閔教授喪心病狂，他當著智允幾人的面燒毀了金剛山圖的真跡，把他們趕出門外，而這時，警察局又給智允打電話，聲稱鄭敏碩所乘坐的車發生了車禍之后墜海，車上的金善宇已經死亡，可鄭敏碩作為唯一的同行者卻不知所蹤，只留下了自己的錢包，直到目前為止，警方還沒有找到鄭敏碩的蹤跡。智允一時間慌了神，她臉色蒼白地癱倒在地，一邊是真品被毀，一邊是丈夫生死不明，智允覺得整個人簡直要支撐不下去。
古代，師任堂完成了自己的一系列心愿，開始重新拿起筆作畫。李謙則開始周游列國，他來到一處村莊，發現倭軍到處燒殺搶掠，無惡不作，使百姓民不聊生，他深感痛心，將流離失所的百姓帶回漢陽，讓他們在師任堂的造紙坊里工作。
閔致炯和石順被流放，剩下他們的兒子閔智均獨自生活，從高高在上的小少爺變成了只能啃饅頭的窮孩子。而閔致炯的日子也不好過，他在流放途中受盡了毆打和屈辱，可謂是他輝煌的生涯中最為落魄的日子。歷經了漫長路途，閔致炯終于到達偏僻之地，連同石順一起被流放，他們茍延殘喘，卻也在尋找死灰復燃的機會，石順惡狠狠地發誓，一定要讓閔致炯官復原職，要讓害他們淪落至此的人付出代價。
自從李元秀當上了官，權氏就開始對他百加討好，大獻殷勤。權氏告訴李元秀，聽說師任堂的一副畫所賣的價錢，就能買得起一棟青堂瓦舍，然后，她還來到師任堂的造紙坊搗亂，而后來，李元秀更是與權氏住在了一起，但權氏豈能容忍自己這樣無名無分地跟著李元秀，她哀怨地詢問，到底要這樣到什么時候。師任堂也察覺到了這個女人的故意挑釁，很是憂心忡忡。
權氏從師任堂的造紙坊回來，一肚子怒火無處發泄，只好將怨氣都撒在李元秀身上，原來，權氏已經懷上了李元秀的骨肉，所以她更加著急要一個名分。李謙風塵仆仆地回來，給大家展示通過絲綢之路從西域運過來的胡椒，這東西因為稀有而價值千金，使大家驚奇不已。正當談笑風生之際，李謙的大姑母突然到來，催促李謙趕緊向殿下問安。李謙自然不敢有誤，恭恭敬敬地稟告殿下，自己這一路的所見所聞。殿下有一個十分寵愛的公主，公主聽聞師任堂畫技高超，打算聘請她做自己的老師。
師任堂在暗中悄悄跟蹤李元秀，一路跟到權氏家門口，她親眼目睹丈夫與權氏的親密模樣，再也忍不住，緩緩走了進去，李元秀見到師任堂站在門口，不由得大驚失色。師任堂凝視他們片刻后轉身離開，她表面風平浪靜，內心卻波濤洶涌，回到家里，師任堂倚在墻角失聲痛哭。
現代，智允帶著孩子恩秀來到爸爸處修養，經歷了這一系列驚心動魄的事情，智允的生活已經天翻地覆，雖然是為了正義在斗爭，但卻也是遍體鱗傷，丟了工作，沒了家人，如今，爸爸是她唯一能傾訴苦水和心聲的人。
辦公室里，閔教授找了一位書法家，一筆一筆地臨摹著金剛山圖真跡上面的詩句，將詩句仿寫到贗品上。然后，他將自己的兩個學生帶到辦公室，得意洋洋地問學生們，你們以為我真的燒毀了金剛山圖的真跡嗎？閔教授的野心不止于此，他想要當上廳長，想要擁有更高的地位和更多的財富。與此同時，閔教授給智允打電話，威脅她從丈夫那里吸取教訓，如果再做出對閔教授不利的事情，后果將不堪設想。
古代，李謙的大姑母給他張羅著相親，可無論怎樣美貌的女子，也無法入李謙的眼。師任堂的長子李善想做一個手工匠人，而不愿像弟弟見龍一樣發奮讀書，師任堂認真聽了李善的想法，認為每個行業都是重要的，支持孩子有自己的選擇，李善見母親如此開明，十分高興。
