馬德福認出燕陽春，心里暗暗慶幸燕家還有后，馬德福立刻帶她來到書房，當場給她松綁，燕陽春要殺了馬德福報仇雪恨，馬德福解釋有人匿名向總督陳大人告發燕家私通亂黨，他也是奉命行事，燕陽春想知道寫匿名信的人，馬德福對此毫不知情，還承諾撤銷對燕陽春的通緝，連夜放她離開馬府。
馬彪突然沖出來對燕陽春大打出手，幾個回合下來，馬彪就敗下陣來，馬德福派人抓住馬彪，讓燕陽春趕快離開。燕陽春急匆匆趕回草屋，看到方丈一直在等她，勸她不要和馬德福再糾纏，而且還證實馬德福是一個清正廉明的好官，可燕陽春堅持要查出寫匿名信的人，方丈愿意收留燕陣，燕陽春婉言謝絕，方丈說出燕陽春已經懷孕的消息，還勸她為兩個孩子考慮，暫時放棄報仇的念頭，燕陽春發誓會好好保住她和趙飛云的孩子。
衛東然到茶樓找樊月，才知道她每天早早回家準備婚事，梁老板拜托衛東然教自己的兒子梁冬讀書識字，將來考陸軍學堂，衛東然滿口答應，而且現在就開始上課，他就是想避開樊月，衛東然回到家，樊月急忙把給他做的新衣服拿來，衛東然借口累了不想試穿，就趕忙回屋了，樊月心里很不是滋味。
燕陽春在街上賣藝糊口，她憑借過硬的功夫和敏捷的身手獲得了大家一致好評。侯千斤無意中看到衛母和樊母買了辦喜事的攝絲盒子，就到綢緞莊和嗩吶班仔細打聽，得知樊月要和衛東然成親，侯千斤趕忙來到酒樓向金大牙報信，金大牙氣得咬牙切齒，立刻帶人到臺上興師問罪，樊月承認要和衛東然成親，金大牙派人去抓衛東然，逼樊月替父還賬嫁給他，樊月斷然拒絕，金大牙當眾要霸王硬上弓，樊月一氣之下狠狠打了他一耳光。
燕陽春及時趕來制止，把金大牙的手下一一打翻在地，金大牙跳下臺和燕陽春決戰，卻不小心摔了嘴啃地，把大牙磕掉了，燕陽春趕跑金大牙救出樊月。就在這時，衛東然趕來，他和燕陽春四目相對，激動地說不出話來，他萬萬沒想到燕陽春還活著。
樊月帶燕陽春回家，衛母看到燕陽春大難不死，也替她高興。樊月無意中說出和衛東然成親的事，又看到衛母手中的喜字，燕陽春借口要給燕陣喂奶趕忙離開了，衛東然主動提出去送燕陽春，詳細了解了她的現狀，想讓燕陽春搬過來一起住，燕陽春婉言謝絕，樊月悄悄跟在后面，聽到他們倆的談話。
馬彪拜托金大牙幫忙放高利貸，兩個人一起喝酒，馬彪拜托他幫忙找出殺父仇人燕陽春，金大牙滿口答應，他不知道自己被燕陽春打了。樊月好奇地向衛東然打聽燕陽春的情況，衛東然胡亂應付了幾句，樊月也不好再追究。
金大牙聽說燕陽春在街頭賣藝，就帶人來找她報仇，多虧王老興事先得到信，趕忙把燕陽春拉到一邊躲起來，王老興是北派王氏戲法的傳人，他看到燕陽春身手不凡，就拜托她幫忙從洋人里昂手里搶過傳家寶紫金八寶盒，燕陽春為了肚子里的孩子和燕陣不想以身冒險，就拒絕了王老興。
燕陽春繼續在街頭賣藝，突然看到王老興被洋兵打得遍體鱗傷，被人攙回家，燕陽春得知王老興獨自去找里昂討回寶貝，才慘遭毒打，燕陽春趕忙來探望，王老興承認紫金八寶盒立藏著家傳的北派王氏戲法圖解，如果洋人打開寶盒，就會被里面的毒粉傷到，王老興不想戲法圖被毀，燕陽春承諾一定帶著紫金八寶盒回來見他。
