在警察局的資料室里，恩秀查找著她需要的資料，好不容易找到放資料的盒子，打開后卻發現里面竟然空空如也，恩秀順著又向下找去，無意中，卻看見一個人影匆匆閃過，她急忙四處尋找，不料那個人就站在她的身后，就是剛剛還見過面的浩式，面對浩式發著兇光的眼神，恩秀想試著跟浩式講道理，誰知，浩式根本不聽，只是一步步地逼近恩秀。
情急之下，恩秀打開對講機的開關，她們的對話報警中心都可以清楚地聽到。勸酒聽出了聲音周圍都是書，推測出恩秀所在地方是資料室。鎮赫和其他警察也從不同地方趕來。原來，在發燒俱樂部附近做電工的浩式在一次工作中不慎掉落了工具，恰好炫浩經過，幫他撿了起來，有性取向上有特殊愛好的浩式被炫浩陽光的微笑迷倒了，瞬間愛上了這個他不該愛的人。
當聽到恩秀對炫浩談對自己的看法時，浩式被激怒了，他認為恩秀是存心挑拔他在炫浩心中的形象，所以對恩秀懷恨在心，正當浩式舉起手中的鹽酸瓶準備酒在恩秀臉上時，鎮赫等人沖了進來，趁著浩式愣神的瞬間，恩秀把他推倒在地，鹽酸瓶打碎了，浩式正好倒在了灑落的鹽酸上，頓時臉上、額頭都被燒了很大的面積。恩秀也隨即被救了出來，浩式被帶出來時，看見了炫浩和恩秀在一起時，大聲責問炫浩為什么不懂他的心，聽到此言的炫浩一臉無名的難堪。
整天忙于工作的鎮赫根本沒有時間陪伴生病的兒子東宇，只能請了一位阿姨來照顧孩子。一天，鎮赫接到兒子打來的電話，說感謝爸爸的同事送來的禮物，鎮赫一頭霧水，搞不清楚是怎么回事，他比較熟的同事東宇都見過，也都認得，而孩子只說是爸爸的同事，并沒有具體說是誰。
鎮赫馬上緊張起來，他在電話里告訴兒子不要打開禮物，自己馬上開車往醫院趕，好奇的小家伙并沒有聽爸爸的話，還是找開了禮物的包裝，正準備打開里面的盒子時，一個穿著一身黑的東南亞男人走了進來一直走向東宇，孩子嚇得邊哭邊往后退，不小心把和爸爸的通話掛斷了，車里的鎮赫聽到兒子剛才害怕的呼救聲后就沒有了任何聲音，十分擔心。他立即給護理站打電話，讓護士叫上醫院的保安去兒子病房。在那個陌生男子舉起手中的刀準備扎向小東宇時，保安沖進了病房，那人松開東宇拿著刀向來人沖去，搏斗中，兩個保安都打不過那個男子，其中一個保安的胸前還被捅了一刀，護士一邊安慰受驚的孩子，一邊給鎮赫打電話報了平安。?
勸酒告訴鎮赫提示兇手是從醫院的應急通道逃走的，勸酒查到應急通道出口就是醫院的后門，鎮赫急忙開車趕到后門，正好看見一個男子從醫院里跑出來，看見鎮赫奪路而逃，鎮赫忙一路追趕，就在快要抓住那個人的時候，勸酒鎮赫以前她們見過的那個酒吧的老板娘打來電話說相泰在她們的酒店里出現了，她怕以后承擔包庇的罪名，就主動把這件事告訴了勸酒。聽到這話的鎮赫一愣神的功夫，那個男子逃走了。
勸酒一個人來到老板娘的酒店里，一進門就感覺很奇怪，約好了見面，但辦公室的燈是黑的。勸酒下意識的拔出手槍，小心翼翼地走了進去，一股濃郁的血腥味撲面而來，勸酒低頭時也看見了地上一大片拖動物體留下的鮮血痕跡。
勸酒看著眼前滿地的鮮血，她心驚肉跳，靜下心來，她仿佛聽到了什么，順著聲音走了過去，卻發現是老板娘張閨娥的手機事先錄制好的錄音在重復地播放，而令勸酒更加吃驚的是在離手機不遠的一個裝滿冰塊的玻璃瓶里竟然有一雙人的眼睛，而且那雙眼睛直勾勾地看著勸酒，看得她毛骨悚然。勸酒下意識地抬頭卻發現墻上用鮮血寫著害沈春玉時相類似的字母和數字，犯罪現場出奇地相似，讓勸酒一時也摸不著頭腦。
