興國之劍接到司令部命令，前往沙漠迎接共產國際派來的特派員。
為了爭取與東北軍張學良聯合抗日，興國之劍奉命護送榆林橋戰役被俘的原東北軍團長高福源帶著毛澤東等領導人的信件，前往延安張學良的司令部。
為了北上抗日，紅一方面軍決定東渡黃河，進入山西，奔赴抗日前線。
