谷正藩為這次空襲得逞大為振奮，與王祖德喝酒慶賀。張虛敏感到是隱藏在內部的特務提供了情報，與李克農研究對策，決心挖出這個危險的敵人。毛人鳳來監獄探望谷正涵，并洋洋得意地告訴她，北平南苑機場被炸，是谷正藩提供的情報。谷正涵感覺到谷正藩的危害越來越大，加緊跟獄中的黨組織聯系。但黨組織對她仍然有懷疑，情急之下，谷正涵決定犧牲自己的生命來證明自己。她撞墻自殺，卻被毛人鳳救活。毛人鳳從谷正涵的行為中預感到有問題，將關在獄中的人全部槍斃
蔣介石來到舟山的普陀山，還和蔣經國一起游覽寺廟。一座寺廟里有一處“云水堂”，蔣介石問起出處，和尚說，這是專供朝拜的和尚食宿的，因“云”總是飄來飄去，“水”是不斷流向他方不知去處，和尚行蹤與此相類，故以云水堂命名。蔣介石聽了，黯然傷情，他對蔣經國說，豈獨和尚如云水，世人熙來攘往，莫不如云水。現在我們父子相依為命，海上漂泊，何處是家？這云水說的也是我們啊！回來的路上，蔣介石看見地方的自衛隊官兵為d博輸贏爭吵不休，大打出手，感慨不已，說，地方基層組織腐敗至此，國家怎么能不敗亡？回到軍艦后，他冥思苦想，對黨國復興事業提出了新的計劃。這套新計劃，竟然是他學習了共產黨的組織辦法而擬訂的。到了這時候，蔣介石的反思不能說不痛切了
毛澤東要會見許多民主人士，李克農讓張虛負責保衛工作。一天，毛澤東專程從雙清別墅趕去北京飯店看望剛到北平的張瀾。出發前，他見自己的衣服有補丁，為表示對張瀾的尊重，吩咐張虛說，張瀾先生為中國人民的解放事業做了不少貢獻，在民主人士當中有很高的威望，我們要尊重老先生，你幫我找件好些的衣服換換。張虛在毛澤東的“存貨”里挑了又挑，竟然挑不出一件沒破或沒補丁的衣服。張虛只得向毛澤東報告說，主席，咱們真是窮秀才進京趕考了，一件好衣服都沒有。毛澤東笑著安慰他說，歷來紈绔子弟靠不出好成績，安貧者能成事，嚼得菜根百事可做。我們會考出好成績。張虛建議說，現在找人做衣服已來不及了，要不要去借一件？毛澤東不同意，說，不要借了，有補丁不要緊，整齊干凈就行。張先生是賢達之人，不會怪我們的。就這樣，毛澤東穿著帶補丁的衣服，去北京飯店看望張瀾。