洞房之夜，劉墉與格格被六王爺攪得心緒煩亂，偏偏乾隆、和珅又不期而至，大鬧洞房，一對新人被“摧殘”得十分無奈，且皇上下了一道諭旨，調劉墉赴江寧任知府。江蘇巡撫葉國泰貪污庫銀，將30里河堤謊報為300里。乾隆到江南巡視水利，葉國泰、和珅于堤上百般周旋。劉墉知內情卻不能明言，只能一一擊破和珅阻攔圣上巡堤之計。關鍵時美女吟紅駕舟經過，乾隆龍心大悅，把劉墉所報的修堤之事拋在腦后。劉墉見此情境，心中實在窩火。
乾隆隨和珅來到向往已久的琴心樓，見到了朝思暮想的吟紅姑娘，兩人互訴衷腸，談得甚是投機。就在兩人你說我唱、忘情之際，惡霸石敬虎正好來找吟紅，他出言不遜，爭執中與乾隆動起手來，二人你來我往，難分高下。石敬虎急于見到吟紅，一不留神，被乾隆一扇打死。正值劉墉“掃黃打非”，張成誤將乾隆、和珅關入大牢。葉國泰“坐山觀虎斗”，強令劉墉嚴辦。劉墉急中生智，準備來一個“燭光審乾隆”。
劉墉秉燭夜審，明是審來暗是放，但怎奈管家張成愚鈍，死守大牢，讓乾隆、和珅無法脫身，幸虧六王爺與格格帶兵及時趕到，在牢外煽風點火，才使得二人金蟬脫殼。但劉墉早有安排，一步步、一招招將乾隆與和珅圍追堵截，逼到了葉國泰修的大堤上，使葉國泰的假象暴露，和珅唯恐受到牽連，趁眾人不注意，一刀將葉國泰刺死在大堤之上。劉墉被調京任職，沒想到和珅又使花招，讓劉墉當眾惹怒了皇上。乾隆盛怒之下，將劉墉貶為庶民，遣返回鄉。