劉康因為涉嫌殺害亞奇即將被斬首，丘林合向趙破虜跟董尚賢求情，希望大家向劉康敬酒，算是為他送行。趙破虜走到劉康身邊時，丘林合想要趁機謀害趙破虜，卻被劉康巧妙化解。眼看劉康就要被殺，關鍵時候文小姐帶著證據及時趕來，想要幫助劉康洗刷冤屈。原來亞齊中的不是毒，而是藥，并且這種藥和董尚賢在島上中的是一樣的，這足以證明亞奇的死跟劉康沒關系。燕采珠拿著從蘇西亞房中搜到藥現身，眼看人證物證俱在，蘇西亞在劫難逃。
漢都亞知道蘇西亞是想要收集自己的罪證，趕緊跟蘇西亞撇清關系，還讓人將她抓了起來。四下無人的時候，漢都亞質問蘇西亞藏匿藥的原因，他用蘇西亞的家人威脅她將所有罪責攬在自己身上。蘇西亞無奈，為了親人的平安，她只能選擇為漢都亞保守秘密，將所有的罪責都攬在自己身上。因為蘇西亞認罪，劉康被無罪釋放。
董尚賢覺得劉康就算不是殺害亞奇的人，也是匈奴的J細，不想要放過劉康。趙破虜覺得經歷了這么多事情，劉康始終沒有對自己動手，也沒有做對不起船隊的事情，所以沒有理由扣押劉康。趙破虜勸說董尚賢先行隱忍，不要輕舉妄動，等找到真憑實據才能定劉康的罪。事后，劉康責怪邱林合輕舉妄動，差點害了他自己。劉康勸說邱林合忍耐下來，按照當時的情況，自己罪責難逃，吐過邱林合再暴露了，就沒有人替死去的族人報仇了。劉康勸說邱林合繼續忍耐，為了匈奴的崛起，無論受到多大的委屈，他們都要忍著。
漢都亞讓人將亞齊的尸體扔到了海里，好徹底毀掉尸體上的證據，同時將蘇西亞當作害死亞齊的兇手，將她關在一個籠子里。文小姐不解蘇西亞既然喜歡劉康，為什么還要殺死亞奇陷害劉康？蘇西亞有苦難言，她不能說出真相，只能飽含痛苦的告訴文小姐，自己是沒有資格追求愛情的人。文小姐沒有聽懂蘇西亞的意思，見她不改口，只能認為她真的是殺害亞奇的真兇，失望的離開了。
半夜，劉康偷偷來到甲板上，支走了看守蘇西亞的人。蘇西亞沒想到劉康還愿意來看望自己，她告訴劉康，等船靠岸后千萬不要上去，否則會有生命危險。劉康知道蘇西亞身世坎坷，也知道她這么做是迫不得已，理應好好的活下去，而不是被當成替罪羊處死。劉康為蘇西亞準備了小船，還有必備的生活物品，讓蘇西亞趁著四下無人趕緊逃走。看著蘇西亞的小船漸漸遠去，沒有被抓回來的危險后，劉康才大聲叫喊起來，好撇清放走蘇西亞的嫌疑。漢都亞得知蘇西亞逃，惱羞成怒，他命人開弓放箭，想要徹底除掉蘇西亞。趙破虜卻心知肚明，他讓手下不用再浪費箭羽，算是默認了蘇西亞離開。
蘇西亞離開后，眾人在船隊上相安無事的相處了幾個月。船隊在海上航行數月，終于即將抵達宗元大港，大家都非常高興。宗元大港聞名海外，相傳是南洋數一數二的海港，特別的富庶。可是，眾人還沒有上岸，就發現宗元大港滿目蕭條，這讓趙破虜等人驚訝不已，不知道宗元大港發生了什么變故。
