趙破虜等人送給部落很多食鹽，當地百姓非常感激，愿意送給船隊大量糧食。趙破虜詢問部落百姓跟昌邑國互不往來的原因，對方表示部落與昌邑結仇上百年，想要互通貿易是不可能的。趙破虜聽后并不灰心，他發誓一定要化解倉邑國與部落之間的矛盾，讓雙方互通貿易。劉康將天魔香交給文小姐，說明了計無雙用香料蒙蔽國王的事實，文小姐非常高興，她邀請劉康繼續跟眾人航行，可是依然遭到了劉康的拒絕。劉康用自己的辦法幫助船隊，卻不想再回去面對大家。
文小姐將天魔香交給董尚賢，同時將劉康的話告訴了董尚賢，讓他拿著香料去找國王揭發計無雙。劉康想要跟計無雙劃清界限，可是計無雙卻以文小姐為籌碼，讓劉康不得不去跟計無雙見面。董尚賢跟國王說明計無雙利用香料害人的事情，國王見證據充分，非常的生氣，讓人立刻捉拿計無雙。董尚賢給國王出主意，讓他提前查封糧倉，免得計無雙心生歹意毀掉糧食。
解將軍讓陳長生以故人名義去找計無雙，弄清對方玩的什么把戲，這樣也好幫助趙破虜等人。劉康按照要求去見了計無雙，卻發現文小姐根本不在對方手中。原來，計無雙根本沒有抓住文小姐，他只是利用劉康救人心切的心情引他跟邱林合上當。計無雙記恨劉康要挾自己的事情，為了保住他在昌邑國呼風喚雨的好日子，他留不得劉康跟邱林合。
計無雙讓手下除掉劉康跟邱林合，關鍵時刻，國王的人及時趕到，將計無雙跟手下都抓了起來。計無雙一個手下因為躲在暗處，幸免于難，就在他想要逃跑的時候，被陳長生發現了，陳長生讓他說出全部事情。董尚賢跟趙破虜說了自己讓國王下令抓捕計無雙的事情，趙破虜也高興的說出自己用鹽換糧成功的事情，兩人都非常激動。趙破虜決定先將部落的糧食借給昌邑國，這個建議得到了董尚賢的支持。
陳長生將計無雙手下說的事情告訴了解將軍，原來計無雙能夠在昌邑國站穩腳跟，都是因為他得到了一個海盜頭目的支持，但對方也搜刮了計無雙很多財寶。陳長生猜測，計無雙索要漢船，是想要擺脫海盜頭目甚至消滅他。解將軍追問海盜頭目的事情，可是計無雙手下也不清楚，他只知道對方會說漢語。解將軍感嘆南海的水越來越渾了，計無雙要是死在昌邑就太可惜了。陳長生聽后困惑不解，不知道解將軍是否想要聯合計無雙找到海盜頭目。
趙破虜跟燕采珠半夜看海，趙破虜看著美麗的燕采珠，情不自禁想要跟她表白。可惜趙破虜在戰場上是人人敬佩的將軍，在情場上卻是個新手，他吞吞吐吐半天，也沒將自己的愛慕之情告訴燕采珠。趙破虜等人幫助昌邑國解決了缺糧之事，他們給了國王很多改善民生的好消息，還建議國王開通沿海貿易，與西方各國互通有無，這些都被國王采納了。國王感謝眾人的幫助，當場與船隊簽署通商條約。
趙破虜等人想要幫助昌邑國興修水利，陳長生因為幼年家鄉鬧旱災，對此深有感觸，想要幫助趙破虜等人。解將軍聞言，覺得陳長生跟趙破虜等人走的很近，陳長生趕緊跟解將軍表明追隨的忠心。陳長生懷疑解將軍讓自己找計無雙不是為了幫助趙破虜等人，可是解將軍卻不愿將實話告訴他。陳長生看著解將軍單薄的身影，不知道他到底想要做什么，心里非常擔心。
趙破虜等人幫助當地百姓興修水利，想要徹底改善昌邑百姓的生活條件，大家向在宗元一樣，教導當地百姓學習農耕用具，同時掩埋被尸毒感染的魚蝦，整頓內海環境。趙破虜等人教化百姓的行為受到了當地人的歡迎，大家都非常感激眾人。國王感謝趙破虜等人的幫忙，將計無雙等人交給他們處置。趙破虜建議昌邑跟部落恢復貿易往來，卡娜公主也規勸國王。國王心里何嘗不是這么想，每年光是防范部落就要花費國庫一半財富，如果能夠消除戰爭則是再好不過，可是兩家積怨上百年，想要化解談何容易。
