陳四揚帶三妮回到天津，在秘密據點和廖科長制定殲滅周默團伙的計劃。此時周默卻來到北京，與擺脫偵察員控制的羅京華秘密見面，不想，坐在大堂里看報的孫邦強發現了羅京華。周默在房間威脅羅京華，孫邦強從陽臺破門而入舉槍保護羅京華。他顯然不是周默對手，被輕易制服。周默用床單勒死孫邦強并以此恐嚇羅京華，羅京華不得不就范。周默在湖面和朱旭見面，約定互通情報和遇險報警辦法，保證不再和她見面。陳四揚在廖科長嘴里得知，幫他救孩子，關鍵時刻開槍救他的人是崔亭山，十分感慨。周默回到天津。陳四揚以自己作誘餌調動周默，周默及手下始終沒有不露面。孫邦強已死，羅京華居然到宏盛公司要股份，并與趕來的孫夫人大打一架，已回到公司的董事長無可奈何。陳四揚知道自己的危險，請廖科長幫忙，給三妮安排些無關痛癢的工作，要保護好她的安全。不想，周默手下卻綁架了三妮。陳四揚孤注一擲，獨自在舊宅前喝著汽水坐等周默，一個男孩給他帶來個信封，里邊有三妮照片。陳四揚把秘密據點的電話寫在紙上，要孩子帶給給他信封的人，暗中保護他的廖科長沒貿然采取行動。
周默和陳四揚通電話，兩邊斗法，三妮擔心陳四揚上當，竟選擇了跳樓，摔成重傷。陳四揚大罵周默，周默保證為三妮精心治療。崔亭山帶蘇閔趕到天津。陳四揚冷靜地告訴崔隊長，現在不是施救的時候。他要和周默比耐性，變被動為主動。崔亭山同意他的辦法。這時周默接到命令奔赴北戴河，實施“天龍行動”，目標仍是北京專列。陳四揚并不知道對手已換成老鬼，他在和老鬼打游擊，連續敲掉裝作三妮的小特務。陳四揚也接到通知，去北戴河之前囑咐廖科長，他不回來不要妄動。周默見到土匪司令楊宏，楊宏唯恐他來爭功，處處設防，派“副司令”三姨太小翠監視他。陳四揚見到崔亭山和蘇閔，得知臺灣要派特派員，老崔調他是對付敵特特派員的。蘇閔揭開歷史謎團，陳四揚得知蘇閔就是曹夢飛同志的女兒十分激動。蘇閔啟發陳四揚，既然他一心跟著共產黨就應向黨表明，陳四揚終于領悟了蘇閔的意思。陳四揚惦記三妮，忍不住到郵電局打電話，險些與也想打電話和老鬼聯系的周默遭遇。尾隨的蘇閔幾乎動手，卻意外發現周默被楊司令手下扣住，押上汽車。
崔亭山感到陳四揚心不在焉，想到在這樣的時刻調陳四揚過來不盡人情，準備送他會天津，陳四揚堅決不肯，他已感到決戰就在眼前。朱旭發出最后的電報，走出正房偶然發現她已被監視，極敏感地立刻選擇逃跑。她借丈夫、特務分子馬良做掩護，金蟬脫殼。隨即向周默發出信號，且立即起身趕往北戴河。楊宏收到電報，派人到火車站迎接特派員，崔亭山也得到北京通知，布置在楊宏之前把特派員“搶”到這邊。周默打死三姨太身邊的小特務，脅迫她說出實情，也趕往火車站。二位特派員下車就感到形勢不對，沒去接頭，周默開槍制造混亂，特派員趁亂離開。因陳四揚、蘇閔早有布置，二位特派員夜間在賓館落網。天津的老鬼決定攜三妮轉移，廖科長攔擊，三妮趁亂逃掉，特務均被殲滅，只跑掉老鬼一人。膽子奇大的三妮竟反跟蹤老鬼而去。崔亭山得知三妮失蹤，沒敢告訴正審訊特派員的陳四揚。崔亭山決定帶陳四揚冒充特派員打入敵人內部，蘇閔替陳四揚遞交了他寫的入黨申請書，陳四揚眼角潮潤了。