張野鬼從教堂跑出來，在離開北京前來和馬桂花告別，兩個人都戀戀不舍的。?張野鬼風餐露宿，好不容易來的山西武功山腳下，盤纏都用完了，沒辦法也就只能去乞討。偶然的機會碰到一個叫趙蓉蓉的產生了很多誤會。?一天晚上張野鬼在路邊休息，被兩個強盜綁架，巧了綁架他的就是孤魂的外甥梁成龍，梁成龍告訴他當土匪也不好弄，建議他弄去學點別的，梁成龍帶著張野鬼在武功山游玩，無意中來到亂石宮，碰到亂石宮的宮主夢石山人給鄉親治病，野鬼看到夢石山人很是厲害，能洽會算還能給人治病，野鬼最后決定拜夢石山人為師，但夢石山人堅決不收。?張野鬼也沒地方去，去到武功山下的鎮子上完，無意中又碰到趙蓉蓉，野鬼戲耍了人家，并把人家的望遠鏡騙走。
張野鬼拿著望遠鏡在大街上閑逛，碰到一個賭錢的在街上騙錢，野鬼當面揭穿他的騙術。這一切正好被夢石山人看到，夢石山人認為他很有正義感，對他的印象開始有所轉變。?張野鬼和梁成龍合作以無極山人的名義到亂石宮和夢石山人比試技藝，不想野鬼的雕蟲小技很快就被夢石山人識破，夢石山人看到野鬼聰明伶俐，最后決定收野鬼為自己的關門弟子。?一天亂石宮張野鬼的師兄告訴他他們的大師姐來了，讓張野鬼去拜見，這時候野鬼才發現原來趙蓉蓉就是夢石山人的女兒，也就是他們的大師姐。趙蓉蓉為了報張野鬼先前戲弄她之仇，總是和張野鬼作對。?新軍營里，高不就正在給這期畢業的學員發畢業證書，高不就和學員都戀戀不舍的告別。
張野鬼在亂石宮經常和趙蓉蓉斗法，但最后總是張野鬼稍勝一籌。?在新軍營的營房里，高不就獨自一個在回憶上一屆新兵的種種趣事，這時黎教官和張志偉等四人決定留下來加入革命黨，和高不就一起訓練新軍，高不就和張志偉，宋華庭等成為好兄弟。?一日，夢石山人和野鬼出來采藥，正好碰到武功山的大寨主，他正要去攻打，讓夢石山人測兇吉，夢石山人告訴他一定成功，武功山的二寨主告訴夢石山人他的女兒蓉蓉腿歪了，正在武功山大寨，讓夢石山人去看看。于是夢石山人和野鬼就來到武功山，二寨主擺酒宴盛情的招待他們，張野鬼有事情出去，正好有兵來報告，說大寨主戰死，這讓武功山的土匪很震怒，把責任推到夢石山人身上，便把夢石山人和蓉蓉綁在大廳里要砍頭，正在這時，野鬼過來幫他們解圍。