常敬齋救回常石頭，同時出現在常家的是已經離開許久的秦小玉和已經生下的孩子，秦小玉聲稱黃念皖已經犧牲，她來騰沖也懷著報仇的念頭。?秦小玉不顧常敬齋攔阻，用剪紙譴責著侵略者，結果被日本人抓到，這一場景被石頭看見，石頭不愿秦小玉被抓，開始槍戰，救走秦小玉，二人追逐中分道揚鑣，秦小玉被常敬齋救走，送到抗日政府界頭根據地，并且找到了其實未死的黃念皖，常敬齋和抗日政府商定，由常敬齋留在騰沖接近小島。?然而等常敬齋回到騰沖時，迎接他的是常石頭掛在騰沖城門的人頭。
石頭慘死，常敬齋化身神秘幽靈，用鬼神莫測的槍法和對騰沖環境的熟悉，神出鬼沒，殺日本人泄憤，這個詭異的神秘幽靈鬧得全騰沖日本人都是人心惶惶。納若和三寶也把神秘幽靈當作英雄，可常敬齋為了不連累納若和三寶，并沒有把自己的真實身份告訴二人，因此二人慢慢以為常敬齋已經變成漢奸，對他誤會逐漸加深。?連納若和三寶都以為常敬齋是漢奸，更何況是騰沖的百姓，這是常敬齋最巧妙的偽裝，常敬齋借漢奸的身份，一心和侵略者周旋。不料就在此時又發生意外，報仇心切的納若莽撞行動，結果被小島次郎擒獲。常敬齋還來不及想辦法救出納若，自己也被楊吉品誣告，被抓入大牢，危在旦夕！
常敬齋看穿日本人名為關押，其實是試探自己真實身份的詭計，于是常敬齋只好違心的拒絕各處幫助，在牢里始終保持對日本侵略者忠心的模樣，導致三寶對常敬齋又急又恨，雖然痛恨他做了漢奸，可又不忍心看常敬齋就此遇害。?常敬齋的這番做作，讓日方逐漸安心，開始相信常敬齋是一個靠得住的漢奸，于是在常敬齋的巧妙周旋下，他終于脫身而出。不僅如此，常敬齋還借著自己漢奸的偽裝，利用日本人的力量，當眾羞辱了惡毒之極的楊吉品。?并得知，石頭曾經喜歡的一個妓院姑娘，居然拼死抵抗日本人，大義凜然，自盡而忘，從這點常敬齋更加明白一個道理，大義之前不分彼此，就算販夫走卒，一樣會擁有為國家為民族犧牲生命的偉大情操。