解將軍建議趙破虜及時處置計無雙等人的事情，可是趙破虜覺得昌邑國百廢待興，準備等昌邑之事處理之后再行處置。董尚賢開心的將船隊從遠海滿載歸來的事情告訴了趙破虜，兩人商量舉辦全魚宴，邀請昌邑王室赴宴，順便解決昌邑與部落之間的事情。計無雙被抓緊大牢，他提起當初受解將軍指使誘騙許家船只的事情，希望解將軍幫自己求情，可是解將軍卻絲毫不動容。
趙破虜等人邀請昌邑國王及王后等人參加全魚宴，期間燕采珠更是教導公主使用筷子。趙破虜等人趁著國王開心，說起昌邑與部落和好的事情，可是國王卻非常為難，覺得兩部恩怨由來已久，不是可以輕易化解的。趙破虜等人在昌邑與部落之間頗受信任，他們特意在昌邑跟部落之間舉辦比賽，想要緩解兩族矛盾。
昌邑跟部落比武的時候，王后大出風頭，可是她卻不不是部落勇士的對手。卡娜公主看出再這樣下去，王后必敗無疑，燕采珠則是勸說趙破虜從中斡旋。趙破虜知道這是緩解兩部矛盾的好機會，他主動提議，要是自己同時打敗王后與部落勇士，兩族就要聽自己的話，得到了國王跟部落酋長的首肯。趙破虜憑借出色的武功，同時擊敗王后跟部落勇士，讓國王跟酋長答應兩部摒棄舊恨，開展貿易往來。
在趙破虜等人的見證下，國王與酋長簽署通商合約，雙方約定永不戰爭，成為友好鄰邦。國王跟酋長見百年世仇靠趙破虜解決，兩人都非常感激，邀請船隊眾人參加當地的新年活動。趙破虜等人按照當地習俗，穿上當地服侍，與百姓們一起度過新年。趙破虜看到穿著當地服飾的燕采珠，臉上流露出害羞的表情，情不自禁的夸贊她美麗。眾人參加當地新年潑水的風俗，董尚賢姍姍來遲，看到大家玩的開心，想要偷偷喊來蘇西亞，卻被她潑了不少水，還拉著他一起參加潑水活動。
昌邑國王感激趙破虜等人的幫助，趁著大家開心，當眾宣布將卡娜公主嫁給趙破虜。國王的話讓大家都非常吃驚，燕采珠更是神色異常。卡娜公主雖然欽佩趙破虜的為人，可是并沒有嫁人的打算，她請求國王收回成命，可是國王卻表示卡娜公主始終要有個歸宿，而趙破虜是非常合適的人選。趙破虜為國王招自己當女婿的事情頭疼，他懇求眾人幫自己想辦法推掉婚事。董尚賢給趙破虜出主意，讓他宣稱自己已經娶親，讓國王收回成命。與此同時燕采珠為趙破虜被國王看上一事發愁，文小姐跟蘇西亞都看出她跟趙破虜互相喜歡，勸說燕采珠把握幸福，可是燕采珠卻不承認。
劉康跟邱林合搶先趙破虜等人來到下一個國家，碰巧遇到海盜皮溫等人打劫當地百姓，，劉康跟邱林合見義勇為，幫助當地百姓趕走了海盜，獲得了甘楠酋長哥丹的青睞。哥丹感謝劉康等人的幫助，主動要求跟劉康結拜，劉康推辭不過只能答應。國王邀請趙破虜進宮，打算商量他跟卡娜公主的婚事。趙破虜告知國王跟王后，自己雖然沒有成親，可是已經有了心儀之人，所以不能跟卡娜公主成親。卡娜公主得知趙破虜喜歡燕采珠，愿意主動退出成人之美，國王跟王后見狀也只好不再強求。
蘇西亞美麗活潑，她與董尚賢日日相處，兩人漸漸產生了感情。蘇西亞埋怨自己不會書寫漢字，董尚賢便主動教她，還跟她說了很多漢朝的故事。蘇西亞望著董尚賢，想起白天拉她一起潑水玩耍的事情，心里非常甜蜜。趙破虜在王宮受到國王盛情邀請，喝的醉醺醺的才被人送回來。趙破虜神志不清，不斷說著喜歡燕采珠的話，這讓路過的燕采珠非常開心。
