太和殿早朝。君臣議論平大小和卓戰(zhàn)事，乾隆大喜歷數(shù)自己的文治武功，群臣獻媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之極；紀曉嵐斷章取義，借和珅之口道出甘肅難民一事，乾隆命順天府調(diào)查此事。?退朝后，和珅在路上遇見戲班宣傳，見一女子的外表酷似杜小月，并命劉全打探虛實，劉全稱戲班無人姓杜，和珅松了一口氣。?紀曉嵐回府，嫌馮媽做飯?zhí)蹋M而想起杜小月，這使紀曉嵐十分傷感。馮媽說要幫老紀找一個新老媽子，老紀說的條件和杜小月一模一樣。?夏德赫到和府，告訴和珅甘肅折子被扣之事。和珅不想摻和此事，但又抗拒不了銀票的誘惑，最后只好為夏德赫出謀劃策，教夏德赫如何應(yīng)付皇上。?在南書房夏德赫依計行事，不但沒有受到皇上的責(zé)怪，還得到了皇上的賞賜，和珅勸夏德赫清理京城中的甘肅難民以防萬一。?乾隆微服出巡，小太監(jiān)悄悄通知和珅，和珅命人清理乾隆所到之處的難民，結(jié)果乾隆毫無收獲。?紀曉嵐在街上也看見貌似杜小月的戲子，紀曉嵐上前相認，卻被戲子打倒在地，這被一旁微服出訪的乾隆、和珅看了笑話。?三人在茶館談?wù)摯耸拢∮X得戲子并非杜小月，和珅隨聲附和，但紀曉嵐卻一意孤行，認準了那人就是杜小月。?紀曉嵐回到府中，因受不了馮媽為他新找的奇丑女子，自己逃出紀府，獨自一人去戲院聽戲。
紀曉嵐在戲院又見到酷似杜小月的戲子，紀曉嵐被臺上的表演所吸引，不由自主的走上臺，對戲子問寒問暖，臺下的人把紀曉嵐轟出戲院，這都被在暗處的和珅看在眼中，和珅打探消息得知這個酷似杜小月的戲子名叫柯云。?和珅夜請夏德赫，詢問杜小月的夫媚何文遠一案，并暗示夏德赫除掉何文遠，以除后患。紀曉嵐在和珅門口遇見形跡可疑的夏德赫，并勸告夏德赫不要輕易聽信別人的話而做傻事。?太和殿上，皇上提到何文遠和難民的案子，言外之意何文遠只是臨時收監(jiān)，有翻案的機會，和珅頓起殺心。?和珅在南書房把在戲院看見的一幕告知皇上，乾隆覺得有趣，也打算去戲院湊湊熱鬧。在戲院門口，乾隆、和珅遇見了被攔在門外的紀曉嵐，紀曉嵐略施小計，最后與乾隆、和珅一齊進入戲院。?三人被柯老板的的表演所感動，看完戲，三人捧角把和珅身上所有值錢的物件扔到臺上，和珅有苦難言。乾隆欲會一會柯老板，結(jié)果被戲班的人擋在外面，紀曉嵐硬闖被摔在地上。?乾隆決定在和府辦堂會，和珅命劉全去請，劉全狐假虎威結(jié)果碰了釘子，和珅只好親自出馬。見到柯老板后，和珅稱并非堂會而是以戲會友，柯老板提出條件，和珅忍痛接受。?和珅破財，拿出銀兩周濟難民，柯老板這才答應(yīng)去和府唱戲，和珅讓乾隆選擇戲碼，乾隆想看竇娥冤。
和珅到紀府通知紀曉嵐去聽戲，紀曉嵐向和珅分析柯老板的身份，和珅心慌，連忙找夏德赫，并暗示夏德赫無論柯云是不是杜小月，都要將其除掉。?在和府，紀曉嵐身上帶的都是杜小月曾經(jīng)用過的東西，但是臺上的柯老板卻毫無動容，乾隆又一次陶醉在柯老板的精湛演技之中。戲畢，乾隆、和珅、紀曉嵐上臺欲見柯老板，但沒想到柯老板唱完戲，馬上就從后門溜走，這使乾隆大失所望，自己一個人回宮。?柯老板在回去的路上遇見蒙面刺客，柯云寡不敵眾，正當危急之時乾隆出現(xiàn)，為柯云解圍，正當危難之際，和珅、紀曉嵐趕到，和珅知道刺客的身份，于是大喝刺客，把刺客嚇走，皇上想追卻被和珅阻攔。?和珅怒斥夏德赫辦事不利，并表示不想再趟這灘渾水，夏德赫跪求和珅，和珅心軟。乾隆回到宮中和太后談起柯云一事，太后也覺得新鮮，讓乾隆把柯云召到宮中，想親自看看柯云與杜小月有多少相似之處。?太后見到柯云，驚嘆世間竟有如此相似之人，于是認柯云為干女兒，柯云謝恩。乾隆讓柯云選擇住處，柯云最后選擇了去和府居住，這可氣壞了紀曉嵐。?在和府，和珅用語言試探柯云，但在柯云的回答中沒有發(fā)現(xiàn)任何蛛絲馬跡，紀曉嵐也到和府見柯云，言語之間暗示柯云小心和珅。?乾隆微服出巡，在北城發(fā)現(xiàn)了大批難民，詢問才知道都是被官兵趕過來的，乾隆大怒，心中已有定數(shù)。