眼看馬上就要上岸，趙破虜卻提出讓劉康做護衛首領。董尚賢聽后非常不解，不知道趙破虜既然懷疑劉康，又為什么讓他做這么重要的官職。趙破虜告訴董尚賢，劉康做事磊落，這種人是不會背后捅刀子的，甚至在面對共同外敵時，還能結成盟友。漢都亞見目的地已經到達，他主動示好，提出帶趙破虜跟董尚賢去拜見宗元大港的酋長。趙破虜跟董尚賢借口要換正式的朝服，加上要給酋長準備禮物，讓漢都亞等一段時間。燕采珠不讓眾人下船，她懷疑漢都亞假意交好，實則打算暗中加害眾人。眼前敵我不明，不是上岸的好機會，但趙破虜覺得不能看見危險就躲，再說自己已經做好了防范措施，所以沒有聽從燕采珠的話。
趙破虜等人上岸后，親眼看到一個奴隸被主人殺死，大家沒想到在如此有名大大港居然發生這種野蠻殘忍的行為，都非常吃驚。漢都亞則認為眾人大驚小怪，他覺得奴隸被殺是很正常的事情。董尚賢告訴漢都亞，漢朝皇帝愛民如子，從來不存在這樣殘暴的事情，可是漢都亞不以為然。燕采珠不信任漢都亞，她留在船上監視。通過放箭試探，燕采珠發現岸上的搬運工根本不是漁民，而是拿刀的士兵，她懷疑這里根本就不是宗元大港，而是安都人的軍港。
漢都亞將趙破虜等人帶到加納首領面前，趙破虜等人覺得漢都亞應該帶他們去見佛加爾酋長，而不是去見商團首領。漢都亞干脆跟他們表示，佛加爾酋長生病了，先見加納首領也不算失禮。董尚賢見狀，這才將帶來的見面禮拿出來，加納首領見到黃金眼睛都直了，表現的非常開心。加納首領言語間對漢朝非常關心，董尚賢見狀，將漢朝的富庶都告訴了加納首領。加納首領本來覺得中元大港富庶，聽董尚賢這么說，才知道自己是井底之蛙。
加納首領開始還和顏悅色的讓董尚賢等人跟自己合作，讓中元大港跟漢朝建立貿易聯系。董尚賢聽后表示自己來此就是為了這件事，可是加納首領卻話鋒一轉，半囚禁的態度讓董尚賢等人留在中原大港。漢都亞帶著趙破虜等人四處參觀，言語間對加納首領充滿敬佩之情，在眾人面前將加納首領夸成了比佛加爾酋長更厲害的人物。
燕采珠跟文小姐商量應對漢都亞的辦法，她們已經意識到下船后會有危險。燕采珠情急之下將解將軍喊了過來，跟他說明了自己的懷疑，想讓解將軍帶人下船營救。解將軍覺得燕采珠現在只是懷疑，沒有證據，貿然下船可能引起兩國紛爭，所以決定按兵不動。漢都亞不解加納首領為什么不殺了董尚賢等人，加納首領則表示自己要留下漢朝使節，以此吸引更多的漢朝客商前往宗元，這樣他們就能發財了。漢都亞擔心趙破虜等人不會輕易跟他們合作，加納首領則是胸有成竹，表示到時候再殺不遲。
趙破虜跟劉康意識到了加納的陰謀，兩人都看出不遠處的樹林里早已埋伏士兵。眾人猜測，漢都亞只是加納手下的小兵，真正難以對付的是加納。晚上，蘇西亞找到劉康，將加納首領等人是海盜的事情說了出來，愿意幫助趙破虜等人除掉加納這群海盜，還宗元一個安寧。劉康不能給蘇西亞肯定的回復，他答應將這件事匯報給趙破虜等人。劉康跟趙破虜說了蘇西亞的話，趙破虜卻覺得蘇西亞反反復復，不愿意相信她。
