衛東然聽說馮家瑞的偵緝隊在城里大肆抓捕抗日人士，百姓們人人自危，燕趙擔心早晚會查到家里，就想跟著北貨場的大車隊出城，可車隊也遭到日軍的嚴密排查，燕陽春決定先等等看，等日軍麻痹再說。
燕丹每天加緊練習發報，手指酸的夾不起菜，燕陣幫她夾菜，燕趙和城里的交通員練習，讓他通知游擊隊在城外接應楊隊長，楊隊長會跟隨大車隊出城。馮家瑞夢到女人唱戲，還有石天琦等人，他嚇得魂不附體，只好到院子里散心，馮家雁看他站在院子里，趕忙幫他披上衣服，
馮家瑞恍惚間覺得這個院子很熟悉，可有想不起來是怎么回事。第二天天不亮，馮家瑞到樹林里為石天琦燒紙，感謝他當年的救命之恩，可他現在竟然在抓共產黨，希望石天琦不要怪他，馬彪的手下一直跟蹤馮家瑞，他聽到石大夫的名字，趕忙向馬彪匯報，馬彪斷定馮家瑞是逃跑的燕青，他的心里立刻有了鬼主意。
馬彪再次向淺本告狀，口口聲聲稱北貨場不合作，他和商戶都敢怒不敢言，淺本立刻派人把燕陽春找來。燕丹買藥的路上看到人販子在綁架鄰居的小男孩升子，趕忙過去制止，馮家雁去給馮家瑞買藥從此路過，就一起過來幫忙，馮家雁主動提出請燕丹和升子吃飯。
燕陽春準時來見淺本，讓他有話開門見山地說，淺本不明白北貨場為何和日軍合作，燕陽春當面指出這是馬彪在背后搞鬼，承認他們倆有世仇，燕陽春承認不愿意為日軍籌款，可是不代表不和日軍合作，并且聲明合作應該是有來有往，而不是像馬彪這樣大肆搜刮錢財，燕陽春提出只有雙方互惠互利才能長久合作下去，也能讓老趕們養家糊口，淺本答應各讓一步。
馮家雁和燕丹一見如故，燕丹得知她給弟弟買藥，不由地想起慘死的燕青，燕丹萬萬沒想到她的弟弟就是百姓口中的馮該死馮家瑞，升子痛斥了馮家瑞的累累罪行，馮家雁都驚呆了，升子趕忙把燕丹帶走了。
李老趕反對燕陽春和日本人合作，可她擔心日本人會趁機鏟平北貨場，老趕們不但丟了飯碗，還會丟了性命，燕陽春還向通過大車隊護送楊隊長出城，而且還可以幫共產黨運送物資，可秦歪脖覺得心里委屈，衛東然讓他安撫兄弟們的情緒，向大家講明利害關系。
燕陣主動向燕陽春承認是共產黨員，而且是石家莊地下交通站的站長，燕陽春就知道他不會老老實實做一個賬房先生，燕陣已經和上級聯系好，想用北貨場的大車隊護送楊隊長出城，而且就定在后天。馬彪得知燕陽春答應和日本人合作，他覺得事有蹊蹺，立刻來找淺本匯報，淺本也有同感，馬彪提議讓監獄里的歪疙瘩監管北貨場，歪疙瘩得知要把他從監獄里放出去，對馬彪感激涕零，發誓做牛做馬為他效力。
馮家瑞深夜才回家，看到馮家雁一直在等他，苦苦逼問他是不是在抓抗日人士，馮家瑞百口莫辯，他承認這一切都是為了和馮家雁活得好一點，馮家瑞無意中說出燕陽春的名字，馮家瑞氣得大發雷霆，不許再提燕陽春。
燕陽春送楊隊長和燕趙歸隊，燕趙和她依依惜別，衛東然急匆匆來找燕陽春匯報，日本人任命歪疙瘩為北貨場總管事，燕陽春趕忙過去一看究竟，果然看到歪疙瘩帶一群荷槍實彈的歹徒在耀武揚威，還口口聲聲是奉了日本人的命令，燕陽春只能忍氣吞聲，立刻趕回家商量對策，她提議先讓楊隊長藏起來，現在日本人看管這么嚴密，根本不可能出城，燕軍讓他們先暫時躲進父親以前診所的密室。
