費戈不希望秋霜再把他當流氓，想退出和陸敬恒合伙的走私行業，可是陸敬恒不同意，并以秋霜的性命要挾費戈，費戈無奈，答應再跟陸敬恒做最后一票大宗走私鴉片。七七事變后，中國共產黨努力促成抗日民族統一戰線的形成。中共中央發布了《中國共產黨為日軍進攻盧溝橋通電?。通電指出：“平、津危急!華北危急!中華民族危急!只有全民族實行抗戰，才是我們的出路。在中國共產黨的號召和推動下，全國抗日救亡運動風起云涌，各地愛國軍民紛紛行動起來，大力支援華北前線。上海日本工廠的中國工人和職員，紛紛罷工和離職。各地報刊也大量發表抗日言論，大聲疾呼：“現在和平已經絕望了，犧牲已到了最后關頭了！盧溝橋的炮聲，喚起了全國人民團結御侮的抗戰精神。陸敬恒奉蔣介石之命去重慶了，臨行吩咐費戈一定要完成那宗買賣，可是當那批走私貨上了永業興公司的碼頭時，秋霜出現阻止。秋霜對費戈說，永業興和亨利的怡和洋行簽有行同，永業興的碼頭歸怡和洋行使用，倉庫內絕不能放非法的走私鴉片。費戈再次在秋霜面前無地自容，最后一咬牙，將兩卡車鴉片全部捐給抗日的野戰醫院。這天夜里，秋霜正寫信給兒時玩伴王美寶，突然傳來費華痛叫聲，原來費華即將臨盆，司機小金不在，秋霜扶著費華奔到大街上……突然，天空霹靂，大地震動，“轟隆隆～”，這時炮聲隆隆，晨曦中，大街被如雨的炮彈炸得火光四起，是震驚中外的八一三淞滬戰役開打了，日本軍艦正在炮轟上海市呢！淞滬戰役又名“大上海保衛戰”，從1937年8月13日,一直打到同年11月12日，整整打了三個月。日本動用了飛機、大炮等重武器，多個重裝師團圍攻大上海，打算三個月亡華，國民政府投入抵抗的部隊有幾個集團軍數十個師，雙方投入戰場的兵力有百萬之眾，打得如火如荼。上海杜家帶頭發起了捐餉抗日的運動，各大家族聯名響應，費戈也是聯名人之一，他未經陸敬恒同意，就將剛到的走私貨全部捐出去抗日，又大開費家倉庫捐軍糧。陸敬恒知道走私貨被費戈捐了，大怒。這場戰役唯一撈到好處的大概只有費華，因為這場戰役，使她和陸鳴的婚禮不得不延后舉行，她可以有充份的時間解決腹中的胎兒。費戈、陸鳴、鳳卿在滿是彈坑的街道上撿到秋霜和費華的皮包，以前兩人被炸死了！這時費華已順利生下了一個男嬰。費華說男嬰跟秋霜姓王，因為出生在“大上海保衛戰”最艱苦的時期，兩人決定給他取名“保衛”，王保衛！秋霜和費華兩人大半夜在炸彈隆隆中奔出了法租界，結果戰事一起，回不了法租界了。
10月28日，上海蘇州河畔，隸屬88師524團團副謝晉元率一營官兵死守四行倉庫，與日軍激戰整整四晝夜，日軍擁有精良的重武器，卻傷亡慘重，就是拿不下四行倉庫。這幾天，孤軍不畏強敵的壯舉，每天引來數萬民眾觀戰，他們在蘇州河南岸仰望四行倉庫屋頂飄蕩的旗幟，日本軍機在倉庫上空盤旋，企圖將旗幟擊倒，可是始終失敗，隔岸觀戰的上海市民高聲歡呼。人人高呼口號、高唱歌曲、高聲痛哭，這悲愴的旋律與壯士射出的槍彈聲，匯成了一首氣勢磅薄的英雄交響曲！當時在上海的英國路透社記者，立即將八百孤軍和游過河獻旗的女童子軍楊惠敏的英勇事跡，如實發往海外，震驚了全世界！11月12日，日軍占領上海，淞滬會戰結束。