最近漢陽(漢城的舊名)盛傳著大君正在訓練培養軍隊，甚至還遠從日本購置火器。段愛命令仆人，偷偷地把一枝火繩槍帶出去。尤大監把大君賞賜給他的一幅《良禽擇木》的畫給桂參看。桂參一看馬上就領悟到畫中的涵意。并開始收集關于大君的情報。載勇以仆人的身分住在竇奇的山間小屋里，同時也一邊開始學習制造炸彈的方法。始勇在某個江邊，展示自己的武藝給李修看。他對李修說，他很嫉妒父親對自己的弟弟載勇的疼愛。始勇在市場的書店里尋找地理書，遇到了也來書店里找醫學書的藝珍。始勇一直糾纏著她不放。結果倪大監目睹這種場景，把他以對大監之女兒不敬的罪名逮捕。急欲收集情報的桂參，拜托巫女安排讓他可以和"沙烏可窟"的主人見面。可是，最后他和段愛錯過了碰面的機會。桂參夫人知道始勇被捕的消息后，非常的傷心。但是桂參只是冷靜的核算著和倪大監交易的金錢。桂參夫人帶著新款式的中國絹絲來拜訪藝珍。當她要向藝珍謝罪時，藝珍反而以像侍俸自己婆婆的恭敬態度接待她，?竇奇雖然懷疑身分不明的載勇，但經過一段時間的相處，二人之間的交談也變得融洽很多。始勇被關在大君的私人住宅里。這一天，譚高人來找始勇，告訴他伺機在大君的面前展露其武藝。桂參透過倪大監，將寶刀送給大君，并轉達這把寶刀是為了自己的兒子而準備的。這把寶刀其實是段愛買了之后，再以高價賣給桂參的。大君傳喚始勇來到面前令其展露武藝。結果，大君非常滿意，直呼自己找到了比寶刀還要更加珍貴的寶物。在市場里，載勇殘存的朋友蘇宇特地去找李修，他想拜托始勇，能幫他和載勇見面。可是，這時候載勇與外界根本都完全斷絕連系。直到崔東出現，她把藝珍的近表告訴了載勇。
崔東對于載勇的冥頑不靈，非常的生氣。李修化作乞丐四處流浪，后來從蘇宇處收集到關于大君的情報。譚高人將自己在中國的時候，所發生的事情告訴女兒。而為了竊取藏寶圖，在酒里下毒，將一個好好的村子變成廢村的正是這個女兒的母親。一直以來在竇奇的小屋里，雖然過著與世隔絕的生活的載勇，但這一天他跟著行商團的人一起出門。崔賢進因為友人和家人的話，而變得有些動搖。為了救出已被販賣成為奴隸的朋友及其家人，往后的日子里，載勇心中決定了自己該做的方向。所以，載勇不得已和行商團同行，但也刻意的和他們保持一點距離。桂參夫人再三勸說叮嚀始勇不要再做壞事，他聽不進去。最后還是加入了大君的狩獵團。這時，當大君脫離狩獵隊伍，遭到一旁伺機而動的蒙面刺客襲擊，陷入危機時，始勇救了他的一命。而對大君來說，在他被救的那一瞬間，他欠了一個很大的人情債。和崔賢進的行商團一起旅行的載勇，為了幫忙償還朋友和其家人的贖金，拼命的一直工作。崔賢進的行商團分成二組，但崔東一直和載勇同行。李修從狩獵場救出譚佳英請藝珍幫忙治療槍傷。而站在旁邊的和尚，雖然詢問了李修的真正身分，但李修不愿做正面的回答。始勇擔心譚佳英，急忙回到家。但受到父親桂參嚴厲的責備。譚高人拜托始勇，只要他把女兒救出來，他愿意告訴他秘密的真相。當只有載勇和崔東二人獨自在一起時，載勇問她為何女扮男裝？但崔東不答。和行商團一起同行的載勇，沿路他眼睛看到都是一些不是被官家榨取，再不然就是因為向商人借高利貸以致在貧困生活中掙扎的農民們的嚴酷景象。來到"沙烏可窟"拜訪的桂參，隔著簾子看到要求巨額金錢的主人竟然是個女人時，非常的驚訝。從昏迷中醒來的譚佳英，發現救自己性命的竟然是自己非殺不可的藝珍時，她緊緊盯著她看。
成為大君護衛的始勇，一心惦記著藝珍，所以請了2~3天的假，跑去找藝珍。跟著崔東的行商團一起去買煙草的載勇，因為當時的農民們受到放高利貸的欺壓而連帶討厭這些行商團，當然也包括載勇，因而都對他置之不理。但載勇不死心地拜托他們，一再地表示他會還錢，求他們讓他賒帳來買煙草。譚高人終于答應收始勇為徒弟，傳授他門規和秘法。"沙烏窟可"因為有桂參的強力金錢支持，段愛特地設宴款待大君。在宴席上，趁著席間愉悅的氣氛，譚高人施展如幻似影的舞劍技藝，但最后卻被始勇給殺死。在"沙烏窟可"停留一晚的大君，由于段愛沒有表明任何身分就暗自離去，因此，命令桂參派人到處探訪段愛的真實身分及芳蹤。于是，桂參決定要誘惑大君，表示愿意提供巨額金錢。藝珍治療著被譚高人殺傷的始勇，始勇對藝珍說，希望藝珍不僅能治療他身體所受的傷，也能給他治療內心受傷的藥方。有一天，桂參夫人去市場，在市場里受到世子的欺侮……