胡斐大敗鳳南天，鐘家卻滿門遇害，胡斐發誓追殺鳳南天，為鐘家報仇。京城天下掌門人大會即將舉行，鳳南天北上參加。胡斐追蹤途中，屢次被袁紫衣騷擾，二人互生情愫。袁紫衣也是鐵花會中人，她要胡斐聽從自己指揮，協助自己奪取各派掌門之位……
福康安與田歸農密議，天下掌門人大會的舉行背后其實隱藏著重大陰謀。胡斐和袁紫衣結伴北上，二人之間的感情更為深厚。胡斐再遇鳳南天，要殺他報仇，卻有人暗中出手相救鳳南天。袁紫衣帶胡斐來到一尼姑庵中，由此得知自己的身世。
袁紫衣在尼姑庵中看到生母，得知鳳南天正是自己生父。袁紫衣得知此消息后，知此生與胡斐無緣。胡斐在一野廟內與鳳南天父子相遇，胡斐正要殺二人之際，紫衣哀求胡斐放人。田歸農想用毒手藥王奇門毒藥給苗人鳳下毒，南蘭得知后，決定告訴苗人鳳。