環知一切是惠妃所為，梅妃勸環不要打草驚蛇，一方面在惠妃面前做到互相不和，另一方面利用惠妃侍婢影害怕鬼神之說，令惠妃對影產生懷疑。忠漸受玄宗重用，除納他為郡馬爺外，還派他為南詔節度使，此舉引起甫不滿。惠妃吩咐影拿她的珠寶到如寶齋，影一去不返，終在河邊發現影遺物，懷疑影遭人謀財害命。瑤千方百計尋找影，當找到時影已變成癡呆，只好帶她回家療傷。一日環和惠妃在御花園中漫步，環激動地將惠妃推落池中。
惠妃大難不死且對環有了介心。瑤見影病情毫無進展，以威逼利誘方法令影在玄宗面前指控惠妃，但惠妃機警逃過大難，反指梅妃對影施用酷刑。忠出師不利，被南詔兵團圍困險些喪命，幸得祿山、惟明及時相救，幸免于難，三人且結拜為兄弟。惠妃佯裝可憐，處處受梅妃及環所欺負，引起玄宗對他們兩人不滿，惠妃和甫決鏟除環，不惜自殘身體，吞下砒霜嫁禍環，環百辭莫辯，太后下令處斬環。
梅妃以生命擔保環，環雖暫免一死，卻被打入冷宮，惠妃為求鏟除環，不惜再設計陷害環私自逃出宮，途中環因受傷得不到治療，面上留下疤痕，加上惠妃從中作梗，玄宗因此疏遠環。忠南下抗敵無功而還，甫落井下石，玄宗大興問罪之師，忠、山及明均表無奈。惠妃在宮中意氣風發，瑤因此受到奚落。忠等人為了攏絡高力士，知道士喜歡玉石，便搜羅了翡翠玉佩送給他，剛巧遇到甫等人，玉佩不但被甫屬下渾打破，士還遭甫諷刺一番。