沈翔宇盜竊日軍保險柜得手，卻不肯將游擊隊所需地圖交給顧玉明，他舉槍面對顧玉明逼迫他交出軍統潛伏人員名單，兩人在日軍指揮部斗智斗勇，在本田天佑率隊即將歸來的千鈞一發之時，顧玉明巧妙騙得沈翔宇信任，才安全脫身。
韓再興在怡和飯店繼續與言次一郎惡戰，韓再興逐漸占得上風，終于將言次一郎擊斃。韓再興背向樓道精疲力竭，他剛一轉身，表情驟然僵住。他發現與日軍金百合別動隊最高長官接頭的不是別人，竟然是徐艷秋，這讓他大吃一驚。不想卻被徐艷秋在暗處下了黑手，殘忍將其殺害。游擊隊員小高在外接應韓再興，等來的竟然是一具尸體。
一個墳堆呈現在眼前。祝新華捧起一把黃土輕輕拍在墳堆上，一屁股癱坐在墳前哭述著他的兄弟們。
徐艷秋回到小分隊中，依然裝作若無其事的樣子，盡可能想得知小分隊的下一步行動計劃，并利用兩個男人對她的感情，步步為小分隊設局下套。
祝新華和顧玉明都懷疑小分隊這個任務有疑點，懷疑有人把行動泄露給日本人，沈翔宇也懷疑小分隊中有內J。二人下決心把內J查出來，這是比找黃金更重要的任務。
沈翔宇在顧玉明一步步追問下，終于說出他在日軍指揮部想要尋找的東西，來自兵工廠記事簿上的半張紙條，如果能知道上面日文的內容，就極有可能知道隱藏在小分隊中的內J究竟是誰！
胡彪意外偷聽到了沈翔宇和顧玉明之間的談話，深知自己的身份很可能也保不住了，為了自身安全，胡彪決定想盡辦法在鏟除吉田良輔之后，對沈翔宇也痛下殺手。
本田逼著一撮毛去找完顏家族后人：三天一到，我沒有陵墓，你就沒有頭顱！
徐艷秋也擔心沈翔宇找到證據，讓自己的身份暴露。因為那半張紙條就是她出賣小分隊的證據。日軍為掩護徐艷秋身份，讓其繼續潛伏在小分隊內部，便在城內四處張貼沈翔宇的畫像，說他是八路，其目的就是要致沈翔宇于死地。
沈翔宇卻誤以為是胡彪出賣了自己，憤怒之下將對胡彪身份的懷疑徹底說了出來：胡彪帶著機密文件，穿越日本人的封鎖線，遭到日軍伏擊，卻自己逃了出來，胡彪一定是被日軍俘獲了。
顧玉明分析：沈翔宇監聽胡彪的電臺不是沖我們，他是另有所圖，沒有威脅到小分隊。而胡彪確實有很大的嫌疑，但是他殺吉田良輔是我親眼所見，幾次任務又表現得非常勇敢。再有，如果胡彪是內J，他必須要通過電臺與日本人聯絡，可是他敢給沈翔宇提供竊聽裝備，說明他是清白的。要想除掉內J一定要有證據！（他揚起手中沈翔宇畫像的碎紙）如果這是他干的，說明他心里確實有鬼，但是我們必須先證明這一點，那就要留著他。沒想到祝新華不但不領情，卻將無處發泄的怒火全都撒到沈翔宇身上，一時間，三個人再次發生口角摩擦。
本田天佑突然在這個時候出現在兵工廠，讓毫無準備的小分隊和日軍在兵工廠僵持，所幸的是胡彪花言巧語哄騙了本田天佑，沒有讓小分隊被日軍一網打盡。徐艷秋走到沈翔宇所在的房門口，用小刀在門邊劃出個"十"，隨后離開。本田抬腳走進房間四下環顧，片刻，他抬手捂住鼻子走出房間。徐艷秋探出半張臉看著，顯出遺憾。
本田天佑喃喃自語：黑鷹的標記為什么會出現在兵工廠？
本田天佑請胡彪到日軍司令部共進晚餐，對胡彪的身份也懷有芥蒂；沒等他套出自己想要知道的情報，胡彪卻故意說沈翔宇是八路，想借日本人之手將沈翔宇置于死地。
顧玉明以為是胡彪要害沈翔宇在他門前留下了"十"，沈翔宇告訴顧玉明不應該是胡彪留下的，這個記號他三年前見過，應該是金百合別動隊的。
沈翔宇和顧玉明合作，研究日軍金百合別動隊來臨汝的真正目的，其結果，讓顧玉明百思不得其解，他預感到，小分隊內部人員大有文章。
顧玉明深知，沈翔宇不能再在兵工廠生存，為了他的安全必須將其轉移。于是顧玉明故意放出風聲，說地下墓陵位置已經確認，這讓徐艷秋以為有了可趁之機。
黑衣人告訴陸云龍，他已注意二當家有一陣子了。自打二當家，得知黃金藏在完顏家族的地下陵墓內之后，他的舉動就似乎有些不大對勁。陸云龍覺得是大哥多慮了。
幾個日本兵架著爛醉如泥的胡彪來到兵工廠門口。鬼子走遠了，胡彪恢復了狀態。
顧玉明要祝新華別把胡彪當傻子，你這樣說話會讓他起疑心的。祝新華卻指著顧玉明：你也別把我當傻子！說說吧，那個沈大特務和他到底是怎么回事？
戴翰林來到兵工廠，告知韓再興同志在犧牲前，給我們發出了信號，日本人在秘密與一個中國人接頭。祝新華地圖和文件交給了戴翰林。
戴翰林告訴祝、顧二人，鬼子在臨汝地區抓走很多良家婦女，充當慰安婦。我們八路軍無論如何要將她們救出去，不知小分隊下一步有何打算？祝、顧二人決定共同營救被日軍關押的中國婦女。