一個漆黑的夜晚，營東工業區里，幾個人正在一幢樓下點著一堆篝火聚餐，突然從上方落下一個很大的物體，發出了巨大的聲響。幾個人慌忙中才看清是一個人，試著推了推，原來是個死人，大家都嚇壞了。正當鎮赫和勸酒討論高東哲可能與兇手有聯系時，報警中心接到了有人塹樓死亡的報案，經查實死者正是高東哲，聽到這番話，兩人都驚訝地看著對方，一種不祥的預感涌向了他們的心頭。
鎮赫和勸酒急忙駕車來到時出事地點，鎮赫原來所在的刑警隊的隊員正在現場進行勘查，大家都知道鎮赫恨極了高東哲，面對來勢洶洶的鎮赫都上前攔阻，不讓會鎮赫靠近。勸酒擺回報警中心長的架勢據理力爭，刑警隊長才同意給他們五分鐘的查看時間，前提是他們不許破壞現場。
通過近距離的仔細觀察，勸酒得出了高東哲不是自殺而是被殺害徐智慧和姜國煥的兇手殺死的。當他們看到高東哲的雙腳全是玻璃劃的血道時，推測兇手以故意折磨被害人為樂趣的變態心理。鎮赫回想起智慧死亡時沾滿污垢的雙腳，雖然嘴里咒罵著高東哲是人渣，但依舊不能消除他內心的愁恨。
鎮赫從電視里聽到警方發布的高東哲是自殺的消息，心里對勸酒曾對他說過的警察局內部可能有人在幫兇手的話開始相信了。她們商量好要暗中調查真正的兇手。
一個人獨自飲酒的鎮赫想起妻子出事那天正好是自己的生日，妻子是為了給自己去送飯才被人殺害的，心里更加愧疚，發誓一定要找出真正的兇手。大植找到鎮赫，勸說他追了三年的高東哲已經死了，應該振作精神，重新回到刑警隊，而不是繼續留在黃金時間組。
網絡上里傳出了多名女性被性侵的視頻，勸酒請了一位警察局退休的驗尸官來檢驗一具女性的尸體來證實自己的推測。經過比對，證實確實是用一枚圓形鐵錘用力擊打死者頭部造成死亡的，勸酒詢問能否利用作案工具來找到兇手時，得出了肯定的答復。臨別時，前輩也勸說勸酒這個人可能不是一般的人，不喜歡和別人用同樣的兇器，還可能自詡是超能力者。
在航空警備局工作的警官樸恩秀語言能力特別強，精通五國語言，勸酒很想所恩秀調到黃金時間隊來工作，但遭到了恩秀的拒絕。一整天都忙于工作的恩秀接到了無聊的妹妹恩星打來的電話，正在購物中心地下車庫的恩星告訴姐姐她要去參加一個朋友的生日聚會。姐妹倆正聊著天，恩星在車庫地下看見一個嶄新的手包，急忙趕過去翻看，電話里的恩秀讓妹妹別動別人的東西，恩星卻打開了包，在里面發現一張紙條，看完紙條的恩星罵了一句，恩秀追問原因，恩星不肯說，嚇得要往出跑，卻被從后面走來的人用一個大袋子套住，把恩星扛起來扔在車上離開了，電話那頭的恩秀聽到妹妹的一聲尖叫，急忙大專呼喊妹妹的名字卻無人應答。恩秀連忙打電話報警說自己的妹妹可能被綁架。
報警中心立刻發布了恩星被綁架的消息，鎮赫和大植也同時想到了恩星就是他們常去的那間酒吧的奶奶的二孫女，兩人忙拿起對講走出了門。通過對恩星手機的定位，鎖定了可能綁架恩星的車輛和可能的逃跑路線。報警中心的大屏上顯示鎮赫和大植駕馭的車輛與綁架恩星的車輛正在前后不遠的位置，但車輛太多，無法準確定位是哪一輛車，勸酒接通了恩星的電話，恩星被堵著嘴，什么話也說不出來。
