一撮毛在土匪山寨腳下設(shè)計去抓土匪二當(dāng)家的計劃，原本很順利，已經(jīng)將土匪控制住，不想日軍追擊游擊隊路過此地攪了他的好局。土匪和游擊隊奮力與日軍展開槍戰(zhàn)，一撮毛認(rèn)為自己人多又有土匪和游擊隊并肩作戰(zhàn)，可以一舉消滅日軍，便勇敢向日軍開了火。不想寡不敵眾，眼看就要被日軍全殲，一撮毛臨了再次倒向日軍，謊稱自己是來探取情報的，無奈將二當(dāng)家抓去送給日軍。
大家正在卸機器，祝新華走進(jìn)廠房：大家都停下，計劃有變，暫時裝回去。小分隊隊員紛紛動手。胡彪走上前：怎么？我們不去找黃金了？祝新華：誰說不去？當(dāng)然要去，只不過我們留下來還有別的任務(wù)，執(zhí)行吧！
石頭在游擊隊的隊伍中變得越發(fā)成熟，跟隨韓再興練就一身殺敵絕技，并勇敢地端起狙擊步槍，終于回歸狙擊手百發(fā)百中的本色，和游擊隊一起準(zhǔn)備營救被日軍關(guān)押的中國婦女。
祝新華盡管和顧玉明的關(guān)系已經(jīng)到了無法共榮的地步，但在大是大非面前，祝新華毅然決定和游擊隊一起拯救被日軍關(guān)押準(zhǔn)備充當(dāng)慰安婦的中國婦女。游擊隊和小分隊化裝成日本兵，在幾經(jīng)周折終于解救出婦女后，卻和日兵一撮毛押送二當(dāng)家的隊伍不期而遇。
本田天佑本以為自己的計劃萬無一失，不想吉田良輔卻不知何時恢復(fù)了身體，出現(xiàn)在指揮部內(nèi)。這讓本田天佑頓時傻了眼，深知等待自己的會是什么。
日兵審訊室里二當(dāng)家漸漸清醒過來。一撮毛還要去勸，身邊的日兵一把推開，舉起鞭子就打。一撮毛上躥下跳的：橋本太君，您老人家下手輕點，可千萬別把他打死了，您要是打死他也就等于打死我了！我還得給本田少佐交差呢！
一撮毛氣喘吁吁地跑進(jìn)日軍指揮部：報告本田少佐，好消息啊！突然發(fā)現(xiàn)吉田良輔陰沉著臉站在他身后。一撮毛突然驚愕大叫：啊！鬼呀?！鬼！（太上老君顯靈了，死人復(fù)活了。一日兵進(jìn)門報告：慰安所遭到敵人摸哨，中國婦女全部逃脫，帝國38名士兵集體被殺！
小分隊救出中國婦女，擊斃日軍38人，這讓本田天佑無臉面對吉田良輔，準(zhǔn)備剖腹自盡，沒想到吉田良輔卻不動聲色將他的戰(zhàn)刀打掉。為的是讓他戴罪立功，以另一種形式完成自我救贖。
陸云龍為救自家兄弟，不惜獨自下山想探明二當(dāng)家消息，不想被日軍發(fā)現(xiàn)，雙方產(chǎn)開激戰(zhàn)。危難當(dāng)頭，顧玉明帶領(lǐng)石頭和沈翔宇將其救下。陸云龍告訴顧玉明：有人一直在竊聽你們小分隊和上峰聯(lián)絡(luò)的電臺，你們找黃金的事情早被人盯上了！你們和他都是我的恩人，我只能告訴你這些，反正你們小分隊小心就是了。那筆黃金既然藏在我祖上的陵墓內(nèi)，那就是我完顏家族的財產(chǎn)，就此罷手吧，也別惦記著了，你們找不到的！顧玉明愣愣看著他：你說什么？你祖上陵墓內(nèi)？