上海市南區變成火海，大批難民涌入上海，秋霜、費華抱著保衛灰頭土臉的夾在難民群中，遇到占領上海的日軍部隊走過，所有難民必須垂頭，誰要敢抬頭瞪眼看日本兵，幾槍托打掉他的大牙，碰到兇殘的，一刺刀戳死你！大上海租界以外的大街，受到日機猛烈的轟炸，大部份變成殘垣斷壁，國際紅十字會的醫護隊、消防隊在清理廢墟，拖出壓在廢墟下的尸首，排列在街上，到處是哭聲。在通往租界的外白渡橋上，秋霜、費華碰到瘋女人找她們要兒女老公，一個孩童坐在草席覆蓋的爹娘尸首旁邊哭泣。秋霜、費華望著眼前的凄涼景象，想到那整營官兵在她倆的眼前全部犧牲，一路上，兩人的淚水沒有停過。無數無家可歸的難民，聚集在法租界緊閉的鐵柵門前，站著的是活的，躺在地上的是餓死的，誰要是敢強行朝鐵門里闖，里面站崗的洋人就用槍托打，更惡劣的，直接用刺刀隔著鐵柵門刺。天上下起了傾盆大雨，法租界內的同胞抬來一籮筐一籮筐的面包、饅頭，隔著鐵柵不停的將面包饅頭拋過去，擠在鐵柵外的難民搶成一團，落在臭水溝、爛泥地、糞水上的食物也被當寶一樣的搶奪，為了一個面包打以打得頭破血流。包打聽小馬正在大發戰爭財，走私人口進法租界躲壁戰火，遇到秋霜和費華大小姐，哪敢要錢，立即帶兩人走密道進入法租界。租界外像地獄，租界內依舊繁榮，法租界里的徐公館和費公館絲毫未受到戰火的波及。費華和秋霜抱著保衛回到費公館，引起了不小的騷動。費戈這時忙于上海戰后的復原瑣事，成天不在家，公館由趙琴做主。趙琴趁費戈不在，將秋霜趕出費公館。秋霜回到自己的小洋房，沒想到費戈正在那里為死去的費華、秋霜上香。兩人相見，恍如隔世！費華回到家，才剛安定下來，沒想到她在美國的男朋友邵濱找上門來了！
費華在美國讀書時交的男朋友邵賓來到費公館大門外，跟門房老張鬧著要見大小姐…這時，趙琴帶著斜眼小七和幾名隨從出來，邵賓亮著戒指說他和費華訂了婚，不見著費華絕不走。邵賓這話惹惱了趙琴，對小七使個眼色，小七和幾個手下抓起邵賓就走，將邵賓當成沙袋，邊走邊打，打得邵賓鬼叫連天。費華不知是出于心虛，還是愧疚，她從不主動來看保衛，每回秋霜抱保衛去給她看時，她都是敷衍了事，像在逃避什么。這幾天干脆回避，又住到陸鳴那兒去了。費瓊姑媽擔心夜長夢多，萬一再來個什么戰事，費華和陸鳴的婚禮就泡湯了，她開始重新張羅費華和陸鳴的婚禮。秋霜正在后院喂奶給保衛吃，趙琴突然帶著費瓊姑媽出現，秋霜當場呆住，不知所措。費瓊只是冷冷的看著秋霜，不屑開口跟她說話，望望她懷中的保衛，調頭離去。費戈對秋霜說，他不在意外界怎么想，要秋霜給他時間，他能使費瓊姑媽接受秋霜的…秋霜從小受到算命瞎子的詛咒，年紀不大卻歷盡滄桑，她說，她不相信有人能把黑的變成白的，費戈無言以對。陸敬恒和費戈鬧翻，沒人打理他的走私貨，只得賤價拍賣，賠了幾十萬銀元，因此，恨透了費戈。可是，費戈有他最愛的三夫人撐腰，令他惱火的是，他最疼愛的女兒鳳卿也鐘情費戈，因此，陸敬恒一時不能拿費戈怎樣，甚至，他嫉妒費戈，因為，跟他最親的兩個女人，對費戈都比對他好！當陸敬恒得到秋霜離開費公館的消息，立即命手下搜尋全上海，務必比費戈先一步找到秋霜。日本天皇駐上海特派員中田武夫帶著皇軍要求費戈交出永業興公司的碼頭，供皇軍運送作戰物資，被費戈拒絕！中田武夫和秋霜交流數次，對秋霜印象極好！