勸酒閉著眼睛，通過恩星的聲音在四周引起的聲波震動判斷可能是一輛三段車，鎮赫把周圍的車牌都告訴了報警中心，他們一一查清了車輛信息，結果卻是沒有三段車。這時，一輛的后備箱蓋在不住地晃動的敞篷貨車引起了鎮赫的注意，他們駕車追上了嫌疑車輛，鎮赫在盯著司機，大植也發現了后備箱里的確有人。
報警中心查出了租車人叫閔志碩，這個與恩星曾經交往過一段時間，而且兩個人的手機號后幾位還是一樣的。正在雙方僵持中，閔志碩卻突然發動了車輛，駕車逃跑了，鎮赫和大植一路開著車緊追不舍，閔志碩駕駛的車輛一路橫沖直撞，造成現場交通一片混亂，鎮赫的車輛被困在當中，無法開動，眼看著閔志碩的車揚長而去，卻又無可奈何。突然一輛大型車開了過來，把鎮赫的車被撞了出去，鎮赫只是受了輕傷，大植被傷勢很重在醫院進行搶救。
種種矛頭都指導向了閔志碩，邢警隊把閔志碩作為頭號懷疑對象進行調查。正當鎮赫向恩秀了解情況時，恩星的奶奶在黃京日的陪同下哭著找來了，請求鎮赫幫忙一定要救回恩星。鎮赫這才知道京日是恩星現在的男朋友，鎮赫把京日叫到一邊向他打聽恩星的事情，他們的對話被路過的勸酒聽到了。
勸酒覺得黃京日的聲音很熟悉，卻又無法確認。為了證實自己的猜測，勸酒又聯系京日讓他給恩星奶奶送點頭東西，京日打開后備箱，勸酒仔細觀察與她聽到的聲音進行核對，勸酒證實了自己的判斷。這時，報警中心的吳炫浩也查出了黃京日的SNS已被人篡改，而且他網站上全是女性被性侵的視頻。正當勸酒準備離開時，被從后面走來的人用棍子打悶了，黃京日和他的幫兇準備把勸酒活埋的時候，鎮赫從不遠處的草從中走來，聽到聲音的勸酒靜靜地等待著。
位于郊外的日樂水庫，被厚厚的雪裝飾成一片潔白的世界，四周到處都是齊腰的雜草，人跡罕至。鎮赫根據刑警的職業判斷找到了這里，雪地上的幾道車輪壓下的痕跡證實了他的判斷。鎮赫馬上向報警中心發出信號，請求刑警隊支援。
他小心地順著車輪印找了過去，當看到吳奉基正在用鐵鍬往一個大土坑里鏟土時，立即拔出手槍準備突擊。正在這時，鎮赫身上的對講機卻響了起來，聽到聲音的京日立即叫上他的同伙奉基開車跑了，鎮赫急忙開槍射擊，由于車速過快，只是擊碎了車的后擋風玻璃。鎮赫趕回到大坑里救出了勸酒。當報警中心獲知了勸酒被救的消息后，全體都歡呼雀躍。恩星的奶奶在門外也聽到了勸酒被救的消息，生氣地用手砸報警中心的門，指責他們只顧得救自己的領導，卻不救自己的孫女。恩秀扶住奶奶，兩個人抱在一起痛哭流涕。
得救的勸酒回憶起自己被綁架時在車里聽到的京日和奉基準備在晚上十點讓恩星直播的消息，馬上讓炫浩進入京日的網站見上面果然公告了晚上十點進行直播的消息。鎮赫找來擅長竊聽的清浩讓他通過無線電接收器查找京日和其他同伙可能使用的對講波段，最終準確地定位在日樂中學。