趙破虜讓劉康放心，等眾人明天跟加納首領做最后的交涉，如果加納首領依然不愿放眾人離開，到時候魚死網破仍未可知。加納首領款待眾人，期間以宗元最權威的人自居，將整個宗元當成是自己的。加納首領讓董尚賢等人將沿海各國的貿易權都交給自己，這樣漢朝以后只要將財物送到宗元大港就可以了，大家都能通過貿易抽成。董尚賢聽后當場變色，覺得加納首領只是個商團首領，連酋長都算不上，居然想妄圖染指漢朝所有的海外生意。趙破虜也覺得加納首領要求過分，大家當場鬧了起來。
加納首領見趙破虜等人油鹽不進，當場就變了臉色，讓人將他們抓了起來。漢都亞故意帶趙破虜等人觀看違背商隊旨意走私絲綢的商人被處死的場景，想要殺雞儆猴。趙破虜看出漢都亞的企圖，卻不為所動。漢都亞和顏悅色的將商貿條約拿出來，希望趙破虜等人同意簽字。趙破虜故意答應考慮，以此拖延時間，順便麻痹漢都亞等人。
陳長生跟解將軍商量宗元大港的事情，陳長生覺得燕采珠說得對，打算帶人下去營救，可是解將軍卻不同意。解將軍打算等趙破虜等人出事后，再下去剿滅漢都亞一伙，到時候完成出海使命的就是自己了。邱林合無意中聽到了解將軍的話，他毫不避諱的走了出來，還隨口說出你們漢人就是狡猾的話。解將軍聽后，意識到邱林合是匈奴人，雖然他跟趙破虜等人有仇，可是也不愿讓匈奴人看熱鬧。解將軍讓陳長生跟自己來，是時候恢復官職了。
漢都亞不解加納首領為什么想要海上商貿權，加納首領則是表示自己早就厭倦了做海盜，如果拿到漢朝的商貿權，他們完全不用擔心后半輩子的生活了。加納首領告訴漢都亞，如果趙破虜等人不答應自己，就將他們聯同船隊所有人都殺了，自己做不到的事情，也不能便宜了別人。董尚賢等人查看了漢都亞的商貿條約，對方愿意給他們每年一萬萬錢的好處費，桑弘羊征收一年的賦稅都沒有這么多。趙破虜這才知道以前自己見識淺薄，沒想到船隊出海能給漢朝帶來這么大的收入，可是他們出海是為了宣揚漢朝威嚴，所以即使好處再大也不能答應。
趙破虜等人打算殊死一搏，先逃回船上要緊。與此同時，解將軍帶著陳長生找到燕采珠，表示他們覺得燕采珠說的對，打算下船幫忙。與此同時，趙破虜等人惹惱了漢都亞等人，漢都亞不僅追殺趙破虜等人，同時讓人去剿滅船隊。蘇西亞看到趙破虜等人被追殺的場景，她主動去找父親幫忙，希望父親能帶領手下幫助趙破虜等人，這樣趙破虜等人脫險后，一定會幫助他們趕走海盜。原來，蘇西亞的父親就是佛加爾酋長，他們收到加納首領等海盜的威脅，只能躲躲藏藏的過日子，讓宗元大港落到了加納首領手中。佛加爾酋長看趙破虜等人自身難保，不愿帶領族人冒險，拒絕了蘇西亞的請求。
蘇西亞見勸不動父親，干脆自己出馬，給趙破虜等人指明方向逃跑。漢都亞的手下追殺而至，公孫免不幸被殺。董尚賢看著隨自己出生入死的手下就這么死去，心里難過不已。遠處抵抗的趙破虜看到了公孫免出事，心里也不好過。
加納首領見趙破虜等人不愿屈服，派人同時追殺趙破虜等人以及船隊上的人。解將軍等人奮勇殺敵，大家好不容易，才成功將趙破虜等人救了出來，，但是劉康卻跟眾人失去了聯系。趙破虜覺得公孫免的死是漢朝的恥辱，他想要帶人進攻加納首領等海盜的巢穴。董尚賢覺得公孫免的死雖然很可惜，可是他們代表的是漢朝船隊，不能因為一個人就置所有兄弟的性命于不顧，既然逃出來了，就該趕緊離開。
