在"沙烏可窟"，無影和段愛、崔賢進三人商量著，應該如何做才可以讓世子在不流血的情況下順利繼承王位？另一方面，他們也積極準備迎戰官軍的襲擊，并把村民們安置在安全的避難場所。段愛前去拜訪桂參，她請求他，一方面也是為了始勇好，希望他能安排讓她和大君見面。譚佳英得到"沙烏可窟"女俠的幫忙，順利的偷襲了始勇請來描繪藏寶地圖的人，也救出了代筆書寫奏書的老人。無影促使帶著假面劇演戲的演員，演了一出以弟弟毒殺位居王位的兄長，并奪取應由外甥繼位為題材的戲。始勇知道譚佳英襲擊自己手下后，他也趕到"沙烏可窟"打算予以反擊，無奈一個也沒捉著。市場里，到處走唱賣藝的藝人們正在上演著一出因奪取外甥王位，而被官兵追趕的戲碼。剛好藝珍的貼身女仆，看到無影也和這些藝人在一起。她告訴藝珍這件事。流言迅速的市場里漫延開來，也傳到宮廷的大君耳中。倪大監向大君報告，“始勇雖然四處打聽世子的消息，可是他也四處暗中查訪藝珍的事。”大君聞言，相當震怒。始勇好不容易打探到世子隱身之處，急忙趕去時，早已人去樓空。連后來想去找藝珍，也是無功而返。藝珍在舞臺戲的臺上看到無影也在其中，感到相當詫異。觀看戲劇的村民們，在戲劇進行中，紛紛喊出“新國王”“新國王”，走到世子面前，向世子行跪拜禮。
大君查出隱居幕后主使走唱賣藝的藝人在市場扮演世子受人冤枉的人是無影時，非常震怒，并一再指責始勇的失職。不過，大君也確認了始勇對自己的忠心不二，所以，命令始勇早日和藝珍完婚，繼續擔任自己的隨身護衛，不得玩忽職守，同時也命令他追殺世子。始勇央求母親幫他準備和藝珍的婚事，可是，母親斬丁截鐵的拒絕始勇的請求。桂參對彭行首吐露他想組織大船團，創建一個理想的故鄉之心愿。恰好這個時候，一些被朝廷放逐的大臣們，在“沙烏可窟”見到了當初代筆書寫奏書的老人，也得知了真相。桂參去見內侍府使(專門掌管傳令、守衛等的官員)。告訴他們，敵視大君的清朝，打算引發戰爭、擁護世子即位的消息，鼓吹他們也趁此機會發動戰爭。桂參派彭行首造訪“沙烏可窟”，在那里，無影從彭行首處得知桂參夫人不是親生母親的事實。心情復雜萬分的走進李修和段愛的房間。另一方面，始勇和藝珍的婚禮準備也很順利的在進行著。
蘇宇被始勇教唆，叫無影去到一間客棧，始勇的人將他關在那里。舉行婚禮時，藝珍不愿意而獨自留在房間，始勇將她推出房門。大君出了宮廷到一間舊房子找段愛，求吹短笛，很快地，段愛把一支有毒的針插入大君的脖子，一個隨從發覺情況有異，急速進入房子想殺了段愛，幸好李修救了她，將她帶到一個洞穴。然而，始勇發現這個洞穴和李修打了起來，他讓他的人將無影帶來這里。之后，當李修擬攻擊始勇的脖子時，始勇用他的短劍殺了段愛。在始勇和李修打斗時，始勇把自己藏身在譚佳英的背后，李修顧慮到佳英而不敢去攻擊始勇。為了殺李修，始勇將他的劍穿過佳英的身體，李修推她而被刺向自己。無影發現李修的尸體，質問為什么這樣做？正當始勇想要殺他的弟弟時，佳英無法再忍受這種情形，所以緊抓著始勇，將她的劍插入他的心臟。在皇宮傳大君因良心譴責而自殺，無影為李修和段愛舉行葬禮，藝珍在始勇墳前告別。