吉田良輔將小分隊的行蹤和胡彪的身份告訴了本田天佑，命令本田前去兵工廠將胡彪帶回來。本田天佑來到兵工廠卻因李副官私藏的槍支，給自己以雪恥辱找到合適的理由，當(dāng)場槍殺手無寸鐵的小分隊成員。祝新華為了讓弟兄不再被本田天佑槍殺，忍痛以所藏的槍支是實驗槍支為由，親自打傷小分隊其他人員。本田天佑這才收手，找了個理由將胡彪帶走。
胡彪來到本田天佑的住所，本以為依靠自己的聰明可以化險為安，不想迎接他的卻是復(fù)活的吉田良輔，胡彪走投無路，再次倒向日軍。
一撮毛說動二當(dāng)家，將他救下帶領(lǐng)自己去尋找黃金下落，不想?yún)s和顧玉明陸云龍半途相撞，二當(dāng)家借此擺脫一撮毛，帶著受傷的陸云龍回到土匪山寨。
沈翔宇為救陸云龍被日軍擊斃。彌留之際請求顧玉明為自己洗冤，并深刻意識到黨國不應(yīng)該視共產(chǎn)黨為死地，同仇敵愾才是每一個中國人唯一正確的選擇。顧玉明對這位既是敵人又是朋友，既是對手又是弟兄的逝去，暗自傷感。
游擊隊利用小分隊提供的地圖，來到日軍裝甲藏身位置，準(zhǔn)備依靠小分隊送來的炸藥一舉將日軍重型裝甲車輛炸毀。小高在這次戰(zhàn)斗中英勇犧牲。
吉田良輔最終沒有趕上地下墓陵現(xiàn)身，就被派往其他戰(zhàn)場，臨行前他將古墓內(nèi)藏有中國玉璽寶物的事實告知本田天佑。原來金百合別動隊不光看重藏在地下墓陵內(nèi)的黃金，終極目標(biāo)是這一象征國家之尊嚴(yán)的寶物。得到它將對中國的侵略找到一個合理的解釋。
吉田良輔對本田只有一個要求：一定要拿回我們的地圖！
顧玉明和石頭沖進(jìn)兵工廠廠房，二人驚住了。廠房中央擺放著兩具尸體，分別用布單子蒙蓋著，大家無聲站在一邊。祝新華對顧玉明：我想問問你，你還需要我的弟兄手無寸鐵的，在這里待到什么時候？等他們就這樣被一個一個的被槍斃是嗎？顧玉明：馬上離開。我們在出城的路上遇到了一撮毛，我們的身份已經(jīng)暴露，兵工廠待不住了。還有，為了營救陸云龍，沈翔宇被鬼子打死了。胡彪猛然一驚。徐艷秋也是一愣。祝新華"砰"的一拳結(jié)結(jié)實實打在顧玉明臉上，兩個男人赤手空拳，惡狠狠扭打在一處。周圍的小分隊隊員拉也不是，勸也不是，傻站在一邊揪心地看著他們。一個戰(zhàn)士沖進(jìn)廠房：鬼子大隊全都在往城外涌，好像是出大事了！祝新華直起身：所有機器設(shè)備套上車，將所有武器藏在車上，趁亂，連夜出城！
山寨上，黑衣人給陸云龍療傷，卻意外發(fā)現(xiàn)陸云龍的背后刺有刺青，仔細(xì)研究才發(fā)現(xiàn)竟然是進(jìn)入地下墓陵的地圖，這讓他欣喜若狂。
小分隊找到游擊隊，將所有生產(chǎn)武器彈藥的機器設(shè)備拱手送給八路軍，這讓戴翰林如獲至寶。
吉田良輔和龜田騎著馬率領(lǐng)日軍大部隊走出臨汝城。吉田良輔感嘆道：中國的小分隊和八路已經(jīng)聯(lián)手作戰(zhàn)，他們會不惜一切代價，誓死守衛(wèi)他們的陣地。