初露鋒芒的江海洋與杜凌云等人將下一個目標鎖定為租界無惡不作，以販賣煙土為業的日本人北村。
而此時的北村正強搶了一位如花似玉的姑娘金蘭，剛烈的金蘭不甘受辱，自殺身亡。與姐姐金蘭靠賣藝為生的妹妹金鳳收攤歸來，卻只見到了姐姐金蘭冰冷的尸體。金鳳傷心欲絕。
為了安排姐姐的后事，金鳳賣身葬姐。恰逢杜凌云兄弟經過，杜凌云慷慨解囊，幫助了金鳳，卻不接受金鳳賣身為奴追隨自己。
金鳳去巡捕房報案，卻被探長余志鑫以各種理由敷衍，金鳳憤然離去。金鳳走后，余志鑫以北村犯了案子為由上門敲詐，卻被北村奚落，碰了一鼻子灰。
江海洋、杜凌云等人設計綁架了北村，并用調虎離山之計引開北川。然后夜襲北川家，恰逢金鳳也來北川家尋仇，雙方鬧了誤會。考慮到金鳳的安全，杜凌云帶走了金鳳和在北川家搜到的保險柜。一直蒙著眼被帶到據點的金鳳認定了杜凌云，死活要追隨，杜凌云不許，讓手下帶走了金鳳。
