小分隊決定趁日軍軍心不穩，喬裝進入兵工廠，為小分隊生存找個安身之所，又可以打探情報，伺機尋找真正地下墓陵的線索。
祝新華不再追究韓再興的身份，默認他繼續留在小分隊中一起打鬼子。韓再興奉祝新華命給游擊隊送信，吉田被石頭擊斃，小分隊要進兵工廠，需要上次從鬼子手里搶來的卡車運送機器。結果卡車早就被游擊隊連同勞工一起送到大后方去了。
賈志逼著所有工人都在機器前緊張忙碌著，著急完不成日軍要的貨，怕是命都難保。
破譯電臺密碼高手的沈翔宇已經探查出胡彪的身份有疑點，很有可能是胡彪給日軍發報暴露小分隊行跡。但他一心只為了抓住共黨內線，抓住顧玉明的把柄，將其緝拿歸案，于是利用胡彪僥幸心里，繼續追查線索。
吉田良輔的意外，讓皇室出身的本田天佑看到了自己獨攬中原大權的機會。他命令一撮毛聽從他的指揮，繼續尋找地下墓陵線索。守在地下陵墓的日兵向本田報告，已打開陵墓內的一扇扇石門，未見黃金。另一扇需要爆破，等待指示。一撮毛喃喃自語：黃金？原來這腳底下，還真有寶貝？
小分隊興致勃勃準備進城之際，石頭卻因自己沒有完成任務，陷入深深自責當中，性格孤僻的他毅然擅自離開隊伍。
二當家用木棍擊昏黑衣人，把他帶回山寨。
韓再興沒有帶回卡車，帶回來一批驢車，弄到祝新華哭笑不得，問：你見過有日本商人騎著毛驢進城的嗎？開什么玩笑？顧玉明認為未嘗不可，這回咱們不扮鬼子，就扮胡彪手下的技術勞工直接進城，省得麻煩了。
顧玉明向祝新華道出殺吉田良輔的不是石頭，而是胡彪。祝新華不禁覺得事態并非想象的那么簡單。要確定吉田死了沒，等進了兵工廠后，再去打探。
石頭不再猶豫，握緊軍刺尾隨其日兵身后，不想被日兵發現，石頭奮力刺向日兵。
小分隊意外得到完顏家族地下墓陵的消息，喜出望外，趕到其位置卻無法打開塵封的石門，百般無奈之際，顧玉明根據沈翔宇對完顏家族歷史背景的描述，利用光影最終打開石門，眾人進入地下陵墓才發現是一個假墓，空手而歸。
祝新華和顧玉明懷疑這次行動的原因，懷疑這個密令的內容。
陸云龍堅守地下墓陵位置，發現日軍炸開墓陵，以為黃金得手，正當準備襲擊日軍之時，才知道地下墓陵內根本沒有黃金。陸云龍看著周圍的樹林，感覺到自己一直都在鬼子的槍口下當活靶子！又逢此時山寨回來的土匪報告說，在山寨附近抓到可疑的黑衣人，陸云龍這才明白一切都是假象，當即決定趕回山寨。
日兵抬著一具日兵尸體走進院內放下。日軍軍醫告訴本田，是同一個人干的！
山寨內黑衣人擺脫繩索，來到桃花房間，桃花不禁大驚失色，恰逢陸云龍及時趕到山寨，本想將其擊斃，卻發現黑衣人竟然是自己當年在國軍的大哥。黑衣人告訴陸云龍自己到臨汝就是來找地下黃金的，要陸云龍跟他一起，干掉一切擋道的人，帶弟兄們去過太平日子！
假扮日本軍火商人的胡彪和趕著驢車的小分隊巧妙地通過城門，進入兵工廠，祝新華重新與徐艷秋在一起，毫不掩飾自己的感情，另顧玉明始終回避二人。
顧玉明穿過兵工廠院子走來，沈翔宇端著盆水突然從一側與他撞在一起，水濺了顧玉明一身。他一邊賠不是，一邊用手在顧玉明身上擦著，沈翔宇是招招想摸清顧玉明身上是否藏有東西，動作越來越快，顧玉明使勁抵擋。一陣打斗，顧玉明和沈翔宇的手緊緊抓在一起。腳步聲突然想起，二人一驚。祝新華抬腳步入院子，不禁一愣。
顧玉明進屋關好門，脫掉衣服，從貼身小褂中取出一份絕密文件。
小分隊在兵工廠安身，顧玉明為免暴露大家身份，讓所有人將武器藏好，不想李副官為以防萬一私自留下一把手槍在身上，不想為以后留下禍根。
賈志走進院，幾頭毛驢吸引他的注意力，他停步看了看疑惑走過。他走進廠房內，徐艷秋湊到他耳邊：來了個日本商人，帶來一大堆新機器，把所有人都攆走了！賈志似乎沒聽她的話，驚奇看著廠房內。機器前，大家各自忙碌著。
狡猾的大漢J賈志，發現小分隊一行人形跡可疑，胡彪則費盡心機一一將險情化解。胡彪要賈志成為合作伙伴，負責督促炸藥生產。賈志摸不清虛實只得從命。
徐艷秋向祝新華打探地下陵墓的線索，祝新華問徐艷秋有沒有告訴過其他人小分隊藏身的位置，徐艷秋覺得冤枉急得哭著跑開。這一切被角落里的李副官聽到。
日軍金百合別動隊最高長官香川宮帶皇室家族的孩子來臨汝了解地下墓陵情況，