蘇府被一場大火化為焦土。現場留下了十余具面目難辯的焦尸。警察局的申隊長勘查現場后認為，是人為故意縱火。蘇家人在火起前已遇害，縱火是為了毀尸滅跡。
浩澤到宮府找少華，賀坤告訴他，螳螂撲蟬，黃雀在后，當夜火燒蘇宅的另有其人。百花嶺各大商家暗爭暗斗的事很多，浩澤和少華都猜不透還有誰會在背后暗算蘇家。
蘇雨寧誤以為是少華殺害了自己全家，對少華恨之入骨。少華將蘇雨寧鎖在后花園的花房中。雨夜，大醉的少華來到花房，兩人發生激烈沖突-------
這一夜后，宮少華大病不起。賀坤表示，將為少華尋回他心愛的女人，彌補他感情上的缺憾。
萬國香會上，包裝落后的“國色天香”無人問津，胸有成竹的浩宇打碎了香水瓶。奇妙的香水與這香水背后的愛情故事征服了所有評委，評委會主席當場書下“香水美人、佳偶絕配”八字贈送浩宇。浩宇最終抱得“天下第一香”的金匾，和在上海念新學的蘇家二小姐蘇雨心一同載譽而歸。
但在碼頭上迎接浩宇的卻是浩澤帶來的蘇家被滅門的噩耗。
浩宇不相信蘇雨寧死于大火，懷疑少華將蘇雨寧藏在了府中，花重金買通了申隊長，要申隊長帶警察借口搜查鴉片搜查宮府，卻一無所獲。痛不欲生的浩宇巨額懸賞輯兇，并抱著萬一的希望尋找著蘇雨寧。
深夜，蘇家廢墟上出現了一個和蘇雨寧長得一模一樣的女人。賀坤帶人追捕，女人慌不擇路地奔逃，失足摔下了山崖。
女人被藥農石頭母子所救，但一直昏迷不醒。石頭娘在女人帖身的紅肚兜上看到上面密密麻麻繡滿了字，但一字不識的石頭母子不解何意。
女人傷重不能移動，少華在石頭家住下，全力搶救。石頭娘將女人繡著字的紅肚兜交給了少華。昏迷的女人在少華的精心醫治下終于醒了，但她被摔壞了腦子，失憶了。
少華欲用女人來填補自己感情上的空虛。他騙女人，她叫蘇雨寧，是蘇家的大小姐、宮家的少奶奶。
石頭揭榜去香府邀賞，卻與浩宇錯過而遇上了浩澤。浩澤將消息透給賀坤，賀坤搶先一步趕到石頭家威脅石頭母子，浩宇錯失得知雨寧下落的機會。