馬赫因江婧超欺騙他而憤怒，兩人的關系一下降到冰點。假戰爭進行不下去了，鷹隼大隊進入修整。戴欣欣來部隊看肖邦，黃嘉實忽然發現，一向摳門的肖邦原來是無私地資助一位女大學生。伍唯濤感情挫折后，飛行時出現幻覺，天地不分，在馬赫的引導下盲視飛回了基地，隨后被命令停飛，接受心理治療。馬赫因為伍唯濤的狀態極度不安，他的態度也傷害了江婧超，友情和愛情之間給馬赫一個月的時間選擇。
馬赫在進行試驗飛行時，突然出現知情戰報，一架不明國籍的風影－3000飛機侵入中國領空，鷹隼大隊奉命升空攔截。戰備值班飛機起飛也來不及，陳寧命令馬赫立即對入侵飛機進行強行迫降。馬赫在肖邦和毛小毅的協助下將飛機強行迫降在盤陽機場。這時又有戰報傳來，一伙裝備精良的海盜分子驅趕中國漁船，侵占了我南海0號島礁，鷹隼大隊進入三級戰斗準備。在馬赫的強烈要求下，陳寧批準他歸隊，只能做偵察和外圍巡邏。但飛行員們又一次陷入真打還是假打的困惑之中。
馬赫和周凱奉命執行對0號島礁的偵察，為了不使敵方發現，周凱駕著飛機悄悄飛到客機肚子底下，拍下大量珍貴照片。此舉令陳寧震怒，觸犯了國際法，決定將周凱開除出鷹隼大隊，強行送出基地。但在紀律檢查聽證會上，馬赫再次聲情并茂地說服了紀律檢查小組，留下了周凱。但馬赫對下屬飛行員的指揮不利再也得不到陳寧的原諒，陳寧通知馬赫休假，建議他退伍，離開空軍。馬赫被迫去休假了，遇見兩位抗美援朝的飛行英雄，馬赫認清了自己，決定永遠報效空軍。當他回到基地時，鷹隼大隊已經接到命令，外交途徑失敗，武力解決入侵之敵。馬赫要求參戰被陳寧拒絕，給他的任務是和武器大隊一起搬彈藥。