女媧壽誕，眾仙前來祝賀，通天教主不滿元始天尊屢搶上首座，二仙發生爭端，各不相讓，時西王母派仙姬送來萬年蟠桃賀壽，太乙真人垂涎欲滴，女媧決定另選吉日開蟠桃會，再與眾上仙分享。?女媧遂命楊戩看守蟠桃，卻被靈珠子做手腳搶了先功，楊戩與靈珠子情同手足，亦不計較，將守桃任務讓予靈珠子。?雉雞精與琵琶精偷上天庭，潛入女媧宮正殿欲偷蟠桃，被靈珠子散碎星打傷，敗落而歸，回到軒轅墳狐洞，被妖狐訓斥一頓，指二妖打草驚蛇，破壞了她籌劃已久偷桃大計，怒將二妖攆走。?東海龍王敖光獲天庭請貼，上天界向女媧慶壽，三太子敖丙硬功夫跟隨著來，但請貼上只有敖光一人名字，遂使詐二合為一企圖瞞天過海進入南天門，卻被靈珠子看出破綻，敖內現身爭執，糾纏間，敖丙被靈珠子掌摑。?妖狐在南天門外見中公豹經過，化身“狐裘”，讓申公豹撿便宜，將“狐裘”當作為女媧祝壽賀禮，神不知鬼不覺混入于庭，伺機偷取蟠桃。?敖光向女媧投訴，指靈珠子打傷其兒敖丙，太乙真人替徒兒靈珠子解困，破例讓敖光父子在天界玩個痛快！?申公豹將“狐裘”贈與女媧，后者指他殺?以求皮裘，有違天意，不接受，太乙真人趁機向女媧求賞賜予他，女媧應允。?敖光將蟠桃會請貼，給了敖丙，妖狐化身如花似玉的仙女誘之，企圖奪取請貼，使敖丙闖禍，女媧將他們父子逐下天庭。?女媧撥開云霧，觀人間滄海，見朝歌城中，女媧廟落成典禮，時紂王率姬昌、蘇護、李靖等文武百宮前往上香，當紂王目睹女媧仙容時，突然呆住了......?妲己乃蘇護之女，被稱為天下第一美人，與姬昌之子雷震子結為兒女親家，兩情相悅，女媧見少男少女如此傾心相悅，不由贊嘆道：“看來人間確實是陽光燦爛，勝景無數呵！”?姜子牙七十有二，還是一個布衣，乃元始尊俗世弟子，女媧見他三餐不繼，仍挑燈苦讀，慨嘆凡間竟有如此凄苦之人，元始天尊慰解道：“這姜子牙雖無仙緣，但卻有人間功名，以后襄助明主，大業可成！”太乙真人仗義將為姜子牙找一個理想對象服侍他。?文殊與普賢在俗世收了兩個弟子金吒與木吒，此二人乃忠臣李靖之子，因從不盡職，常搪塞推諉，女媧遂命靈珠子下凡點化二人，將金吒、木吒帶回陳塘關、陪伴母親，克盡孝道。?紂王醉酒來到女媧廟，贊嘆女媧圣像國色天香，竟情不自禁爬上香案，肆意撫摸，還在郎柱題下yin詩，眾仙見狀啞然，女媧滿臉通紅，拂袖離去。?金吒與木吒比劍，被靈珠子訕笑，二人合力攻擊靈珠子，不料旋踵敗落，后見靈珠子施展出神入化劍術，佩服得五體投地，欲拜靈珠子為師，后者趁機要二人回家侍母，克盡孝道，靈珠子后以千里傳音，傳授二人“心中有劍”上乘劍法。?靈珠子前往朝歌城，聽聞紂王在女媧廟廊柱上題y詩而大怒，他于是潛入宮中施法捉弄，紂王大喊妖怪，李靖聞聲闖入，靈珠了被李靖揮鞭擊中，化風而去......
靈珠子返回李靖府中，借金吒、木吒之手痛打李靖，報了一鞭之仇！?雷震子與妲已訂于八月十五互結連理，孰料紂王聽了奸臣佞賊讒言，竟在全國鄄選美女千名，下旨命妲已在同日入宮侍奉紂王！雷震子連夜慫恿妲已私奔，后者卻擔心此舉會殃及父親蘇護，雷辰子沮喪萬分。?天庭上，太乙真人喝醉，妖狐化身“太乙真人”，從楊戩手中接過蟠桃會請貼，喜不自禁！靈珠子回返天界，發現楊戩身上有狐騷味，覺得事有蹊蹺，后往太乙洞府察看，仔細打量“狐裘”，卻又看不出有什么破綻！?妖狐回到人間，會雉雞精與琵琶精，告知她僅略施小計，楊戩便乖乖將請貼送上手，二妖大贊姐姐了得，妖狐頓感飄飄然！
太乙真人酗酒，甚至愿意用蟠桃向申公豹換取凡間“女兒紅”，由于蟠桃難以在會上帶出，太乙真人后以旁門左道“飛頭術”，傳授予申公豹以換酒。?妖狐在太乙洞內翻金丹，靈珠子化成金丹讓她吞入肚內，加以折磨，痛得她死去活來，終說出前來偷吃蟠桃原委，并涕淚俱下向靈珠子求情，后者不忍，終放她一條生路。?妖狐在太乙真人酒中下mi藥，令他昏沉睡去，然后化身“太乙真人”，拿著請貼名正言順的前赴女媧的蟠桃會。?眾仙家久候太乙真人未到，皆感不耐煩，時假“太乙真人”至，女媧遂命靈珠子分蟠桃，當靈珠了分至假“太乙真人”面前時，發覺他身上有獸類異味，似曾相識，假“太乙真人”忽地奪過蟠桃就走，元始天尊阻擋險著道兒，假“太乙真人”奪路而逃，眾仙家一起吶喊追出......
