廖星明（張天舒飾）因為楊凡幫助黃智謀（張琪飾）走私的事情成日惴惴不安，廖星明的情婦劉婷（沈菲莉飾）想向黃智謀辭職，卻被黃智謀拒絕。馬靜宜（肖輝飾）因為黃智謀用她和黃志德（王峰飾）在香港的不動產作抵押走私的貨物被扣而一病不起。
黃志德（王峰飾）生意上有了困難去找黃智謀（張琪飾）幫忙，黃智謀（張琪飾）卻還是讓黃志德（王峰飾）想辦法把那批被扣壓的貨給弄出海關，黃志德（王峰飾）怒不可遏決定和黃智謀（張琪飾）、黃志勇（李強飾）決裂，黃智謀（張琪飾）情急之中說出了自己就是殺死馬靜宜（肖輝飾）哥哥的毒販林沙的身份。
成偉（羅鋼飾）為黃志德（王峰飾）自殺未遂失憶而一籌莫展，香港警方對金盛公司開始進行調查并有所收獲，查處這次走私貨物的主人可能是黃志謀（張琪飾））以及五十八辦的羅主任。廖星明（張天舒飾）一直勸成偉（羅鋼飾）放棄調查，成偉（羅鋼飾）怒不可遏嚴辭拒絕堅決要把案子查個水落石出。