燕陽春來到里昂的住處門外偵查，看到齊浦沅正帶著伙計搬運一批搜刮來的中國文物，里昂對齊浦沅千叮嚀萬囑咐，讓他們輕拿輕放，送到凱撒號輪船上，安全地運到法國巴黎交給路易斯，馬彪聽說里昂要運一批寶貝，就帶人前來打聽情況，里昂擔心馬德福從中作梗，就投其所好用鴉片收買了馬彪，讓他除掉馬德福，還答應事成之后讓他接替馬德福的職務。
燕陽春眼看里昂做了周密的部署，她一時很難下手墻繪紫金八寶盒，只好連夜去找衛東然幫忙，并向他簡單講述了王老興和他的紫金八寶盒的來龍去脈，衛東然滿口答應，跟她一起出了門。馬彪加派兩個人保護里昂的貨物，齊浦沅很不情愿，可也只能照辦，他本想順幾樣寶貝出來，沒想到馬彪派人看著他。
樊月看到燕陽春叫走了衛東然，她不放心，就緊隨其后出門了。齊浦沅給馬彪的手下準備了酒和肉，讓他們痛飲幾杯。燕陽春還找來方丈的弟子幫忙，衛東然他們神不知鬼不覺在碼頭倉庫里找到紫金八寶盒，不料被齊浦沅發現，多虧樊月及時趕來把齊浦沅打暈，燕陽春他們還順便搶回一些寶貝。
燕陣睡醒大哭不止，衛東然急忙抱起他哄，樊月催衛東然趕快回家，衛東然勸燕陽春帶著燕陣和他們一起住，燕陽春不想給他們添麻煩，就婉言謝絕。燕陽春把紫金八寶盒還給王老興，王老興激動地熱淚盈眶，萬分感謝他們的幫忙，燕陽春擔心里昂發現寶貝失竊不肯罷休，就讓他搬過去一起住。
馬彪連夜來找馬德福，想把父親的牌位放到大愿禪寺常年供奉，并點上長明燈為其贖罪，馬德福滿口答應明早和他一同護送牌位。馬德福收到燕陽春的飛鏢傳信，提醒他要提防被人陷害。里昂得知寶貝失竊，他狠狠教訓了齊浦沅，馬彪向里昂要來失竊文物的清單，承諾會盡快找回來，馬彪也做好了周密的安排，想在運送靈位的路上除掉馬德福。
第二天一早，馬德福安排官兵一同前往大愿禪寺，馬彪不想如此大張旗鼓，馬德福只好安排幾個官兵便裝護送。蒙面黑衣人埋伏在半路，把馬德福等人團團圍住，馬德福安排孫傳德帶官兵來接應，沒想到孫傳德早被里昂收買，他臨時倒戈，舉槍對準馬德福，燕陽春躲在路邊看得清清楚楚，她還看到里昂帶發過巡捕埋伏左右，馬德福腹背受敵，燕陽春及時出手挾持了里昂。
原來，燕陽春把搶來的文物交給馬德福，并把馬彪和里昂合謀殺他的事說出來，馬德福連夜給天津的張大人寫信搬救兵，讓燕陽春跑一趟，衛東然得知燕陽春懷有身孕，主動提出去天津搬救兵。燕陽春挾持了里昂，逼孫傳德和馬彪他們繳槍投降，沒想到孫傳德帶來火槍隊，劉世昌奉張大人之命帶隊來增援，孫傳德嚇得跪地求饒，蒙面黑衣人也乖乖繳槍投降，馬彪躲在一邊不敢出來。
劉世昌想殺了里昂，馬德福趕忙阻止他，不想引起朝和法國的紛爭，里昂交代了和馬彪父子合伙盜取文物的經過，馬德福把馬彪抓回來，馬彪連連求饒，可馬德福還是下令把他打入死牢，馬夫人苦勸馬德福網開一面，可他心意已決，馬夫人只好跪地求情，還以死相逼，馬德福才不得不饒過馬彪，把他削職為民，財產充公，并從馬家的族譜上除名。
