昊軒對外宣稱李天王下凡歷劫遇大妖，終不敵與其同歸于盡，祥云得知后痛苦萬分，在初空的陪同下祭拜李天王，順口提及他平日里最喜歡玩字謎。初空通過童謠分析李天王留下“神諭改，滄海冤”六個字，驚覺事關三萬年前的真相。
此時昊軒派人來找初空，詢問他這次歷劫元神為何沒有變化，表示會將歷劫命簿交由孫天王處理。孫天王故作哀痛，道出自己親眼目睹李天王使出逐浪九峰的大招，結果這句話徹底引起初空的懷疑，因為他知道李天王根本沒有練成逐浪九峰，顯然是孫天王受昊軒指使對李天王的死有所隱瞞。
趁著初空去見昊軒的工夫，修茗前來關心祥云，但是遭到祥云冷漠回應。看著祥云逐漸遠去的背影，修茗知道她這次下凡歷劫元神沒有受到傷害，總算是落下心頭大石，只要看到她安好就足矣。
初空往回走時滿腦子都是昊軒與孫天王說過的話，令他加深對昊軒的懷疑，并且覺得當年滄海的事情或許存在諸多冤情。也正因如此，初空想到修茗對滄海情深義重，始終堅信對方的清白，于是便找他詢問細由，修茗無法拿出有力證據來證明滄海，卻以自己的元神來發誓，相信她絕不會做出這等殘忍的事情。
隨后初空找到祥云，與她提及同源元神的事情，認為這件事與李天王留下的字謎有關，似乎線索都已指向三萬年前。所以祥云和初空決定著手調查，一同尋找字謎的答案。然而關于三萬年前的記載甚少，像是有人刻意抹去，使得情況更加蹊蹺。
孫天王奉命監視初空和祥云的一舉一動，向昊軒稟報祥云與李天王關系很好，昊軒則是讓他繼續盯著，若有異動立刻來報。祥云帶著初空給李天王過生辰，特地拿出貯存四千年的桃花釀酒，表面故作釋懷，實則心里難受。初空感同身受，像是對著李天王承諾會保護好祥云，不讓她受到任何傷害。
接下來的一段時間里，祥云和初空搜羅各類典籍翻找線索，初空意外發現上古神器玄天鏡可觀上古之事，目前暫放在長寧殿，沒想到玄天鏡早已被人毀壞。放眼整個三界，能夠輕易闖入長寧殿毀壞寶物之人，恐怕只有昊軒天帝，偏偏還在李天王死后線索中斷。
祥云突發奇想回到三萬年前，或許就能窺探真相，初空記得曾在古籍上看見可以利用天璣盤打開時空隧道返回三萬年前。因為天璣盤乃是摩羅族圣物，初空親自來向錦蓮借用，許諾會查清真相還滄海清白，最終錦蓮答應借出天璣盤。
眼看著七星連珠之日將至，祥云和初空準備趁著星象混亂之際下凡，如此就能掩蓋蹤跡，避免被昊軒發現。紅線翁和轉命星君意欲阻止未果，孫天王奉命前來查看情況，也因他的出現，初空和祥云不得不喝下忘川，并且給天璣盤設下禁制，從他們失去記憶的那一刻，天璣盤就會出現，只要啟動天璣盤就會送他們回來。
三萬年前，摩羅王后誕下公主取名滄海，摩羅王自知違背祖訓逆天而行，愿一力承擔過責懲罰，不愿連累女兒。轉眼三千年過去，滄海掌管摩羅一族，亦是統治六界的女帝，摩羅皇室向來都是雙生，唯有滄海竟是獨生，肩負重任。護法錦城為其挑選各部族中最優秀的皇子，希望滄海能夠早日成婚。
滄海從小到大總是夢見一名男子的背影，盡管看不清模樣長相，卻是令她心神向往，所以不愿草率成婚，而是選擇自己喜歡的人。質子修茗與滄海關系甚好，可滄海對他并無男女之情，只是當作兄友，錦城為此感到些許遺憾，表示會邀約眾多達官貴族參宴任其挑選，直到選出令她滿意的夫君。
聽著錦城的滔滔不絕，滄海很是頭疼，故意將身旁人支開，決定要躲到人間避開相親。隨后滄海喬裝打扮來到凡間的姻緣廟，買了一根牽絲引準備覓情郎，正巧看到凡間女子在樹下祈禱尋找如意郎君，瞬間對她手里的話本產生興趣。
還未等滄海看完話本全部內容，忽然遇見麒麟族二殿下初空，對他一見鐘情，便依照話本設計來一出英雄救美的戲碼。滄海特意吩咐毒蝎王聽命行事，使自己中了毒針昏倒在初空懷里，初空見狀只好先將她帶回住處安頓。
初空給滄海療傷壓制毒性，關鍵還需毒蝎王的解藥，滄海三番四次接近未果，既懊惱初空不解風情，又覺得他看見美色還能巋然不動，也算是他的優點，心里又多了些愛慕。為能盡快給滄海解毒，初空威脅毒蝎王交出解藥，毒蝎王拼命給滄海使眼色求救，滄海故意讓自己重傷，趁機讓毒蝎王逃走。
