宋先生看到裘登順這樣侮辱春芍，氣極拿起刀砍傷了裘登順，裘登順一槍打死宋先生，并命令手下連房子一起點火燒了，可憐的宋先生連個尸骨都未留下。
謝伯民從來治傷的裘登順的嘴里，得知他們殺了宋先生，要抓山里紅誘捕馮占山，趕緊通知馮占山。
謝伯民請丁老拐幫忙料理宋先生的后事，讓他離開北鎮，去奉天躲躲風頭。此時，西裝革履的賀老二闖了進來，自夸他在為皇軍做事。丁老拐看到賀老二，心里厭惡，起身離開。賀老二為了在木村面前立功，請謝伯民看到有到他這里買治槍傷的紅傷藥的就報告給他。謝伯民想讓他們窩里斗，就把裘五爺出賣他的事說了出來。賀老二一聽果然火冒三丈，發誓要報仇。
馮占山得知春芍有危險，就帶她上青龍山躲避追捕。花嬸把宋先生的戲文和休書給了春芍，春芍沒想到宋先生就這樣死在裘登順手中，悲從心來。
謝伯民從賀老二嘴里套出房子也是叛徒。得知此消息的馮占山立刻命人除掉了房子，擔心他把已把老鐘去奉天一事告訴了賀老二，心里后悔當初沒有聽謝伯民和老鐘的忠告，趕走賀老二，以致養虎為患，決定跟著丁老拐的戲班一起親自去奉天接回老鐘。
果然，裘登順和賀老二在奉天費盡心思抓捕老鐘，沒有結果，兩人起了內杠。
青龍山上，春芍從馮占山口中得知丁老拐之前拒絕她回到戲班，是為了不想拆撒她和宋先生，心情豁然開朗，和馮占山兩人唱起了二人轉慶祝老鐘得以平安回到山上。
賀老二在木村面前說裘登順的壞話，木村半信半疑，問賀老二十八摸的由來，這才知曉山里紅唱的十八摸不是真的十八摸。賀老二趁機說裘登順是在糊弄木村，木村獎賞他為中隊長，與裘登順平起平坐。
木村命令賀老二困住青龍山，謝伯民通過與賀老二的交情，進山與馮占山取得聯系，要他襲擊日本的軍火庫，吸引敵人的兵力，而自己負責炸毀列車。
賀老二為了討木村歡心，請他聽北鎮戲班唱二人轉，一向小心謹慎的丁老拐不愿意為日本人唱戲，賀老二扣下了整個戲班。丁老拐不懼威，怒罵賀老二。賀老二知道丁老拐不怕死，就以戲班其他人的性命相威脅。丁老拐應允了，提出他要第一個上臺唱戲，要為日本人唱大東亞共存共榮。
丁老拐其實已經做好了死的準備，他交代牤子，如果他過不了這坎，讓牤子帶好戲班，并叮囑他好好照顧春芍和十里香。