世子李浩來見李謙，他就是以后的仁宗，如今，殿下的健康每況愈下，一直都是李浩在幫忙處理國家大事，這個年輕的儲君表示，自己一旦繼位，就要徹底鏟除對國家有害的人。朝廷有大臣希望能再開一個對倭國的關口，但倭國多次惹出紛爭，所以李浩否定了這一想法。
公主十分喜愛師任堂的畫作，便邀請她到宮中做自己的老師。可是，這位公主明明畫技平平，卻被周圍的人贊美得捧上了天，她夸夸其談，認為自己的畫技無比高超，讓師任堂立刻幫助她提升到藝術家水準，這自然是不可能的事，師任堂婉言謝絕，公主很是不悅。
李謙帶著李浩微服出巡，一路上聽到了許多貧苦人民的抱怨，李浩深感人民不易。隨后，他又和李謙一起來到師任堂的造紙坊，他不禁對師任堂的才華和氣魄大加贊賞。仆人告訴師任堂，老爺把所有的畫都帶走了，說是要運回家里，但李元秀根本沒有回家。師任堂感到不妙，她決定要去見李元秀一面。
原來，李元秀把師任堂辛辛苦苦畫的畫作都賣了，換來金銀絲綢，取悅權氏。大家氣不過，一起來到權氏家里討要說法，李元秀出身護住權氏，宣布她已經懷孕，更直言相告，自己絕對不會與權氏分開。師任堂聞聽此言，心中更是傷心。李謙在集市上見到了師任堂的畫，決定都買下來，送還給師任堂。這一番苦心與癡情，怎是妄自菲薄的李元秀可比。
師任堂回到家里，看見李謙給自己寫的信，又看見他將自己辛辛苦苦畫的每一幅畫都擺回原位，她不由得落下眼淚，如果當初沒有陰差陽錯，自己如今就會擁有另一種截然不同的人生，而不是嫁給一個不懂自己，也不愛自己的人。可是，一切都回不去了。
孩子們看出了母親的傷心和失落，他們都很乖巧懂事，幫助師任堂做家務，十分貼心，令師任堂的心里有了一絲寬慰。另一邊，石順的孩子閔志鈞也在刻苦讀書，他發誓要超過見龍。
李謙帶著李浩外出去市井微服私訪，殿下得知此事后十分生氣，認為儲君不應該去市井那種平民生活的地方。而且，南貴人一直在殿下和李謙之間挑撥離間，讓殿下對李謙越來越心存芥蒂。于是，殿下召見李浩，扇了他一巴掌，警告他離李謙遠一點，那不一個能依靠的人。
公主外出游玩，來到一處景色秀麗的地方，她固執地要求下車作畫，隨行的官員只好答應，不料，公主正在作畫時，突然來了許多刺客，為首的正是蒙面的石順，他們將隨從殺死，又把公主打暈，將其帶走。心機深沉的石順把公主帶到自己住的地方，把她救醒，然后謊稱是山賊作祟，自己恰巧救了公主，成功騙取了公主的信任。
隨后，石順利用公主喜歡作畫的特點，經常教授她各種畫技，讓公主心花怒放，待到時機成熟，石順便親自送公主返回漢陽，佯裝成公主救命恩人的石順，順理成章贏得了殿下的寬恕，殿下甚至下旨，放出了閔志炯，赦免他全家的罪行。李謙等臣子進諫阻攔，都被殿下一一呵斥。石順從此成為公主的繪畫教師，趾高氣昂的公主特意帶著石順去見師任堂，很是尖酸刻薄地奚落了她一番。
閔志炯來到領相大人家里，對其百般討好，為大人慶賀生辰，沒想到領相大人十分看不上閔志炯，把他趕了出去，閔志炯顏面掃地。這一幕正好被石順看見，她看到昔日里風光無限的夫君，此刻被人唾棄，心中不禁升起無限同情和唏噓。
師任堂的孩子們對父親長久地不在家中而失望，師任堂耐心地勸說孩子，無論何時何地，父親愛著他們的心都是不會改變的。
一個神秘人來找石順和閔志炯，這個看似兇神惡煞的人，要求他們把圖畫署制作的朝鮮兵線圖鑒弄到手，交給自己。這是喪權辱國的勾當，可閔志炯毫不猶豫地答應了。石順再三勸告，這是謀反的行徑，會引來殺身之禍，可閔志炯一意孤行。他還對師任堂威脅恐嚇，幸虧李謙及時趕到，嚇退了閔志炯。