契巴耶夫在六國飯店偶遇曾經暗戀過的凱瑟琳，徐晉卿利用六國飯店的舞女柳青娘去勾引契巴耶夫。小雪陪契巴耶夫在六國飯店時與畢輝發生爭執憤怒離開。因為諸多事情不順利，曠熏風叫幻陪他去找潘雨亭看風水。而林纏美嬌一同去凱瑟琳家票戲。
曠熏風帶著邱景幻去找潘雨亭看風水，被潘雨亭拒絕。美嬌在凱瑟琳家遇到潘安陪同金梅、小雪到來，心情更加失落。畢輝和小雪拿美嬌打賭。潘安警告畢輝不許接近曠美嬌。畢輝約美嬌到六國飯店，美嬌看到潘安和金梅在一起，更加難過。
日本女特務蘇曼與桃一夫密談，蘇曼希望桃一夫讓金梅去參加選妃，以便控制滿洲國。畢輝送生氣的美嬌回家被徐晉卿看到，兩人發生爭執。徐再次威脅幻。美嬌與畢輝開始約會，在電影院被金梅和凱瑟琳遇見。邱景幻又去和潘雨亭私會。