果然初空顧不得去追毒蝎王，趕緊給滄海調息緩解毒發。滄海假扮成花妖小棠，各種裝作柔弱，引初空心疼。反觀修茗聽聞滄海偷跑出去，本想要前去尋找，但是錦城考慮到修茗身體虛弱，防止再出意外，勸說他留下來等消息。
原本毒蝎王已經逃走，可又折路而返，表示自己將蜘蛛精媚娘送的定情信物遺落在鎖妖袋里。滄海看毒蝎王這么重視定情信物，便答應會替他拿到，繼而以報恩為名，為初空準備了一桌子菜，打算灌醉初空偷取鎖妖袋。
奈何滄海使出渾身解數，仍是沒能成功拿到鎖妖袋，氣得她忍不住直跺腳。等到第二天，滄海借著跟初空學法術的借口，裝虛弱靠在初空懷里，依舊是沒有找到合適的機會，反而被其拆穿裝病，于是將計就計謊稱不想學習太累的法術。
當天晚上，滄海來給初空送換洗衣服，趁機偷走鎖妖袋，拿到定情信物交給毒蝎王。結果兩人私下里見面被初空撞見，滄海不再有所隱瞞，承認自己是喜歡上初空才會各種找機會接近。但是初空沒有接受滄海的愛意，更不愿跟她離開，滄海心灰意冷，獨自離去。
正當初空懊悔自己對滄海的態度，忽然出現一伙黑衣人將他層層包圍。兄長昊軒暗中派人襲擊初空，目的就是要讓他受傷無法前往摩羅族，豈料滄海去而復返，成功救下初空后假裝受傷，初空將滄海再次帶回小屋療傷。
錦城追查到滄海的蹤跡，準備親自前往將人接回，修茗堅持要同行，令他不得不答應。反觀滄海屢次讓自己受傷，導致毒發加重，初空顧不得計較她欺瞞自己，決定先去找毒蝎王要解藥，叮囑她先待在房間里，結果初空前腳剛走，滄海得意悠閑地喝著茶水。
自從初空離開后，滄海每日都待在這里等著他回來，直到看見他的身影出現。初空表示自己經常斬妖除魔，與妖族積怨頗深，擔心會連累到滄海，但是滄海完全不在意，同時看破初空的心思，愿意留下來陪著對方。
果然初空聽到后一陣竊喜，還未等他反應過來，滄海湊近親吻了他，呆愣片刻又回吻滄海。如此一來，兩人表達各自的心意，滄海完全不在乎初空的身份來歷，希望能與對方長相廝守，永不分離。
這段時間里，滄海和初空在林中小屋過著甜蜜的生活，一同練劍，品嘗著美味的食物，過得溫馨且美好。滄海學有所成，劍術精進迅速，便教初空吹塤，懷念逝去的父母，聽塤聲如同見故人。
此時昊軒來信，通知初空前往摩羅族拜訪，推進兩族聯姻。初空自然是不愿，直接把信遞給滄海看，為避免滄海多想，各種說摩羅女帝的壞話，認為她是古板無趣、獨斷專行，蠻橫刁鉆又不講理的人，聽得滄海有些生氣。
錦城和修茗出現在小屋附近，察覺到周圍殘留的微弱靈力。只是修茗身體過于虛弱，錦城有些于心不忍，便想要勸他先回帝宮，但是他沒有答應，偏要親自找到滄海，一日找不見就難以心安。
當天晚上，滄海還在為初空的話而生悶氣，本想要跟他坦白自己就是摩羅女帝，可又念及他傲嬌自大，索性想讓他以后自己打臉。初空主動向滄海道出自己身不由己的使命，與其成為麒麟族的族長，更希望能夠游歷六界，斬妖除魔，尋一心愛之人相伴永遠。
初空向滄海表白，表示他這一生愿與滄海朝朝暮暮，至死不渝。滄海聞言感動不已，二人在星空下互訴衷腸，初空趁著祥云閉眼許愿的時候，特地為她種下麒麟族的護神咒，流星見證初空對滄海的真心。
雖然昊軒和初空是親兄弟，可是兩人之間的能力相差甚遠，初空是天生金麒麟，家族對其寄予厚望，令昊軒一直以來都很妒忌。這天昊軒來到林中小屋，表面是要勸說初空回家，實則是不希望他與摩羅女帝聯姻。
當昊軒看到初空與來歷不明的小花妖私定終身，內心難免竊喜，還要故作嚴肅且為難，最終答應幫他勸說父母，成全他的這樁姻緣。反觀修茗和錦城找到了滄海，意外得知滄海與初空訂下婚約。滄海知道修茗對自己的心思，可她對修茗只有姐弟之情，直言這輩子非初空不嫁。
而在另一邊，昊軒找初空談心，想讓他先去見摩羅女帝，暫且將聯姻之事敷衍過去。初空不得不同意，把此事告知滄海，正好滄海也要回一趟摩羅宮，兩人需得分開一段時間，再回來后到各自家里定好親事。初空發現滄海沒有半點不舍，心里有些不舒服，滄海安慰他很快就會見面。
隨后昊軒帶著初空前去覲見摩羅女帝，期間不忘叮囑初空切莫失了規矩。然而初空完全沒有料到，曾與自己私訂婚約的小花妖竟是滄海女帝，愣在原地遲遲沒有回過神來，反倒是昊軒心中大驚，帶著質疑的目光看向初空，但是初空用眼神示意自己完全不知道滄海身份。