棲川得到情報，游擊隊楊隊長要出城，他立刻派馮家瑞全城搜捕，馮家瑞不敢怠慢，趕忙派警察和便衣特務挨家挨戶去找。燕軍把楊隊長和燕趙藏起來，再次向燕陽春提出參加游擊隊想法，衛東然堅決不同意，他的命是燕陽春和燕青舍命換來的，決不許他再去冒險，可燕軍不想明哲保身，也想為保家衛國盡一份微薄之力，燕陽春支持他的決定，燕軍立刻眉開眼笑。
譚東強向馮家瑞報告，他們搜遍了全城依舊一無所獲，馮家瑞氣得大發雷霆，讓譚東強帶著所有警察把小診所的醫生全部抓來，并對他們嚴刑拷打。
馮家瑞苦苦逼問那些醫生有沒有給受槍傷的治病，診所年輕醫生扛不住，只好承認燕陽春曾經重金請他們，馮家瑞立刻帶人來到燕家，往日的情景再次重現，燕陽春為了保護石天琦的兒子竟然枉顧他的性命，馬彪口口聲聲稱燕陽春殺死了他的親娘樊月，馮家瑞想到這些就痛不欲生，他強忍心中的悲痛，下令警察進燕家搜捕共產黨，燕陽春只好聽之任之。
警察把燕家里里外外搜了一遍，沒有發現任何異常，衛東然和馮家瑞據理力爭，馮家瑞拔槍要殺了他，燕陽春趕忙抓住衛東然，馮家瑞押著燕陽春和衛東然來到后院，準確地找到按到，譚東強餿了一拳，也沒有發現楊隊長，馮家瑞只好帶人離開。燕陽春和燕陣都很可疑，燕丹也覺得馮家瑞有點眼熟，而且他小時候也總是咳嗽，這和燕青很像，李老趕覺得他不可能是燕青，還提醒燕丹少和馮家雁來往。
因為沒有抓到游擊隊長，淺本遭到上級的痛斥，譚東強得知這個消息，立刻來自通知馮家瑞，懷疑楊隊長已經出城，馮家瑞知道日本人心狠手辣，他急得一籌莫展，馮家瑞考慮再三，派譚東強現放出假消息，謊稱已經找到線索，先穩住淺本和棲川，馮家瑞想趁機逃走，就打電話通知馮家雁收拾行李，晚上在警察局門口會合。
歪疙瘩時刻監視著燕陽春的一舉一動，他看到燕陽春把衛東然叫走了，趕忙尾隨其后來到石天琦以前的診所，燕陽春在那里藏了很多鞋油和白糖，準備獻給淺本，衛東然堅決不同意，想趁機高價賣出，兩個人爭執不下，歪疙瘩急忙站出來湊熱鬧，也同意把這些日用品獻給淺本，還狠狠數落衛東然一頓，歪疙瘩主動提出去送貨，燕陽春滿口答應，原來，這是衛東然和燕陽春精心設計的，就是為了支開歪疙瘩。
馮家雁正在收拾行李，燕丹突然來找她，說明是燕陽春想找她幫忙，馮家雁滿口答應，自從她知道馮家瑞幫日本人做壞事，就心存內疚，總想做點什么替馮家瑞贖罪，馮家雁來見燕陽春，秦歪脖查到歪疙瘩準備從南門出城給淺本送貨，燕陽春拜托馮家雁盯緊歪疙瘩，只要他已出發，馮家雁去就去向棲川報告，燕陽春要通過變戲法的方式把楊隊長和燕趙送出城。
夜里，譚東強向馮家瑞匯報，燕陽春和衛東然駕著馬車從北門出城了，馮家瑞立刻帶人去查，讓譚東強去接馮家雁。馬彪得知馮家瑞去北門查燕陽春了，他知道晚上只開南門和北門，燕陽春既然大張旗鼓從北門出去，南門就一定有貓膩，馬彪立刻帶人趕往南門。
馮家瑞攔住燕陽春，要親自檢查他的馬車，燕陽春全力配合，他餿了一遍，沒有發現任何可疑，譚東強突然來報告，他到家里沒有看到馮家雁，馮家瑞無心再查，立刻帶隊會警局了。馮家雁看到歪疙瘩出發，立刻向棲川報告，棲川立刻派人前往南門攔截，半路撞翻了一輛大車，他著急去追歪疙瘩，讓想那些人趕快裝上貨離開。