董尚賢帶領眾人經過連日努力，終于引流成功，幫助昌邑百姓成功開采水渠。燕采珠因為趙破虜酒后表白的事情一夜沒睡，她覺得趙破虜是堂堂將軍，自己根本配不上他，同時自己是有婚約的人，所以心里非常矛盾。文小姐安慰燕采珠，趙破虜從未用將軍身份壓迫眾人，何況燕采珠并未與許云帆成婚，這些年她為許家做的已經夠多的了。文小姐讓燕采珠想清楚，不要錯過來之不易的緣分。
趙破虜等人幫助昌邑跟部落興修水利，挖渠引流，受到了當地百姓的感激，大家也決定就此告別，繼續展開航行。宗元酋長感謝船隊等人的幫助，特意派遣使者前往漢朝求見皇帝，想要學習漢朝的先進禮儀。宗元使臣拜見皇帝，還帶去了當地的特產藥材，愿意與漢朝結為兄弟之邦。皇帝得知趙破虜等人在南洋交往各國，將漢朝禮儀教化四方，心里非常開心，更加覺得派遣使者出海是明智的決定。
解將軍故意看望計無雙，并以處死要挾計無雙說出他背后海盜的情況。計無雙貪生怕死，他將背后海盜皮溫的消息都說了出來，還表示自己只是皮溫在昌邑的棋子。見計無雙無法再說出更多消息，解將軍得意離開。趙破虜將計無雙綁在甲板上，想要按照律法處死計無雙，可是董尚賢卻覺得他們作為使者，沒有處死犯人的權利，同時解將軍也為其求情，這次讓趙破虜放過了計無雙。
趙破虜自從酒醉表白燕采珠后，每次跟燕采珠見面，燕采珠都神色異常，有意回避，這讓趙破虜非常苦惱。蘇西亞知道趙破虜跟燕采珠的感情毫無進展，隨口將這件事告訴了董尚賢。董尚賢覺得按照漢朝禮儀，男女雙方成親受條條框框限制，不可隨心所欲，可是蘇西亞卻不贊同，她覺得喜歡就應該在一起。
陳長生看出解將軍故意為計無雙求情，背地里另有深意。解將軍見瞞不過陳長生，將自己想要利用計無雙搭上皮溫的事情說了出來。原來，解將軍見升遷無望，便想要出奇制勝立下大功，以便長安家眷可以過上好日子。陳長生擔心解將軍太過冒險，讓他跟船隊眾人商量，可是卻遭到解將軍拒絕。解將軍讓陳長生為自己保密，還表示富貴險中求，不冒險又如何能立下大功呢？董尚賢思前想后，他雖然熟讀漢家經典，可是卻不是迂腐之人。，所以主動找到趙破虜，勸說他不要顧慮太多，勇敢追求真愛。
趙破虜聽了董尚賢的話后，才知道自己顧慮太多，白白浪費了時間，一時間茅塞頓開。趙破虜回想父親的話，要像愛護戰馬一樣愛惜女子。趙破虜給自己鼓氣，打算主動出擊，將燕采珠追到手。解將軍偷偷找到計無雙，他讓計無雙將能夠聯系皮溫的信物交給自己，還說出自己打算讓皮溫攻打漢船，自己再趁機殺死皮溫立功的事情。計無雙聽后，表示愿意幫助解將軍，但是他必須先將自己救出去。
趙破虜拿出自己珍藏的名貴布料，找文小姐跟蘇西亞幫忙制作衣服。趙破虜聲稱衣服是給姐姐做的，可是他根本不會說謊，一下子就被文小姐等人看穿。在文小姐等人的逼問下，他只能害羞的承認自己想要給燕采珠制作衣服，讓文小姐等人偷笑不已。劉康打算帶了邱林合不告而別，免得哥丹酋長阻攔自己去占丹，沒想到兩人卻被哥丹酋長逮個正著。劉康索性將自己想要離開的打算說了出來，哥丹酋長非常惋惜，表示自己真心想邀請他們留下，幫助自己部落免受皮溫威脅。
劉康聽哥丹酋長不斷提起皮溫，心里非常好奇，讓哥丹酋長將皮溫的事情說出來。哥丹酋長告訴劉康，皮溫來自漢朝，是個無惡不作的海盜，他看上了當地的寶石礦藏，卻沒有可以開采的苦力，所以經常前來騷擾當地百姓。劉康聽后，覺得哥丹酋長部落的情況跟匈奴一樣，動了惻隱之心，決定留下來幫助眾人打敗皮溫，同時拜托哥丹酋長幫自己去伽羅國聯絡族人。文小姐跟蘇西亞好不容易做好了衣服，卻被回屋的燕采珠逮到。蘇西亞見瞞不住，索性將趙破虜為燕采珠準備禮物的事情說了出來，還跟文小姐一唱一和，說羨慕燕采珠的好福氣。