–黑白道?毒梟阮高梁經常運毒出入境香港，卻安然無事，廉署懷疑有人貪污，遂展開調查。經各部門努力調查下，仍進展不大，只知可能與「大哥San」有關，但卻查不到大哥San是誰。一毒販欲運毒入境，被關員陳令輝拘捕，陳令輝曾捉達四個毒販，李天對他留下印象。李天查出阮高梁與鄺海登有密地關系，派人跟蹤鄺海登，終發現他欲運毒，遂將他拘捕，要求他合作供出主腦，但鄺海登表示全不知情。李天一偶然情況下，發現大哥San即是電影公司老板冼其安，遂立即對他展開調查，查出冼其安與中美洲國家駐日本官員馬卡奴勾結運毒。李天要求美國聯邦掃毒局密探Susan合作，Susan答允對付馬卡奴。冼其安新片午夜場，李天等發現冼其安與陳令輝在戲院內秘密見面，李安懷疑二人有勾結，冼其安賄賂陳令輝，令輝讓其毒品過關。Susan拘捕馬卡奴，要求李天拘捕冼其安，但李天已從安情婦茱迪處查出安、輝幾日后有行動，遂堅持要等到那時才將安、輝一起拘捕。怎知，到行動時，陳令輝只派手下出動，李天唯立即應變。
–俄羅斯輪盤?王銘、王瑛及王偉三兄妹皆當差，其父對此甚感驕傲，鼓勵三人要盡忠職守。王銘帶王偉到大哥雄之會所豪賭，王偉發現王銘欠下一身賭債。王偉巡更時遇悍匪槍劫，王偉與阿昌追截，阿昌被殺死，王偉則誤傷一途人，王偉因而大感心理受壓，隨王銘往賭錢減壓，從此沉迷賭。大哥雄與丘世文合作在場放數，王銘?了一身賭債，為了還錢，向犯人貪污，被舉報，遭廉署拘捕，王父氣極，病發入醫院。王偉欠下數十萬賭債，無法償還，大受困擾，吞槍自殺，王瑛悲憤之余，主動要求做臥底，與李天等合作，搜集世文及大哥雄之犯罪證據。王瑛主動接近世文，得以「埋堆」，且與文妻Amy甚友好，王瑛透過Amy口中，得知世文等人之收數證據放在何處，文即通知李天，但世文已洞悉王瑛身份，及時取走證據，且派人殺王瑛。
–人肉速遞?阿呂帶程茵由馬拉到香港賣，在入境時，得馬景而及一神秘人接應，二人得以順利入境。半年后，程茵因逾期居留，在警方掃黃時被拘捕，人民入境事務處官員發現程茵證件上之入境印是假的，懷疑有人貪污，遂向廉署舉報，由李天負責調查。李天派James及JoJo向程茵問口供，程茵本不合作，及后被James之體貼所吸引，遂說出入境時之經過，并認出馬景而是接頭人，李天遂派人監視馬景而。李天一偶然機會下，重遇舊同學葉天機，二人與一班舊同學聚會，天機是移民局高級官員，但他似對目前工作不滿，滿腹牢騷。羅雄欲擴大賣生意，與天機商量，天機答允合作，但要占一半股份，羅雄亦唯有答允。李天請阿呂到港協助調查，認出馬景而，將他拘捕，馬景而供出是天機主使，并答允合作布局對付天機，怎知，行動時，天機似有所發現，并未中計，眾人徒勞。到底李天如何緝捕天機歸案？