鎮赫起身準備去洗手間時，手機響了，是南相泰打過來的，電話里要告訴鎮赫智慧遇害的真正兇手并向鎮赫交付有利的證據，但前提是要鎮赫答應放了他，面對著殺害妻子的仇人，鎮赫始終無法做到釋懷。但是出于刑警特有的敏銳，他也察覺出妻子被害案并不是簡單的一起普通殺人案，背后一定還隱藏著其他更大的秘密。為了一探究竟，他決定去會一會南相泰，而碰頭的地點又令鎮赫大吃一驚，竟是他和妻子曾經入住過的一家名叫桂香的別墅，鎮赫想弄明白相泰怎么知道他和妻子曾經一起呆過的地方，難道是???，鎮赫不敢往下多想。
此時，勸酒也接到一條短信，令她也沒有想到的是，會是毛泰九給她發的短信，短信內容居然是聯系她見面。一頭霧水的勸酒見鎮赫正在陷入憤怒的深思中，詢問事情的原因，鎮赫說出了相泰約他見面的事情，并說自己打算赴約。勸酒想起來上次鎮赫以告知實情為由被騙差點丟了性命的事，極力阻止鎮赫獨自前往，要調離周圍警力一舉抓獲南相泰。鎮赫哪里聽的進勸，坐上一輛出租車走了，勸酒也急忙上了車，追了上去。路上，勸酒把事情的經過告訴了大植，并讓他也盡快趕過去。
鎮赫來到桂香別墅，并沒有看見南相泰的影子，鎮赫正在尋找之際，聽到了樓上傳來了女人的聲音，仔細辨認居然是已經亡故的妻子智慧的聲音，而那話語仿佛是知道了鎮赫今天會來，竟是對鎮赫說的道歉的話。鎮赫順著聲音走去，卻在一個角落發現了一個正在播放的錄音筆和許多關妻子的栲料，鎮赫無心地大致翻看著，這期中的種種疑惑讓他百思不得其解。他又不禁想起來勸酒給他看過的一個陌生號碼發來的說智慧是披著羊皮的狼的短信，
鎮赫愁悵地來到窗前，卻看見了南相泰滿身是血地吊起在一棵樹上。這一切都來得如此突然，鎮赫好像是掉進了一個魔咒中，永遠看不清前面的路，他沖下樓去，沖著南相泰的尸體大喊起來，你到底知道什么，你這個混蛋，最后還是不解氣，掏出手槍要朝相泰的尸體射擊，被匆匆趕來的大植抱住了。
毛會長從新聞里得知了南相泰自殺的消息，也不禁有此傷感。他想起來，初次與南相泰見面時，相泰的爸爸還是自己的手下，更想不到的是，相泰的爸爸會讓自己的兒子走上打手這條不歸路。現在父子兩人都已經死了，這讓他覺得自己無顏面對他們。相泰曾提醒過他，毛泰九最近有些瘋狂?；叵肫鹉晟贂r的兒子曾經因為一條狗咬了自己，竟當著自己的拿著一把刀把那條狗給殺了，弄的滿臉是血。隱隱的一絲不安涌上了毛會長心頭，他讓手下拿上了萬能鑰匙打開了兒子家的房門，在兒子家衣柜里發現了一具尸體。在成運市一手遮天的毛會長立即找來警察局裴廳長，語重心長地邊恐嚇了他一番，責怪他沒想出辦法來保全相泰，讓自己以后沒法去見相泰的爸爸。
面對曾經懷疑的兇手如今吊死在自己面前，鎮赫忍不住悲喜交集，曾經多少次他想著親手殺死這個人，多少次他提起兇手都恨得牙根都癢癢。而現在這個人已經死在自己面前，自己卻又高興不起來了。究竟是為了什么，連他自己也說不清楚。
鎮赫又一次來到了發現妻子智慧尸體的地方，妻子的血已經滲進了地面，即使過去了三年，那印跡卻還在，他仍能清楚地回憶他始終不回想的那一幕。鎮赫躺了下來，就像當年躺在智慧身邊一樣的傷心難過。
勸酒回到自己家中，看著三年來，為了抓住殺害爸爸的真正兇手而精心繪制的案件線索圖，每一張照片是那么清晰，但眼前的一切線索又讓她十分混亂，她始終弄不明白自己到底是哪里錯了。
毛會長陪著兒子吃早飯，他關愛地看著已長大成人的兒子，勸他要多吃點飯，要注意自己的身體，泰九卻不冷不熱地告訴父親自己要去警察局接受質詢。愛子心切的毛會長告訴兒子自己已經請好了律師，并通知了樸檢察長來參與此事。隨后，又給警察廳的裴廳長繼續施壓，還特意提到了武鎮赫和黃金時間組，立即會意的裴廳長立即叫來人著手下發文件解散黃金時間組，讓鎮赫和勸酒先行停職。
