馮家雁極力替馮家瑞辯解，反復聲明馮家瑞是為了救她才被日本人脅迫，燕丹也相信馮家瑞不是壞人。馮家瑞被燕陽春情真意切話說得心潮澎湃，他不由地懷疑馬彪所說的話，就忍不住向譚東強打聽馬彪的為人，譚東強從救救唐掌柜口中得知馮家瑞的生母樊月是被馬彪害死的，苦于沒有確鑿的證據，馮家瑞讓他找出當年的卷宗，并向當事人一一了解事情的真相。
馮家瑞下班回家，馮家雁苦苦規勸他勇敢面對，盡快和燕家的親人們團聚，可馮家瑞覺得這世界上只有馮家雁一個親人，馮家瑞不想看他如此痛苦，就對他好言相勸。就在這時，家里的電話響了，馮家瑞趕忙去接，譚東強向他下達了通知，警察局以后歸日本憲兵隊管理。
馮家瑞是燕陽春養子燕青的事很快就傳得沸沸揚揚，百姓們把對馮家瑞的怨恨全發泄在燕陽春一家身上，燕丹和燕陽春到店里來買對聯，百姓們就對他們倆指指點點，出言不遜，還故意大聲罵馮家瑞是馮該死，燕陽春心里不舒服，趕忙找借口回家了，衛東然看在眼里急在心里。
馮家瑞送給馮家雁一輛新自行車當新年禮物，馮家雁很喜歡，就和他一起包餃子慶祝新年。燕陽春想起燕青小時候的事，那時候聰明孝順的燕青，竟然變成了一個為日本人效力的走狗，遭到萬人唾罵，燕陽春心里五味雜陳，她賭氣把自己關在房間不吃不喝，衛東然想去找大夫幫她看看，燕丹主動出去找大夫，可大夫們都痛恨她家出了漢J，都不肯為燕陽春出診。
馮家雁送馮家瑞上班以后，燕丹急匆匆來找馮家雁幫忙，馮家雁立刻收拾藥箱去幫燕陽春診治，燕陽春想勸馮家瑞懸崖勒馬，擔心他以后想回頭都沒有機會了。燕丹送馮家雁離開，不由地說起燕青小時候的趣事。馬彪連夜來找唐掌柜，讓他按照式樣做一批童裝，唐掌柜也不敢多問，就在這時，唐掌柜的女兒來喊他吃飯，馬彪不由地眼前一亮，被她的美貌深深吸引。
共產黨石門情報戰站長被調到其他地方，臨走前他把情報站交給燕陣和燕丹兩個人負責，燕陽春主動把電報機上交組織，方便他們和上級聯系。燕陣和燕丹路過警察局，看到那里為了很多人，他們倆趕忙過去了解情況，才知道這些人的孩子都突然消失不見了，警察也查不出其中緣由。
升子突然跑出來，迎面碰上燕陣和燕丹，才知道有人在追他，燕陣趕忙護送升子回家。李老趕得知丟失孩子的事，想派人去查，衛東然勸他不要聲張，擔心燕陽春得知此事，燕丹只好來找馮家雁，拜托她讓馮家瑞幫忙找孩子，馮家瑞滿口答應，可是譚東強派人四處去查，始終沒有一點線索，他覺得事有蹊蹺，才短短幾天時間，就一下子丟了那么多孩子，?他懷疑和日本人有關，馮家瑞也無能為力。
燕陣，燕丹，衛東然和北貨場的老干滿分頭尋找，始終沒有發現任何線索。馬彪挑揀了三男三女，答應湊夠十個孩子就給淺本送去，淺本對他大加贊賞。譚東強發現唐掌柜做了三十套童裝送到了馬彪家里，懷疑和兒童失蹤案有關，就趕忙向馮家瑞匯報，馮家瑞百思不得其解，讓他明天把唐掌柜請來問話。
唐掌柜奉命來見馮家瑞，他自稱對此事毫不知情，馮家瑞對他威逼利誘，可唐掌柜卻一言不發，他一回家就向馬彪說明情況，向辭去親日商會會長的職務，馬彪保證這一批童裝和日本人無關，還保證不再讓他碰和日本沾邊的事。
