賀天苦苦尋找日本人秘密實驗基地，在警備區(qū)訓練營禁區(qū)發(fā)現(xiàn)了地下窩點。他希望賀英雄能去查明真相，卻被賀英雄含糊糊弄過。
徐娜硬拉賀天去參加名媛沙龍，大肆宣場自己的化妝品生產(chǎn)計劃，賀天被徐娜朋友們對國難當頭的漠然無情激怒轉(zhuǎn)身離去。
蓮心苦求劉養(yǎng)齋合作不得，心力交悴，徐慧希望蓮心能將劉養(yǎng)齋說服，參與到多寶丹研制中來。
馬昆鼓勵藥水弄婦孺同去向劉養(yǎng)齋求助，終于打動了他，此時劉養(yǎng)齋也被變種的痢疾病毒感染，被錦榮的新藥治好，他決定回歸錦榮協(xié)助蓮心。
義診現(xiàn)場，蓮心忙碌不休……著名外媒記者提出要做一篇"是交際花還是新女性"的采訪，蓮心微笑著讓他參加對貧民的救助。半個小時后，記者笑稱他懂得了蓮心。徐慧欣慰地看到蓮心的成長，任命她為錦榮的副總經(jīng)理。
山田認定馬昆殺了美蘭，但苦于找不到證據(jù)。A公司派黑桃J曹蔚然給他送來情報，卻被蒙面人暗殺。張文錦從尸體上發(fā)現(xiàn)了峨眉刺。
張文錦決定要挑撥賀家父子關系。賀天被張文錦帶到停尸房，發(fā)現(xiàn)曹蔚然的尸體，大吃一驚，回到賀家質(zhì)問父親。
張文錦帶著峨眉刺找到賀英雄，宣稱發(fā)現(xiàn)了他的秘密，強迫他同意自己加入A公司。賀英雄以緩兵之計對付他，私下卻暗自嘆息，到了退步抽身的時候。
賀英雄設法讓全家移民到國外，卻遭到賀天悲憤的質(zhì)疑，他動以真情敷衍了賀天，百感交集。
抗戰(zhàn)爆發(fā)，徐娜不想忍受嬌小姐好朋友的嘲諷，想投入抗戰(zhàn)，為國家做貢獻。
賀天拒絕與全家出國的機會，想投身抗戰(zhàn)。
蓮心串通醫(yī)生給張文錦作出假診斷，誘使他住院，她掏出****想殺死張文錦與之同歸于盡，卻被趕來的馬昆阻攔。拼命逃出的張文錦回到玄洋社，正逢山田宣布圣戰(zhàn)開始，要加快實驗。
海老大力竭瀕死，將腰中的金斧頭交給了小蝶，并囑重陽照顧小蝶一生，說罷溘然長逝。
徐慧向馬昆坦言，現(xiàn)在是繼承人之爭，她想從蓮心和徐娜之間，挑選一個合適錦榮的繼承者。
山田向徐慧下藥，讓她十天之內(nèi)死亡。他命令張文錦追求徐娜，成為錦榮的女婿，就能成為錦榮的繼承者。誰知徐娜將張文錦唾罵，張文錦被氣到吐血。
當年奉天的王恩成了人人喊打的乞丐，他容貌出眾，卻因單純善良貪睡屢遭冷遇。
張文錦在街上認出了他，讓他假冒扮成腦部受傷失去部分記憶的特工去欺騙徐娜，想藉此把錦榮弄到自己手中。單純的娜娜見到這個英俊非凡的"國產(chǎn)邦德"，竟上當受騙，對他一見鐘情。
王恩不斷上演破綻百出的間諜接頭戲碼，贏得徐娜萬分崇拜，賀天識破了小兒科的騙局，揭露王恩是冒牌貨，徐娜卻不肯相信。
此時的王恩發(fā)覺自己真的愛上了徐娜，懇求張文錦放過她，張文錦不允，逼迫他繼續(xù)行騙。蓮心被迫給徐娜十萬塊支票交給王恩。不成想支票是蓮心開出的假支票，張文錦憎恨徐娜和王恩到了極點。
蓮心得到徐慧贊許，徐慧帶蓮心走入錦榮密室，告訴她其間珍藏的秘方和藥材幾乎是全國中醫(yī)藥的半壁江山。蓮心赫然發(fā)現(xiàn)馬昆就在密室之中，她指斥馬昆是漢奸，卻引來馬昆和徐慧的贊賞。蓮心在懵懂中隱約猜到了馬昆的身份。
王恩被張文錦毒打，仍然掙扎著給娜娜買來生日禮物。娜娜得到醫(yī)院診斷，證明王恩腦中真有血塊，生命不長。娜娜感動之余，決定與王恩閃電結(jié)婚。王恩卻不敢面對徐娜真情，從醫(yī)院逃走。