父被大為氣至病倒，性命垂危，莊母立刻致電報(bào)囑夢(mèng)蝶趕返探望父親。莊父頑固非常，堅(jiān)決要庭深向阮家正式提親，補(bǔ)行婚禮，庭深應(yīng)允。
阮濤聽(tīng)聞莊父病危，與庭深一起上門造訪，兩老不再計(jì)較前嫌，結(jié)成親家。
大為被調(diào)派到窮鄉(xiāng)僻壤任職派出所副行長(zhǎng)，途中遇草灣四霸，被海盜搶劫一空，于是上任后立志鏟除海盜，無(wú)奈派出所人手不足，工作懶散，大為無(wú)所作為。
阮家擇日補(bǔ)行婚禮，夢(mèng)蝶思念天涯，遂叫寬媽邀請(qǐng)?zhí)煅挠诋?dāng)日參加婚禮，但天涯念念不忘對(duì)夢(mèng)蝶之情，內(nèi)心異常悲苦，借酒銷愁。
夢(mèng)蝶出嫁之日，寬媽再找天涯，天涯喝至爛醉如泥，韻芝見(jiàn)天涯如此懦弱，加以斥責(zé)，天涯終答允到莊家一行，但一見(jiàn)夢(mèng)蝶，情緒激動(dòng)，又責(zé)罵莊父忘恩負(fù)義，莊父氣極而死。
何姓越僑因安南正受法國(guó)侵略，請(qǐng)求阮濤幫助運(yùn)送軍火，阮濤生性正義，決定分文不收，幫助安南與法國(guó)抗戰(zhàn)。但事為庭堅(jiān)知悉，庭堅(jiān)暗中與何接觸，詐稱阮濤改變初衷，要以六千元作為運(yùn)費(fèi)，何答應(yīng)籌足金錢。
齊大正為打擊阮濤，與天涯商量對(duì)付之策，天涯查知阮濤與越僑接觸，派手下跟蹤庭堅(jiān)，并迫庭堅(jiān)說(shuō)出內(nèi)情，因而知悉沅濤運(yùn)送軍火，于是與齊大正商量，通知法國(guó)領(lǐng)事館，務(wù)使阮家因而傾倒。
何將六千元交給阮濤，阮濤方知庭堅(jiān)從中作梗，庭堅(jiān)亦將秘密泄露之事說(shuō)出，阮濤急電到碼頭停止落貨，但法人已搜出軍火，庭進(jìn)在碼頭不得脫身，遂舍命逃返阮家，著阮濤等人立刻離開(kāi)，由他率領(lǐng)對(duì)付公安人員，但庭進(jìn)不敵，終重傷而死，而阮濤等人亦被捉返公安局。法領(lǐng)事館拒絕庭深替阮濤等人保釋，庭深頹然離去，不料齊大正與天涯早在門外等候，大正答應(yīng)保釋沅濤，但要庭深交出阮家碼頭七成股權(quán)，庭深不敢自作主張，遂征詢?nèi)顫庖?jiàn)，被阮濤堅(jiān)拒。
碼頭久未接生意，工人生活無(wú)所著落，紛紛離去，庭深勸老父忍辱負(fù)重，將來(lái)東山再起，再與齊大正一較高下，阮濤聞言亦覺(jué)有理，悻然答允放棄七成股權(quán)予齊大正。
阮濤欲重整大局，希望庭深能肩負(fù)此大任，庭深左右為難，猶豫不決。
齊大正命碼頭工人搬運(yùn)東洋貨，工人誓死不肯，天涯感為難，征求齊大正的意見(jiàn)，齊大正卻故意調(diào)離天涯，命王秘書(shū)對(duì)付工人，眾工人被打至重傷倒地，阮濤十分痛心，不忍齊大正再留難工人，遂命工人依齊大正之說(shuō)話繼續(xù)運(yùn)送東洋貨，工人誤會(huì)阮濤甘心屈服，十分氣憤，但阮濤與工人立下血誓，誓要鏟除齊大正，工人始知阮濤一番苦心。
阮濤決定弒殺齊大正，遂命手下籌足金錢，著庭深假意與阿牛、阿娟回鄉(xiāng)，實(shí)到漢口購(gòu)買Q械，不料庭深正欲離去之際，夢(mèng)蝶突腹痛，庭深知悉夢(mèng)蝶快要分娩，不忍離去，但在老父催促下，無(wú)奈與夢(mèng)蝶匆匆道別。
夢(mèng)蝶產(chǎn)下一男孩，天涯即往探望，夢(mèng)蝶苦勸天涯離開(kāi)齊大正，但天涯不肯，夢(mèng)蝶無(wú)奈，著天涯離去。
韻芝苦勸天涯忘記夢(mèng)蝶，但天涯不聽(tīng)，韻芝傷心痛哭，隱隱透露心中愛(ài)意，天涯終被韻芝感動(dòng)，愿意將過(guò)去一切告訴韻芝，兩人感情更進(jìn)一步。
阮濤著庭深訂購(gòu)的一批手提輕機(jī)槍，被公安人員在火車上搜出，齊大正迫阮濤手下說(shuō)出一切，并命人部署一切，以便將阮濤等人一網(wǎng)打盡。