基泰的父親死后過了一年，搬到首爾的基泰全家生活窘迫。貞惠從越南演出回來，但被楊泰成欺騙，沒有得到一分酬勞。
很久沒有來到夜總會的基泰和東哲在那里偶然遇到彩英。貞惠聽信順愛的話，跟著她去登臺獻唱。
基泰從彩英的話中得到勇氣，為了學習演出團的商業模式，計劃和東邱一起在全國轉一圈。
在越南走私軍需品賺了大錢的泰成回到韓國，隨后抓來一直以來為難自己的盧尚哲，對他復仇。秀赫給貞惠介紹新工作。
因彩英的加入士氣高漲的光演出團來到麗水，秀奉安排團員的宿舍。
彩英為沒有被安排到房間的基泰一行騰出自己的房間。想學習演出團生意的的基泰積極去街頭宣傳。