鎮赫和勸酒考慮到恩秀的安危，急忙趕到了那里。面對空曠的廢舊校園，鎮赫和勸酒沒有聽取報警中心讓他們等其他隊員勸告，兩個人悄悄地上了樓。正在這時，報警中心查到了京日以前的一些記錄，他在小時候，放火燒了自己的家，還燒死了自己的媽媽，由于是未成年人犯罪，京日只是愛了輕微的教育，并沒有被判刑。小時候，京日的爸爸身體不好，全家人都要靠她媽媽掙錢養活，村里人傳說京日的媽媽為了掙錢與其他男人有不正當的關系，受到小伙伴當面嘲笑的京日當面質問媽媽為什么要這樣做時，媽媽的一句要養活京日父子倆的話讓京日很內疚。
京日在學校親眼目睹了媽媽和他的班主任老師在偷情，還聽到了媽媽親口說的討厭極了京日父子倆的話。傷心極了的京日放火燒死了自己的媽媽，并從那以后對世上的女人都極度仇恨。在報警中心焦急等待的恩秀向鎮赫和勸酒講述了一段她不堪回首的過去。恩秀的爸爸因為和京日的媽媽偷情被學校開除，恩秀的媽媽也因此離開了她們，恩秀和恩星姐妹倆只能跟著奶奶生活，恩星曾收到過京日的恐嚇，告訴過姐姐，但忙于養家的恩秀沒放在心上，恩星的出事讓她內疚不已。
鎮赫和勸酒進入了日爾中學，發現了被京日殺死的共犯奉基，兩人分頭尋找恩星。勸酒的身體還沒有完全恢復，只聽到了風的聲音，無法聽仔細其他聲音，鎮赫上三層尋找，讓勸酒在二層繼續尋找，勸酒仔細理了理思緒，用心聆聽，她仿佛聽到了恩星的聲音，她順著聲音成功地找到了恩星，卻也聽出了京日進門的腳步聲。
勸酒勇敢地和京日進行搏斗，但最終還是被紅了眼的京日打倒在地，正當京日準備對勸酒下毒手時，在一旁的恩星猛地撲上去從后面抱住京日。嘴里向京日大聲喊著不光京日可憐，自己和姐姐也形同孤兒的凄慘童年。勸酒趁機站了起來，這時在三層的鎮赫也聽到了二層的聲音趕了過來，當他正準備朝京日射擊時，京日拿出了一枚控制器，并警告鎮赫他把整個學校都安裝了易燃物質，他只要按下手中的控制器整個中學都會燃燒，正當鎮赫遲疑不決時，京日奪門而逃。
鎮赫緊追到樓頂最終把京日打倒在地。想起京日網站上為了賺錢上傳的那么多女性被性侵的視頻，鎮赫把京日放在大樓邊上，恨不得把他一把推下去，但最終又忍住了。
隨后趕來的刑警隊長對鎮赫最近幾次的表現很滿意，想讓他繼續回到刑警隊擔任組長一職，但被鎮赫拒絕了，隊長無法理解鎮赫為什么整天要和勸酒呆在一起，她們之間是否還有別的關系，但鎮赫與勸酒之間關于殺害他們親人的兇手和警察內部有人可能是幫兇的事情的秘密是隊長無法理解的。
即將被押上警車的京日隨口說了話，我死了，我的女兒，這世上就留下她一個人的話被勸酒聽到了，勸酒仿佛又聽到了父親的聲音，她不顧眾人的勸阻，把京日從車里拉了出來，眼里冒著火用胳膊用力頂住京日的脖子大聲質問，這是誰說的，說話的人長的什么樣？遠處的鎮赫也看到勸酒反常的表現，跑了過來。
勸酒大聲質問京日是在什么地方聽到類似父親講的話的，京日說出了他親眼看見一個穿著西裝的中年男子在用一個類似鐵球的兇器找一個老警察，勸酒想進一步詢問那兇手的長相時，刑警隊的人不耐煩地把京日推上了他們的警車帶走了，鎮赫和勸酒也開著車緊緊跟著。半路上，刑警隊隊長突然發現車子沒油了，負責加油的隊員說自己昨天剛加滿油，也很是納悶，于是只好到前面的加油站加油。