得到解散黃金時間組的通知后，鎮赫和勸酒都十分氣憤，明明是警察局內部有毛氏父子的眼線，而且他們正在一步步地接受真兇，而恰在這個關鍵的時候，自己居然被停職了。兩人直沖向裴廳長辦公室想要個說法。不料，在門口，被攔住了，理由是廳長正在會見一名重要的客人，門衛打了電話后，他倆才允許進去，看見果然坐著有一名男子與裴廳長交談著，兩人都認出了這個人正是他們目前的重點懷疑對象——毛泰九。不料，泰九居然跟他們倆打著招呼，還主動握手，鎮赫禮貌性地握了一下，勸酒從泰九的語調中分明聽清楚了眼前這個人就是當年殺害智慧和自己爸爸的那個兇手，勸酒握緊了拳頭，手上的青筋也根根暴起，對泰九伸過來的手不予理睬。
泰九跟他們倆打完招呼后就帶著人離開了，裴廳長送出門外，鎮赫用詢問的眼神看著勸酒，勸酒毫不猶豫地說泰九就是真正的兇手，鎮赫跟著沖了出去，在門口攔住了泰九，泰九對于鎮赫的威懾根本無動于衷，仍是一副無所謂的神態，還嘲笑鎮赫他們不能把自己怎么樣，氣極了的鎮赫拔出槍要當場解決泰九，被隨后起來的勸酒制止住了。
泰九去了審訊室接受了例行的詢問，但也只是走了個過場，毫發無傷地走了出去，在停車場坐車準備離開時，鎮赫打來了電話，電話里鎮赫用最難聽的話侮罵、詛咒著泰九，但泰九似乎更享受鎮赫這種歇斯底里的聲音，泰九告訴鎮赫他現在要去送一張照片，不能陪鎮赫了。說完揚長而去。
鎮赫想起來，勸酒曾經說過有人去過自己家，而且拿走了她當警察第一天和爸爸的合影。鎮赫不禁倒吸了一口涼氣，他馬上給勸酒打電話，告訴她泰九可能會去她家進行報復，讓她哪兒也別去。而正在鎮赫打電話的時候，勸酒告訴鎮赫她此時正聽到了伴隨著鐵球劃過走廊的聲音和一個一米八左右男人的腳步聲，鎮赫馬上通知周圍的派出所勸酒可能遭受了陌生人的入侵，可能受到傷害立即過去保護，自己也馬不停蹄地趕到了勸酒家。
想著馬上就可以抓住兇手，勸酒不想只在房間里一味地藏著，她手里拿著一把刀小心翼翼地打開房門走了出去，可能是聽到了警車的警報聲和人們上樓的腳步聲，勸酒并沒有受到任何傷害，她和隨后趕來的鎮赫在樓道田發現了一個包裝精美的盒子，上面還系著女人們都會喜歡的蝴蝶結，鎮赫輕輕地打開盒子，里面放著些人的頭發，警報解除了，但鎮赫和勸酒的心情都不能平靜，他們在一起靜靜地想著這件事情的來龍去脈。
勸酒又仔細地聽了聽那段錄有智慧聲音的聲頻，反復不斷的收聽后，發現聲頻中的話是由單個的詞拼接在一起的，遇到音階不一樣時，聲音就又明顯變小了。他們最后一致認為，需要找到泰九作案用的鐵錘，這將會是十分有利的證據，但該從何處入手呢？
現在唯一的線索就是智慧的那段音頻了，勸酒放慢了聲頻的速度，調高了音頻的分貝，聽出了是在一個密閉的空間里錄制這段音頻的，而周圍的聲音又如此安靜，隱隱的聲音像是海浪聲，反復幾遍后，勸酒聽出了可能是在大海邊的一個密閉的空間里，鎮赫回想起，他翻看繳獲的南相九的包里的公司賬簿里記錄著著大量的集裝箱的租賃費用，鎮赫決定回去一探究竟。
毛會長找來的樸檢察長又來了，這次居然帶來了強行搜查令，把鎮赫和勸酒辦公室的所有物品都沒收走了。最后，還給鎮赫強壓上了威脅企業家的罪名。勸酒找裴廳長理論，但最后只得到一個輕蔑的微笑。
鎮赫從相泰丟下的包里發現了刑警隊的張社長在酒吧偷情時被拍到的照片，聯系張社長的種種表現，知道了他可能被脅迫，并表示會幫助他，這些話令張社長十分感動。
