桂參碰到段愛，當知道她就是“沙烏可窟”的主人時，非常驚訝。世子經由段愛口中得知宮中發生的事件，他向無影傾訴心事。段愛正式和桂參相見，二人相遇，過去的種種浮現腦海。桂參央求段愛不要告訴無影，她才是生母的事實。同時，也拜托她保護始勇的生命安全。但被段愛拒絕。無影跑去找始勇，質問有關藝珍的事情。崔東決定到清朝帝國，所以和商團一起出發。世子也決定舍棄世子的地位，和商團一起結伴到清朝帝國。內侍府使追趕始勇，并企圖離間始勇和大君的關系。但始勇仍然請求大君釋放藝珍的父母。佳英為了保護藝珍的安危，趕去找藝珍。無影一行人，到達了村子，村民們喜出望外。大君繼承王位。釋放藝珍父母，命令藝珍一人留在寺廟里等著婚禮的舉行。
藝珍來找桂參夫人，告訴她無影的事。而桂參夫人也把那天始勇回家告訴父親，希望能將藝珍娶進門作媳婦的事告訴她。另外，桂參夫人也想告訴藝珍有關無影的真正身世的秘密。無影拜托竇奇幫他作手推車。竇奇看到世子畫的能讓商團的人輕松搬運貨物的手推車草圖后，對世子贊譽有加。有一個剛搬進村子里的人，告訴大家大君即將登基的消息。無影讀著藝珍的親筆信，整個人沈浸在幸福里。藝珍每天依然過著診療病人的生活。大君為了訓練軍隊，告訴始勇他需要金錢上的資助。于是，始勇想讓父親桂參享有貿易獨占權。當桂參擁有貿易獨占權后，他告訴始勇關于無影的真正身世秘密。桂參告訴藝珍，他會讓她繼續行醫。藝珍不明白他為何會如此決定？問明緣由，于是桂參告訴她關于始勇和無影的事。聽完之后，藝珍繼續行醫，而佳英也和她住在一起。由于和清朝帝國貿易往來的關系，朝鮮的商人們陷入困境。宮中大臣紛紛向大君進言盡速取消貿易獨占權。奈何大君聽不進去，反而下令判決這些大臣發放邊疆。另一方面，始勇四處打探失蹤的世子藏身之處。后來終于得知世子和商人們潛藏在村子里，于是命令部下到村里抓人。這些假扮成商人混在村民中的士兵，看到世子和竇奇在一起。此時，竇奇正和世子在爭論著手推車的事。二人討論好之后，竇奇去找村里的打鐵店，請老板制作手推車的中心軸。中途，竇奇在客棧里遇見一個叫邱沙穆的人。這個人他現在正在招募會做炮彈的人。他告訴竇奇，他正在全國各地尋找會制作炮彈的人，所以，他想帶竇奇一起。
無影和李修來到當初竇奇被人逮捕的客棧。在這客棧里流傳著全國的制造炸藥商家被逮捕的流言。同時也遇到了四處拿著類似世子的手繪像，企圖追捕世子的人。后來，這些人被李修給趕走。無影急忙趕回村里，告訴村民們這件事。村民們聽了之后，個個都想掩護遭人陷害的世子，但也因此被官兵追殺，整個村子騷動四起，無影勸世子和他一起逃跑。竇奇被帶到制造炮彈、炸藥的工廠，看到那么多的炮彈和炸藥，竇奇相當驚訝，他雖然苦苦哀求他們讓他回去，但是，當時狀況，想要脫身并不是件容易的事。在宮廷里，大君和始勇二人商量著該如何找出藏寶圖中暗示的寶物的對策、藝珍的問題和是否該派人追殺世子等事情。他們談論的這些話被宮女偷聽到，她以飛鴿傳書的方式向"沙烏可窟"通風報信。段愛根據村子被燒毀和世子將被暗殺之種種慫象，分析世子和無影的安危將受到威脅，心中擔心不已。始勇一如往昔每天出現在藝珍診療病人的地方，但是，藝珍對他的冷淡態度，也絲亳沒有改變。無影為了能見到一向像尊敬父親般尊敬的竇奇，躲過層層嚴密的監控，偷偷地潛入炮彈工廠。可是，竇奇為了炸毀這個炮彈貯藏倉庫，最后不惜犧牲自己的性命，壯烈成仁。失去竇奇的無影，內心悲痛萬分。但仍強忍悲傷，請求世子繼承王位。