就在她腦袋發悶的時候，她又聽到了皮鞋接觸地面的的聲音，那聲音斷斷續續，勸酒聽出了是走樓梯和上樓的聲音，她斷定兇手就藏在附近，跟著走了出去，當能看到前面確實有人時，她被夜總會的一群人攔了下來，不讓她上前，勸酒據理力爭都沒有結果，對方始終不放她過去。這時，張股長帶領的刑警隊也趕到了出事地點，勸酒通知他們立即趕了過來，看到警察來了不少人，夜總會的人才慢慢地讓開了地方，讓勸酒她們通過，等勸酒追上前去的時侯，對方早已坐在車上離開了，勸酒緊追兩步，也沒能看清車號，正當勸酒垂頭喪氣地往回時，卻忽然發現上方安有攝像頭，這個發現讓她又為之一振。
鎮赫一路追趕著從東宇所在醫院跑出來的東南亞男子，卻始終沒有抓住他，接到命令的大植也趕了過來，面對大植要幫忙的好意，鎮赫拒絕了，最后，他親手抓住這個要傷害兒子的混蛋。
始終理不出頭緒的勸酒又一次站在她每天必看的案件展示窗前，仔細地梳理著每一條可能存在的線鎖，但又毫無收獲。她發現了離腳不遠的地板上有一個背放的相框子，她撿起來卻發現是那個放著她和爸爸的合影照片，而現如今，只剩下孤零零的相框，里面的合影卻不翼而飛了。勸酒立即警覺地向四周看看，沒有任何可疑的現象，而她的家確確實實是有人來過的。
鎮赫讓大植幫忙查與南相泰的事情有了眉目，一個在成運市有著很大影響的人物——毛會長和他的兒子出現在了勸酒手中的資料里。毛會長與成運市的頭腦人物都有著密切的聯系，甚至有傳言成運市的一半土地都是毛會長的。與老爸形成鮮明對比的是他兒子毛泰九，泰九雖然出身名門，有著好的教育背景，更重要的是他長著一張比明星還帥的臉。更讓人不解的是，這么多年以來泰九從未傳出了與他有關的一點緋聞。鎮赫卻不這么看，在他看來，平靜的表情下面可能隱藏著一顆更加瘋狂的心。
報警中心的平靜被一陣急促的電話聲打破了，恩秀接起了電話，一名男子以極其微弱的聲音告訴她，他準備拉著手中的人質一起跳下去，他這么做的原因是要見到警察，因為有人要殺他。恩秀本以為是有人在惡作劇準備掛斷時，勸酒接聽了電話。她從電話里聽出了報警人的急慮，一邊啟動黃金救援時間，一邊認真地詢問起來。
經過手機信號的查找，將犯罪責成定位在樂園福利院，勸酒給這家福利院的院長打電話詢問事情的真實性，被告知是一個叫白真九的有狂躁性疾病的人所為，他不僅要自己跳下去，而且還用刀威脅著一名姓金的醫生，揚言要一起跳下去。鎮赫和大植趕到福利院的樓頂時，看到真九正拿刀脅迫著一名醫生，兩人都站在樓邊的位置，很是危險，鎮赫和大植來不及多想，沖了上去，把真九打倒在地，救下了金醫生。周圍圍觀的醫生們立即一擁而上，大家一起控制住了真九，把他放進了救護車送住了醫院。
勸酒也以為是真九發病的行為，卻無意聽到在救護車里未掛斷的真九的手機中傳來的兩個醫生的對話，大意是說真九是在手術中藥物失去作用后醒過來的，他們還得把真九再送回到手術室，聽到這話的真九，大喊大叫，說醫生們要害他。勸酒仔細回憶起剛才她接聽真九電話的細節，按照常理得了焦躁癥的人說話應該是一個語調，而真九剛才說到警察兩字時聲音明顯提高了，這個細微的變化說明真九可能沒有病，而是巧妙地借助這一事件來請警察對他進行保護的。
鎮赫他們準備告辭時正巧碰上福利院的吃飯時間，一大群人熙熙攘攘地在打飯，鎮赫無意中發現很多人手上都纏著繃帶，鎮赫想進一步詢問時，被院長以他們都有病為由拒絕了。鎮赫向勸酒報告案件結束時，勸酒卻有著不同的意見。
救護車上傳來的對話聲讓勸酒心情不能平靜，她不敢相信，對警察深信無疑的真九被要殺害他的人帶回去會面臨什么樣的命運。勸酒仔細地核實了出事這段時間的路面監控，并沒有發現有救護車從福利院的方向開出來，立即通知鎮赫可能是救護車繞了一圈后又回到了福利院。