李老趕和衛東然等人排查了好幾天，之中沒有一點頭緒，小順子在外面打探消息，不料被日本人抓走，燕陽春主動提出去向日本人談判，把小順子救出來。馮家瑞向馮家雁講述了馬彪定制童裝的事，他們都斷定馬彪綁架了這些孩子，可一時猜不到他藏孩子的地點。馮家瑞謊稱要搜查共產黨，帶警察來到馬彪家的后院搜查，馬彪也無可奈何。
馮家瑞發現馬彪家的后花園很闊氣，馬彪借口這里不吉利，勸馮家瑞盡快離開，馮家瑞突然發現假山后面還養了幾條惡狗，他立刻帶人進去搜查，發現那就是一個狗洞。
馬彪表面上大罵惡狗，其實拐彎抹角罵馮家瑞，譚東強等人沒有發現任何異常，馮家瑞只好帶隊離開，馬彪對馮家瑞恨之入骨，他慶幸今天把孩子們轉移到淺本那里，否則就露餡了。燕陽春得知淺本在馬府門口抓走了一個啞巴孩子，就登門來要，自稱那個孩子是北貨場的伙計，他只是對豪華氣派的馬府感興趣，就偷偷去那里張望，燕陽春以性命擔保，淺本才把壓把孩子放了回來。
小啞巴比手畫腳向李老趕描述了馬彪帶領淺本去假山后面的事，衛東然懷疑此事和丟失的孩子們有關，燕陽春讓燕陣和燕丹向組織請示，懇求他們出面尋找那些孩子。馬彪投其所好給棲川送來兩個美女，可他全都看不上，馬彪先告馮家瑞的黑狀，然后向他打理推薦如花似玉的唐小姐，棲川立刻眉開眼笑，連夜跟著馬彪來到唐掌柜家里。
馬彪把棲川送到唐府門口，就找借口離開了，棲川不容分說就把唐小姐侮辱了。與此同時，馬彪來到警察局，謊稱棲川在唐府門口大發雷霆，口口聲聲要找馮家瑞問話，馮家瑞不敢怠慢，立刻帶人趕過去，看到唐小姐傷心地大哭不止，唐母發誓要殺了棲川，棲川逼馮家瑞開槍殺死唐小姐，否則就把他們全都殺死，馮家瑞下不了手，棲川竟然讓那些日軍輪J唐小姐，唐小姐大聲呼救，棲川在一旁幸災樂禍，馮家瑞不忍心看到唐小姐被糟蹋，只好開槍把她大肆，棲川對他大加贊賞，馮家瑞看到唐母哭得撕心裂肺，他心里很不是滋味。
唐掌柜隨后趕回家，得知棲川糟蹋了他的女兒，馮家瑞還把她殘忍地殺害了，唐掌柜沖出來要找馮家瑞和棲川拼命，棲川一氣之下槍斃了唐掌柜，還口口聲聲稱唐掌柜就是日本人的一條狗，馮家瑞仿佛看到自己遲早有一天也會是這樣可悲的下場。淺本得知棲川的暴行，狠狠教訓了他一頓，埋怨他不該把親日會長也殺了，可棲川卻不以為然，想再找一個人做會長，淺本對他很失望，威脅要把他的所作所為告訴他的父親，把他送回日本。
馮家瑞垂頭喪氣回到警局，譚東強看他魂不守舍的樣子，急忙跟過來對他噓寒問暖，馮家瑞向譚東強賠禮道歉，并狠狠打自己耳光，譚東強得知舅舅和表妹被棲川害死了，他氣得咬牙切齒，賭氣要找棲川報仇，馮家瑞急忙攔住他，他不甘心再做日本人的走狗，馮家瑞也幡然醒悟，他們倆一起發誓好好活下去，為死去的親人報仇。