看到一心想要抓住真兇的鎮赫竟遭受到了這樣的對待時，張社長也替他鳴不平。張社長還特意告訴鎮赫，大植向鎮赫提供的他兩天前曾聯系外界的消息是假的，那天，他們抓捕了嫌疑犯后就同其他同事們一起去洗桑拿了，不可能再和外界電話聯系，他無法理解，大植往潑自己身上潑臟水的目的何在。而且，他還發現上次繳獲南相泰的包時，大植的表示也十分反常。
究竟是誰？在充當毛氏父子的保護傘，讓他們這樣有恃無恐地胡作非為。是在關鍵時候解散黃金時間組的裴廳長，還是礙于父親曾經在成云通運開車而受制于毛氏父子的大植。這一切都是個迷，有待于鎮赫逐個解開謎底。
報警中心接到報警電話，一輛公交車發生交通事故，車上很多乘客受傷。勸酒從電話里聽到了車廂內各種痛苦的呻吟聲，接著又有一種剛才沒有察覺的聲音傳入了報警中心。勸酒聽出了是漏氣的聲音，連忙通知鎮赫去現場幫助處理。鎮赫和其他從周圍趕來的警察幫助車內的部分乘客逃出了車廂，還有一名被車廂壓住腿的乘客也從眾人合力抬起的車下面被救了出來。當鎮赫向報警中心報告人員全部救出時，勸酒從聽筒里又聽到了一個微弱的求救聲，是同樣身受重傷的汽車的駕駛員樸鐘宇。就在車輛即將發生爆炸的一瞬間，鐘宇被人們車合力從汽車車頭位置抬了出來，緊接著，汽車燒起了熊熊大火，發生了巨烈的爆炸。所有的傷員都被救護車送住了醫院，現場和報警中心的所有人都長長地舒了一口氣。
正當鎮赫準備離開時，勘查現場的一名警察交給鎮赫一包資料，是駕駛員鐘宇的私人物品，鎮赫大致看了一下，竟是成運公交公司與汽車駕駛員簽訂的不平等保險條約，約定如果發生交通事故，由汽車駕駛員承擔責任，公交公司從駕駛員的工資里扣除兩個月的保費，而保險收益全部歸公司所有?？粗@份如此不平等的條約，想起公司的社長又是殺人嫌疑犯毛泰九，鎮赫生氣地大罵。報警中心內的勸酒也查出了成運公司最近幾年就有近五十起這樣類似的案件，而且這些案件都有一個共同特點就是公司所選擇的駕駛員都是一些沒有固定工作或者是沒有親人的人來做的，而目的只有一個，即使做了也不會被人發現。
面對成運公司如此慘無人道的做法，鎮赫和勸酒一致認為：為了社會、為了自己，成運公司和他們的社長毛泰九一定要被繩之以法。
刑警隊的張社長也在秘密地調查著大植。并且調查出了，在成運公司工作的大植的父親因為服用藥物疲勞駕駛撞死過人，不幸的是，在交涉的過程中，大植又誤殺了南相泰的一個手下，大植因為這兩方面原因徹底地被南相泰和成運公司所要挾，成為該公司在警察局內部的內奸。張社長將這一調查結果告訴了鎮赫，他不愿意相信與自己情同手足、出生入死的大植會是內奸。
面對指向大植的種種證據，鎮赫決定先找大植談一談，他把大植約到了他們常來的星星奶奶的小屋。剛一見面，就給大植倒了滿滿一杯酒，開門見山地問為什么要這樣做，大植心里也十分委屈，端起酒杯一飲而盡。面對鎮赫的再三追問，仍然在假裝不知情。氣極了的鎮赫拿出手槍和兩發子彈，背過身子，要大植打死自己，否則，大植一定會后悔?？粗约阂曂珠L的鎮赫如此決決，大植默默地走了出去。
新聞媒體不斷報導成運公司的負面新聞，讓毛泰九十分惱火，他把大植約了出來，要他殺死鎮赫以絕后患。被要挾很久的大植終于決定不再做一只任人宰割的老鼠了，他給鎮赫發了一條說自己要把欠鎮赫的都還給他的短信，去見泰九了。見到泰九后大植拔出手槍想要抓捕泰九，被從后面走上來的泰九的手下用棍子打暈了。
大植被帶到了泰九家在海邊的別墅里一家寬敞的屋子里，屋子里充斥著濃濃的血腥味，桌子上則是擺滿了各種形狀的鐵球。面對大植的恐懼的叫聲，泰九則置之不理，一門心思在挑選哪個鐵球上，大植嚇得連聲求饒。