在加油站里，京日說自己肚子疼，被帶去上廁所。等了半天，不見人出來，有些不放心的勸酒也假裝去廁所前去查看。她在洗手時，聽見男廁所里面有廝打的聲音，馬上通知鎮赫，眾人趕到時，發現廁所門已經從里面鎖死了，而且還從廁所里飄來濃濃的煙味，鎮赫急忙用身體撞開廁所門，發現了已經全身著火的京日，大家急忙撲滅火焰，救下京日，但京日已是奄奄一息，勸酒忙問他兇手的長相，京日只是張張嘴，一句完整的話也說不出來。京日的死對勸酒的打擊很大，她明白京日是三年前銀衡洞案件的目擊者，而隨著京日的死去，追查殺害父親的兇手又變得遙遙無期了。
刑警隊長結合京日曾經在日樂中學放置燃燒物質的情況，推斷京日是畏罪自殺，勸酒則以聽到了有人和京日廝打為由，推測一定是有人事先藏在男廁所，等京日進入后，殺死了京日，又燒了京日的尸體，造成了自殺的假相。刑警隊對于勸酒的這個推論表現出了一臉的不懈，勸酒則堅持回到警察局要申請解剖尸體。勸酒向鎮赫說出了自己的懷疑，鎮赫把廁所周圍進行了仔細的搜查，沒有發現任何有用的線索。鎮赫查看了刑警隊的車輛時，發現油管的確是被挫破而漏油，鎮赫回想起，隊長邀請他回刑警隊時給他遞煙時，手上的兩道深深的劃痕時，不禁滿心狐疑。
在勸酒的提示下，鎮赫想到了周圍的攝像頭，但廁所方向正好是攝像頭的拍攝死角，沒有找到任何有用的線索，鎮赫看到附近停放的幾輛車，靈機一動。他通過對廁所范圍的目測，找到了恰好能拍到可能從廁所逃出的角度，調取了那輛車的記錄儀，果然看見一個走路有些吃力的中年男子出現在視頻里面。
勸酒向鎮赫講述了這三年來，她把報警中心的所有報警電話都進行了仔細地篩查，找到了與高東哲有關的通話，最終的懷疑對象落在了高東哲生前呆過的夢幻世界夜總會。鎮赫和勸酒立即帶著從視頻里截取的中年男子照片去夜總會進行調查。夜總會的女經理最開始不愿意講真話，但當鎮赫說出了這個人可能是連殺多人的殺人犯時，女經理也害怕犯包庇罪牽扯入獄，終于講述了高東哲死前曾經在夜總會里大肆宣揚他很快就會有很多的錢，并與相片上的中年男子見過面后第二天就死了。
另外還說出了他們下一步可能開發GP項目，鎮赫讓大植幫忙搜集所有關于GP公司人員和有關GP項目的資料進行認真研究，并吩咐大植暗暗監視刑警隊長。大植對鎮赫的行為表示不理解，鎮赫終于把他和勸酒估計的警察局內部可能有人幫助兇手的事向大植娓娓道來。
目睹了妹妹被報警中心黃金時間組成功解救的過程，當聽到妹妹說，她聽到了勸酒的聲音才堅定了活下來的勇氣時。恩秀轉變了原來的想法，主動提出要正式加入了黃金時間組。
報警中心接到一位婦女的報警，有一個中年男子正在用刀恐嚇她的鄰居——一位患有老年癡呆癥的老太太。接到出警指示的鎮赫和大植來到了這戶人家，制服了拿著刀子正在行兇的男子，正準備把男子帶回警察局審問時，男子發了瘋似的跑進另一個房間到處亂翻，翻著翻著突然大叫起來，鎮赫以為他是不想被抓故弄玄虛，不料，打開男子目光一直死盯的柜子門時，里面一具用塑料袋包裹嚴實的干尸倒了出來。