淺本承認失蹤兒童和日本人有關，不許馮家瑞再查這個案子，派馮家瑞把這批孩子送到火車站，然后運到滿洲國，馮家瑞詢問這批孩子的用途，淺本不許他亂打聽。?與此同時，燕丹接到上級的任務，讓他們設法救出那批孩子，因為那批孩子即將被送往滿洲國，被日本情報機構培養成高級特務，然后再分派到各地執行暗殺和潛伏的任務，燕丹立刻向燕陽春匯報此事。
馮家雁聽說馮家瑞和棲川勾結害死了唐掌柜和唐小姐，她氣得咬牙切齒，立刻到警察絕找馮家瑞興師問罪，譚東強急忙勸住她，答應會向她講明其中緣由，然后把馮家雁勸回了家。燕陽春也聽說這個消息，她不相信馮家瑞會如此喪心病狂，覺得其中必有隱情，燕陽春讓衛東然娶唐家幫忙安葬唐掌柜父女，她去北貨場安排就孩子們的事。
偵緝隊特務逼秦歪脖交出月錢，否則就不許大車隊出門，燕陣氣得暴跳如雷，沖上前就想和他們大打出手，秦歪脖趕忙攔住他，然后陪著笑臉把那些特務勸走。馮家雁從譚東強口中得知事情的來龍去脈，也理解了馮家瑞的迫不得已，她精心準備了一大桌子菜，等馮家瑞下班回家，馮家瑞覺得這件事是馬彪精心策劃的，發誓要找他算賬，馮家雁只要他平平安安就好。
馮家瑞派警察協助偵緝隊全城巡邏，燕陣主動來找馮家瑞，謊稱和燕陽春鬧翻，堅持要加入偵緝隊，不想再受人欺負，馮家瑞當即任命燕陣為偵緝隊副隊長，他首先來到北貨場，把那些偵緝隊的特務狠狠教訓了一頓，把他們強行趕走了，秦歪脖看到燕陣穿一身便衣，心里大惑不解。
燕丹得知這個消息，立刻來警察局找燕陣，燕陽春，衛東然和李老趕隨后趕來，苦苦規勸他回家，可燕陣心意已決，想有朝一日飛黃騰達，燕陣還當眾和他們斷絕關系，還要繡了燕丹，和她恩斷義絕，燕陽春當眾宣布燕家沒有他這個兒子，然后負氣而走，馮家瑞在二樓陽臺看到這一幕。李老趕和衛東然都不相信燕陣竟然能投靠日本人做漢J，他們對燕陣失望透頂。
燕陽春連夜派燕丹把衛東然和李老趕叫回家，并向他們說明今天的事是事先設計好的，燕陣征得上級的同意，加入偵緝隊，然后再利用職務之便查到孩子們的下落，燕陽春和燕陣故意在馮家瑞面前演了一出戲，沒想到把李老趕和衛東然也騙過了。
馬彪百思不得其解，燕陽春和淺本合作已經讓他深感意外，沒想到燕陣主動加入偵緝隊，他覺得其中有詐，派李隊長盯緊燕陣。馮家瑞把警察和偵緝隊員都召集到一起，當眾介紹了燕陣，希望大家好好配合做好偵查工作。譚東強請燕陣喝酒，首先向他賠禮道歉，承認自己當年糊涂舉報了他們兄弟倆，還害得刁娜和柳青丟了性命，燕陣自稱已經不記得這些陳年往事，主動和譚東強示好，兩個人推杯換盞，開懷暢飲了一番。
譚東強越想越不對勁，忍不住向馮家瑞說出自己的疑心，他覺得燕陣不會心甘情愿到偵緝隊，可馮家瑞卻不以為然，譚東強也不好多說什么。馮家瑞接到消息，學校的抗日分子在倉庫舉行聚會，就帶燕陣前去清繳。燕陣想對抓來的抗日分子嚴刑拷打，馮家瑞急忙攔住他，燕陣頓時明白了馮家瑞實在試探他。
李隊長向馬彪匯報了燕陣的所作所為，可他還是不相信燕陣會背叛家門，心甘情愿為日本人效力。馮家瑞對燕陣這一段時間的工作大加贊賞，特意給他一筆賞金，燕陣對他感激不盡，