鎮赫和大植忙開車返回了福利院。剛才的福利院還是人聲鼎沸，而這一刻卻看不見一個人，他們四處尋找，仍是沒有人跡。在來到一間會議室時，他們依稀聽到里面有聲音，卻發現門是朝外鎖著的，里面的人無法出來。大植用滅火器砸開了門，兩人一起走了進去。好一陣，他們才看清楚在房間的一角竟然黑壓壓蹲了一地的人，每個人都低著頭，沒有一個人說話。
鎮赫叫大家都站起來，但每個人都神情恍惚，仿佛被什么東西控制了似的。大植在墻邊發現了一大箱子藥品，鎮赫也從墻邊的柜子里發現好幾大箱相同的藥。原來這是一種減肥藥，院長不僅從政府領著這些人的補助，還接受國外藥品公司的資助進行人類的活體實驗。再仔細詢問時有些人壯著膽子回答開始會每天一次藥，后來每天會增加至每天吃兩次。吃完藥后很多人都會出現頭暈、惡心等癥狀，最后會導致人的死亡。
勸酒從耳機里聽到了手術室內傳出的金屬器械的聲音和真九痛苦的呻吟聲，同時也推測出手術室可能是在地下室某個地方。忙讓鎮赫他們迅速尋找真九，二人迅速來到地下室，進門看見剛才還面容可親的四個醫生，現在都是眼露兇光的拿著種種兇器準備和鎮赫他們決斗，剛一交手，就被鎮赫和大植打得滿地亂滾。真九被隨后趕來的警察安全地帶走了。
大植四處檢查，找開一個冰柜后愣住了，忙叫鎮赫過來看，映入鎮赫眼簾的是滿滿一冰柜的人體各類器官，盡管每個都有單獨的包裝袋，但竟像被商品那樣無序的擺放、堆砌。兩人不住地大罵這幫人是畜生。突然間，鎮赫發現沒有看見院長，估計院長跑不出福利院的范圍，就立即去尋找了，來到院長室里，看不見人，只發現了一個叫新春的小女孩，嚇得蜷縮在桌子角，不敢說話。看著這個和東宇年齡相仿的孩子，鎮赫頓時生出一股憐憫之心，他一面溫柔地安慰著新春，一面又悄悄問新春是否見過院長，新春伸出小手指怯懦地指了指書柜。
鎮赫讓大植帶孩子先出去，自己仔細觀察新春手指向的地方，發現了推開書柜里面是一扇門，在門內的房間里鎮赫抓住了那個種種行為令人發指的院長。被抓的院長并沒有真正意識到自己所犯下的罪行，還自認為，這些流浪的人反正早晚都會死，都會被社會所遺棄，他理所應當用這些人的身體來賺錢，憤怒的鎮赫拔出手槍對著房頂開了兩槍，還不解氣，拿槍指著院長的太陽穴，要替那些死去的人討回公道，那院長早已嚇得暈死過去，在最后一刻，鎮赫仍是忍住了，朝著房頂又開了一槍。
刑警隊獲得了南相泰可能會兌換大量外幣出逃的消息，立即趕到了離碼頭最近的貨幣兌換所進行蹲點，在約定的時間內，果然發現了相泰和他的同伙，狡猾的相泰并沒有進去，只是在門外守著，進屋的同伙被抓了，相泰急忙奪路而逃，鎮赫緊追不舍，最后，相泰為了逃命只好丟下了手中的包，鎮赫雖說沒能抓住相泰，但獲得了大量的證據也算是有所收獲。
走投無路的相泰只能求助毛泰九，畢竟相泰曾為他們出生入死的賣過命。已經不懈于相泰的死活的毛氏父子根本不愿意為了相泰再去惹警察局的麻煩，泰九約相泰見面，用叉子把他從前被鎮赫打傷的手又扎破了，還警告相泰放在他面前的只有兩條路，一條是把鎮赫殺死以絕后患，相泰看看自己已傷得不輕的手覺得這幾乎是不可能的；另一條是像相泰的爸爸一樣被毛氏父子利用完后殺死。
勸酒和鎮赫在秀星奶奶的小飯店商談幾年前徐智慧被殺害的細節，突然鎮赫接到了相泰找來的電話，電話里告訴鎮赫他愿意供出殺害徐智慧的幕后真兇，作為交換條件是要鎮赫放過他，鎮赫不懈地反問他馬上就在被抓了，有什么資本和自己講條件。而在另一旁的勸酒也接到了毛泰九發來的短信，要和勸酒見面談談。
是什么原因讓這對昔日情同手足的兩個人如今竟然都選擇了背叛。勸酒和鎮赫面面面相覷。