與此同時，馬彪攔住歪疙瘩，并和他商量賣了這批貨兩個人分贓，棲川趕到南門的時候，歪疙瘩早已經出城了，棲川趕忙帶人去追，馬彪才意識到不對勁，也緊隨其后跟過去。棲川很快追上歪疙瘩，并仔細檢查了那批貨，發現除了上面一層，下面全都是空盒子，棲川苦苦逼問歪疙瘩連夜帶假貨出城的目的，他嚇得魂飛魄散。
歪疙瘩一口咬定燕陽春陷害他，可棲川根本不信，下令把他抓起來。其實，燕陽春事先給大家表演了三仙歸洞，形象演示了如何把楊隊長和燕趙轉移出城，燕陽春利用歪疙瘩來迷惑馬彪和棲川，讓他們都誤以為游擊隊長在歪疙瘩的車里，就在棲川前往南門的時候，燕陽春是用障眼法，故意派人攔住棲川的車，讓楊隊長和燕趙趁亂上了日本人的車出城。
棲川把燕陽春和歪疙瘩一起叫到北貨場對質，燕陽春反復聲明這批貨是送給淺本的，懷疑歪疙瘩包藏禍心，歪疙瘩不停地喊冤，口口聲聲稱事業有成栽贓陷害。就在這時，日軍回來想棲川報告，他們在城南的樹林里發現兩個可疑的人，他們剛想去追，卻遭到游擊隊的襲擊，棲川認定歪疙瘩送游擊隊長出城，他百口莫辯，只好跪地求饒，聲稱馬彪曾經驗過貨，馬彪極力撇清自己，把責任都推給歪疙瘩，棲川舉槍對準歪疙瘩，他氣得咬牙切齒，賭氣和棲川拼命，反被亂槍打死。
棲川一氣之下把馬彪和燕陽春都抓進大牢，任何人不許見。馬彪認定這一切都是燕陽春在搞鬼，燕陽春矢口否認，馬彪氣得咬牙切齒。馮家瑞一回到家就劈頭蓋臉訓斥馮家雁不準時赴約，逼問她的去向，馮家雁閉口不談，馮家瑞苦苦相逼，馮家雁只好承認幫燕陽春，馮家瑞氣得暴跳如雷，堅決不許她和閆家人有聯系，否則絕不原諒她。
燕陽春被無罪釋放，衛東然和燕陣夫婦才放下心來，燕陽春只是擔心燕軍，祈禱他能順利和燕趙他們會合，燕陽春覺得馮家瑞看燕軍的眼神不對，衛東然也有同感，他更擔心燕軍的突然離開會引起馮家瑞的懷疑，燕陽春想出一個好辦法，要為燕軍辦一場喪事來掩人耳目。
淺本來監獄看馬彪，馬彪拼命喊冤，并向他表忠心，馬彪認定燕陽春是故意栽贓陷害歪疙瘩，而且馮家瑞是燕陽春的養子燕青，他認定馮家瑞和此事也脫不了干系，淺本立刻釋放他出獄，還要重用他。馮家瑞得知燕陽春和馬彪全被釋放，而且燕軍得天花意外死亡了。
燕家擺了靈堂，假裝燕軍意外死亡，沒想到馬彪來吊唁，還把馮家瑞就是失散多年的燕青的事說出來，燕陽春堅決不信，馬彪對她冷嘲熱諷，惡語相向，大罵她的兒子是大漢J，燕陽春不顧眾人反對，堅持要去找馮家瑞，把他帶回家。燕陽春來到警察局，看著馮家瑞的背影，她的眼淚奪眶而出，燕陽春向他賠禮道歉，馮家瑞卻不領情，對她冷言冷語，覺得她是貓哭耗子假慈悲，馮家瑞反復聲明自己的母親是樊月，而燕陽春就是害死樊月的真兇，馮家瑞對她恨之入骨，燕陽春詳細講述了馬彪逼樊月作偽證，還開槍打死了樊月的事，可馮家瑞堅決不信，燕陽春苦苦懇求他一起回家，馮家瑞一氣之下把槍對準燕陽春，燕陽春也不退縮，只要馮家瑞能幡然醒悟，她死而無憾，燕陽春一步步逼近，馮家瑞嚇得連連后退，他向天鳴槍，然后仰天大叫，讓譚東強把燕陽春趕走。燕丹約馮家雁見面，讓她詳細講講馮家瑞小時候的事，她認定馮家瑞就是失散多年的弟弟燕青，燕丹還把燕青小時候被抓的事也一五一十說出來，馮家雁萬萬沒想到事情會這么巧。