局里面，自己回王府找沁格格的哥哥九貝勒。王府著火，劉安順拉著九貝勒回到了鏢局里。襪爺在街道上維持秩序，不讓人亂搶東西，反而被賈克木給抓了起來斬首示眾。