隨口說出馬彪的那所大宅子其實是馮家瑞的，那是劉福金送給樊月的，馬彪靠陰謀詭計騙走了樊月的所有財產，馮家瑞發誓要找馬彪算賬，燕陣趁機挑唆他和馬彪的關系，想給馬彪一點教訓，馮家瑞滿口答應。
馮家瑞帶燕陣沖進馬府，逼馬彪交出這所大宅子，還當眾揭穿馬彪克扣商會給日本人的軍費，馬彪答應會盡快搬出去，燕陣想參觀一下馬府，馮家瑞滿口答應。燕陣來到后院，看到李隊長帶著幾個孩子離開，他還謊稱是買來的奴才，馮家瑞立刻派人去把馬彪叫來，還拐彎抹角提醒燕陣，五天以后他會把這些孩子押送到東北，而且更多的孩子都在憲兵隊，燕陣假裝不動聲色，承諾會全力配合他的行動。
馮家瑞要把這幾個孩子帶走，還把淺本交給他的任務說出來，馬彪也只能讓步，馮家瑞還要殺了馬彪的狗犒勞手下的人，馬彪也忍氣吞聲答應下來。燕陣連夜把馮家瑞押送孩子去東北的事告訴燕陽春，燕陽春讓他查明運送孩子的時間和線路。棲川很快接到情報，共產黨想出面解救這些孩子，他立刻向淺本匯報，淺本讓他派人嚴密看守，棲川聽說馮家瑞和馬彪最近鬧得不可開交，淺本反而覺得這是好事。
淺本任命馬彪為親日商會會長，馬彪心里苦不堪言，可又不敢拒絕。馮家瑞把孩子們帶回家，馮家雁把他們安頓好，就來和馮家瑞商量想把這些孩子救出去，馮家瑞滿口答應，他想好好籌劃一下，絕不能出任何差錯。第二天一早，燕陣早早來上班，看到馮家瑞從辦公室出來，他自稱熬了一夜，才把押送孩子的路線圖畫出來，馮家瑞想回家睡一覺，讓燕陣守在辦公室門口，不許任何人進去。
燕陣搬了一把椅子坐在馮家瑞辦公室門口，譚東強奉命關注著他的一舉一動，看到燕陣忠于職守，就連負責清潔的女工都不許靠近辦公室，馮家瑞從家里回來，看到燕陣還在門口坐著，就把他叫進來，對他大加贊賞，馮家瑞只好承認昨晚沒有研究過路線圖，之所以讓燕陣守著，就是為了考驗他，馮家瑞對他深信不疑，答應把他引薦給淺本，保證他很快就能飛黃騰達。
馮家瑞帶燕陣來見淺本，淺本鼓勵燕陣好好干，并把押送孩子的路線圖交給他們。馮家瑞和燕陣商量了火車站部署。沒想到棲川突然帶人來到府上，要24小時把手，不許任何人隨便出入，以免消息泄露，棲川派人把府里的電話線剪斷。
轉眼兩天時間過去了，燕陽春一直沒有燕陣的消息，就派燕丹前往馮家瑞的府上，燕丹給燕陣送來換洗衣服，燕陣缺不領情，把衣服又扔給燕丹，日軍不放心，把衣服從里到外搜查了一邊，沒有發現任何異常，就把燕丹攆走了。
燕丹悄悄把燕陣給她的路線圖藏進衣領，順利躲過了日軍的搜查，燕陽春派燕丹向楊隊長
匯報，讓他們設法營救孩子們。馮家瑞剛想押送孩子們去火車站，淺本才承認之前的路線圖是假的，就是為了引共產黨上鉤，路線圖藏在日本人手里，淺本讓馮家瑞負責保護日本人的安全，馮家瑞借口身體不適，想提前準備哮喘的藥品，淺本只告訴他來回需要兩天時間，其他閉口不談。
馮家瑞立刻召集警察和偵緝隊前往火車站，并且說明之前的路線圖是假的，燕陣借口要換一件衣服，趕忙回到警察局打電話，馬彪緊隨其后跟過來。