馬彪被趕出家門，他對馬德福恨之入骨。衛東然邀請燕陽春到家里吃飯，并對她噓寒問暖，樊月心里酸溜溜的，燕陽春得知她為了躲避金大牙的糾纏，只好呆在家里，她想盡快和馬德福成親，王老興讓燕陽春跟他學變戲法，燕陽春滿口答應，隨后就跪地拜師。
馬彪來投靠里昂，里昂覺得他沒有利用價值，把他掃地出門，馬彪一無所有，走投無路，就像一條喪家犬。金大牙每天來酒樓為樊月捧場，可她始終沒有露面。
馬彪走投無路來酒樓找金大牙，想收回讓他幫忙開的幾間鋪子自己經營，金大牙得知他勾結洋人構陷馬德福，當場把一碗茶水潑在他臉上，還對他破口大罵，讓他滾出天津城，馬彪只好悻悻離開。
王老興手把手教燕陽春變戲法，還向她詳細講述了其中的秘訣，燕陽春專心地學，認真地練。日子一天天過去了，燕陽春很快掌握了三仙歸洞的手法，還特意展示給樊月和衛東然看，王老興鼓勵她要勤加苦練，還把家傳的紫金八寶盒送給燕陽春，讓她把王氏戲法發揚光大，燕陽春盛情難卻。
王老興身體恢復，就和燕陽春連夜離開了衛東然家，衛東然覺得心里空落落的。龍姑從小就有病，智力還停留在孩童時期，她每天去聽衛東然說書，還強行拉著金大牙和侯千斤他們表演武松打虎，金大牙寵愛龍姑，對她言聽計從，侯千斤發現龍姑喜歡衛東然，金大牙讓他準備聘禮，他要親自上門提親。
衛東然買了撥浪鼓和飯菜去看燕陽春，馬彪堵在半路，逼他帶路去找燕陽春，衛東然斷然拒絕，馬彪只好說出當初跟蹤衛東然，才在山洞殺死了趙飛云，馬彪威脅要把真相透露給燕陽春。樊月一直對燕陽春和衛東然的關系耿耿于懷，就來找燕陽春，燕陽春明確聲明和衛東然只是從小長大的好朋友，樊月才放下心來，盛情邀請燕陽春搬到她家，燕陽春婉言謝絕。
衛東然心煩意亂，只好借酒澆愁，他很快就醉得不省人事，茶樓老板對他好言相勸，衛東然向他傾訴內心的苦悶，對馬彪破口大罵。樊月和母親商量，向讓燕陽春搬來住，可樊母覺得衛東然和燕陽春關系不一般，就忍不住勸樊月不要引火燒身，可樊月已經找到燕陽春對衛東然就向親哥哥一樣，也想趁機挽回衛東然的心，就勸母親放寬心。
金大牙帶人在城里找了一天，最后才找到醉得不省人事的衛東然，金大牙要把龍姑嫁給他，衛東然只想去死，金大牙不想看他耍酒瘋，就把他帶回家，并讓侯千斤他們把衛東然放到龍姑的床上，侯千斤他們最近一連砸了里昂好幾家店鋪，里昂派法國巡捕子傒排查，沒有找到任何線索，里昂氣得大發雷霆，巡捕們懷有是金大牙所為，里昂讓他們盡快查清楚。
第二天一早，樊月來叫衛東然吃飯，才發現他一夜未歸，樊月心里很不痛快。衛東然一覺醒來，發現自己躺在陌生的床上，龍姑正看著他發呆，衛東然嚇得大呼小叫，才知道自己昨晚睡在龍姑的床上，他嚇得六神無主，衛東然剛想離開，才發現自己手上和腳上都鎖著鐐銬。
金大牙帶人來看衛東然，衛東然讓他打開鐐銬，就對他既往不咎，可金大牙讓他和龍姑成親，承諾送給他兩個店鋪。