女媧放出捆妖繩，將假“太乙真人”牢牢綁成一團，妖狐終現原形，卻仍拼命吞吃蟠桃，被通天教主施法逼出半粒，此半粒蟠桃后被一只怪手偷走......?妖狐被捆縛在天庭外，哭得如梨花帶雨，頻頻向靈珠子、楊戩求情松綁，被靈珠子猛踢一腳，但見妖狐眼珠骨碌碌亂轉，又在打鬼主意！?楊戩的第三眼隱約看到天庭出現邪端之事，遂持三尖兩刃刀匆匆趕緊往，申公豹情急間忙將半粒蟠桃真入嘴內，囫圇吞下，楊戩查不出什么，申公豹拱手匆匆逃離！?通天教主執法，判妖狐拘于天網內，早晚苦修，去其邪念。但通天教主去向靈珠了公報私仇，減了他八百年功力，靈珠子頓變成一個不到一尺的小人。?申公豹吃了半粒蟠桃腹痛，元始天尊看出端倪，但不揭穿，還用功力替他治好腹痛，但卻告誡此舉“治表不治里”，為免徒兒受天條懲罰，元始天尊遂命申公豹速往人間，會其師兄姜子牙。?申公豹在凡間找到姜子牙，見對方清貧不堪，卻沉溺于“書中自有顏如玉，書中自有黃金屋”，并獲知太乙真人化身媒婆，替姜子牙拉紅線找對象，申公豹說馬家女子年方三十，笑指姜子牙老骨頭有得受！?據說，馬家女子志向遠大，尋夫婿必然是將相之才，一品當朝，否則不嫁，“媒婆”肯定姜子牙將來一定做宰相，馬氏終于下嫁，后發現姜子牙是個老公公，洞房花燭夜便將他攆出正房。?馬氏乃母考虎之屬，白天把姜子牙罵得狗血淋頭，家無寧日，故姜子牙只能利用晚上讀書寫字。申公豹三更半夜腹痛如絞，姜子牙著急出外找郎中......
元始天尊化身郎中出現，申公豹一眼即認出是師傅，終在無奈下說出偷吃蟠桃真相，申公豹向師父求救，元始天尊冷笑道：“那好，自古華山一條路，想要敬活，只有開膛破肚！”元始天尊替申公豹到出桃核桃，元始天尊意氣用事偏不給，還把桃核高拋至河中，只見河中突然生出一棵枝葉茂盛的桃樹！?雷震子與妲已已逃亡途中既倦且餓，雷震子放下妲已前往覓食，發現桃樹上有果子，忙采摘并試吃，覺得香甜無比，孰料卻因此變成妖怪相，還將妲已嚇暈，雷震子亦掩面而逃！?楊戩費盡九牛二虎之力，鏟倒桃樹后，發現昏厥倒臥的妲已，驚贊美過天仙，終鼓足勇氣將她抱走......?楊戩救醒妲已，后者告知逃亡原由，想起雷震子失蹤，妲已失聲大哭，楊戩答允代為尋找，問起雷震子模樣？妲已道：“他目如亮星，鼻如懸膽，是個招人喜愛似美男子！”楊戩聞言顯得有點沮喪！?妲已回冀州打探父親消息，與楊戩告別，后從州官口中獲知，其父剛被李靖押走一個時辰，于是趕忙碌追往。?妲已趕上蘇護囚車，父女重聚，恍如隔世，李靖公事公辦，揮劍命侍衛兵丁送蘇護父女回府，時楊戩騰云趕至，與李靖交手，后者漸不敵，妲已見狀喝止，但楊戩仍堅持護送妲已。?眾人回到侯府，妲已答允李靖，為了父親的安危，她絕不會再走，令李靖交不了差，李靖不滿楊戩老跟隨妲已不走，楊戩卻執意徹夜為妲已守更。?雷戩聞聲而入，雷震子急還翻窗而出，妲已懷疑自己是在做夢，楊戩不知他是雷震子，與他兄弟相稱，不準他再有輕生之念。?太乙真人對徒兒靈珠子被廢除八百年功力，變成一個小矮子一事耿耿于懷，女媧亦疼愛靈珠子，遂取出一瓶千年甘露，道：“你且拿去，每日在靈珠子舌根點上一滴，五十天后功德圓滿，靈珠子的功力自然恢復。”靈珠子躲在柱后，聽到女媧對他關懷備至，心里又難受又感動。?妖狐施計騙得靈珠子幫她拿回母親留她的鏡子，殊不知此乃太乙真人的至寶“照世鏡”，妖狐后利用此鏡的反光折射引來前輩石磯娘娘幫她松綁，但石娘娘深恐消耗自己的元神，沒有帶妖狐出天網，妖狐氣結不已！