趙破虜不同意董尚賢的觀點，他覺得公孫免是代表漢朝使者而死，何況劉康下落不明，他們不能不救劉康。在劉康跟船隊所有人的平安之間，趙破虜選擇了兄弟義氣，哪怕戰死也不能不管劉康。船上的水手也都義憤填膺，大家都支持趙破虜的決定。董尚賢見狀也不再堅持，最終，趙破虜決定帶領一隊人馬下船救人，解將軍跟董尚賢等人則是留在船上。
加納首領得知趙破虜等人逃跑的事情，非常的憤怒，覺得漢都亞沒有將事情辦好，沒想到這時候卻聽說趙破虜等人上岸了。加納首領讓漢都亞好好表現，這次一定要將趙破虜抓住。劉康跟蘇西亞被漢都亞抓住，兩人被綁在一起，即將被海盜處死。蘇西亞讓劉康放心，趙破虜一定不會不管他，可是劉康卻覺得自己不是漢朝的人，趙破虜沒有理由為了自己以身犯險，已經做好了被殺的準備，他只是內疚連累了蘇西亞。佛加爾酋長見蘇西亞被抓，終于忍無可忍，他帶領當地村民們展開了反擊，準備救出蘇西亞跟劉康。
佛加爾首領帶人奮勇殺敵，想要救出蘇西亞。蘇西亞見到父親非常激動，她大聲呼喊。就在佛加爾酋長等人體力不支的時候，趙破虜及時帶人趕來，趙破虜驍勇善戰，不但救出了劉康跟蘇西亞，還親手殺死了漢都亞給公孫免報仇。加納首領得知漢都亞等人被趙破虜打敗后，知道他已經走投無路，索性在屋子里等著趙破虜等人。加納跟趙破虜說了心里話，覺得如果不是趙破虜，自己的國王夢早以實現，現在敗者為寇，加納首領無話可說，他不愿遭到羞辱自盡身亡。
蘇西亞覺得加納首領罪大惡極，想要在他死后鞭尸，可是趙破虜覺得人已經死了，讓人將加納首領好好安葬。蘇西亞跟佛加爾酋長感謝趙破虜等人的幫忙，他們熱情款待眾人。趙破虜等人發現喝的水苦澀，蘇西亞只好告訴他們，島上水源受到污染，加納首領之前在島上挖了條水井，后來加納首領事敗，就命人毀掉了水井，所以大家喝的水才會苦澀。蘇西亞跟父親邀請大家在當地小住，大家推辭不過，只能暫時住下來。
趙破虜跟董尚賢商量公孫免的身后事，他覺得船隊歸途遙遙，不如將公孫免葬在當地，免得他跟著大家顛沛流離，這句話獲得了董尚賢的支持。文小姐給劉康處理傷口，她已經知道蘇西亞是公主的事情了，所以更加覺得自卑。劉康聞言笑著告訴文小姐，自己心里住著一個治病救人的公主，讓文小姐開心不已。趙破虜跟燕采珠半夜談心，燕采珠對趙破虜充滿敬佩，提出幫助宗元人修建水井，讓趙破虜高興不已。
邱林合陷入了糾結當中，趙破虜不顧眾人反對冒險救出了劉康，他們欠了趙破虜一條命，可是要放棄族人的仇他又做不到。劉康看出邱林合的哭鬧，他覺得趙破虜跟他們只是各為其主，否則或許能成為好兄弟。劉康勸說邱林合繼續忍耐，等他們揭開了船隊西行的目的再做打算。佛萊仕酋長非常感謝眾人，當眾跟趙破虜等人簽署了貿易條約，雙方約定互惠互利共建海上貿易。眾人將公孫免埋葬在宗元，大家都非常不舍得他這個同伴。