寂靜的山道上，一輛馬車快速疾行。駕車的玉郎江楓俊眉朗目，玉樹臨風，一襲白衣纖塵不染。突然他聽到一個奇怪的聲音，不禁吁地一聲勒住韁繩停住了馬車。
他警覺地側耳傾聽，只聽到旁邊樹枝上一只雄雞的叫聲，身后車廂內的女子溫柔地問道怎么了，他淡淡地說沒事走錯路了，說著就調轉了車頭。
江楓繼續駕車在崎嶇的山路上行進，忽然一頭豬攔住去路，他不禁再次停下馬車。車內女子說玉郎又走錯路了嗎，他又何必瞞她呢，方才聽到那雞啼她便已猜出是十二星相找上他們了。江楓說奇怪，他們此行如此秘密他們怎會知道。
正說著，雞啼聲再次響起，幾個衣著怪異的人突然從天而降出現在他們面前，江楓抱拳問道來者是十二星相里的司晨客與黑面君嗎，對方夸他好眼力，他們只不過是一只雞一頭豬而已。
江楓問對方有何見教，他們說想問公子討樣東西，江楓說他走得匆忙沒帶什么東西，司晨客說誰不知道他玉郎江楓富可敵國啊，這次將所有的家產變賣換得的奇異珍寶，把這馬車都裝滿了吧，他讓江楓把馬車留下，他們就給他一條生路。
江楓說他若是不答應呢，司晨客一聽舉起一桿雞頭槍就和他打了起來，身形壯碩的黑面君也飛身跳上馬車，一記重錘砸碎了車頂，車內容貌秀麗的月奴吃了一驚，趕緊用手護住隆起的腹部，她迅速出掌，用內力擋住來勢洶洶的重錘，然后一腳就把黑面君踹下了馬車。黑面君倒在地上嘴里喃喃道移花接玉，神鬼莫敵。月奴說她不殺他們是為了給她肚子里的孩子積陰德，讓他們快滾。司晨客一聽移花接玉也嚇得面如土色趕緊跑了。
江楓回到馬車上，關切地問月奴怎么樣，月奴說她不要緊，江楓說他和燕大哥約好在三十里外的太白居見，他趕快點轉眼就到。他正要趕車，卻見月奴捂住肚子痛苦地低下頭，她說恐怕是動了胎氣快要生了，她讓他把車停在路邊找個草深的地方，很快她便生下一對粉嫩可愛的雙胞胎兒子。
此時號稱江湖第一神劍的燕南天見二弟江楓遲遲未到，就動身去迎他，正走著忽聽身后有人叫他，回過身來只見一年輕男子跳下馬來，他自稱是江楓的書童，和主人在來的路上暴露了行蹤，被十二星相盯上了，不過幸好已經避開了，他說燕南天迎錯了方向，不是西邊是東邊，主人請燕大俠去三圣廟和他會合。
燕南天朝著書童說的方向趕去，忽然幾名劍客攔住他的去路，領頭的是威遠、鎮遠、寧遠三大鏢局的總鏢頭沈輕虹，他說他接了一票價值不菲的紅貨，卻被十二星相知道了，他們揚言要劫鏢，他知道燕大俠在此就把十二星相約在附近，只需大俠抽空前往向他們吩咐兩句，讓他們不敢再打紅票的主意。說著吩咐手下奉上黃金，燕大俠說他就是把天下所有的黃金都擺在他面前，也不能將他和二弟相見的時刻耽誤片刻，說著就匆匆走了。手下人問總鏢頭和十二星相約在何處，總鏢頭說是三圣廟。
江楓駕著馬車繼續趕路，沒想到十二星相的司晨客與黑面君又帶人追了上來，江楓說他們怎么又來了，難道他們不知道繡玉谷移花宮的厲害，非要送死不成嗎，黑面君讓他別說笑了，現在移花宮宮主想要的是他們倆的命，司晨客說馬車上的女人不過是移花宮的花奴、逃跑的叛徒。
江楓看了眼身后虛弱的月奴，然后快速起身駕著馬車朝著他們沖了過去，兩名賊人被馬車撞飛跌落一旁，司晨客和黑面君飛身上了馬車和江楓打斗起來，江楓不敵被司晨客一槍刺中胸部，月奴見狀不禁驚呼了聲玉郎。
江楓身受重傷，馬也脫韁而逃，月奴讓他快走，江楓說他要和她生死與共，絕不會丟下她，說著又奮力沖向敵人，對方人多，幾招之后他被人用鎖鏈控制住手腳動彈不得，黑面君走到馬車前，一把掐住月奴的脖子把她扔下馬車，江楓用力掙斷繩索時被摔倒在地，鮮血染紅了他的白袍，他吃力地朝著月奴爬過去，兩人的手握在了一起，賊人上前用腳去踩他們的手，車上的嬰兒哇哇啼哭。
燕南天趕到三圣廟卻不見江楓，就在廟里等他。這時沈輕虹帶人趕來，燕南天奇怪他們怎么來了，沈輕虹說他們和十二星相約在此處。燕南天感覺事有蹊蹺，他心想難道是十二星相要聲東擊西，想到此他趕緊施展輕功前去救人。
聽到孩子的哭聲江楓心如刀絞，他說十二星相可以殺了他們夫婦，但請放過他們的孩子。十二星相說他們夫婦以為他們傻嗎，等這兩個孩子長大報復他們啊。他們正要動手殺孩子，卻被一武功高強、翩然而至的女子出手阻止，來的正是移花宮的二宮主憐星宮主，只見她纖手一揮，那幾個賊人都倒地斃命。
二宮主問江楓為什么這么做，江楓說他深愛月奴，二宮主說她姐姐哪點比不上月奴，他受傷她姐姐帶他回來好生照顧，姐姐這輩子從來沒對任何人這么好過，而他卻跟姐姐的丫頭私奔，而她也愛他，只不過她不敢和姐姐爭。
月奴求她救救江楓，這時大宮主現身說這世上沒人能救得了他，月奴求大宮主救救江楓，大宮主讓她去死，月奴為了保全江楓和孩子就走到馬車前，流著淚摸摸孩子的小手，然后從被子下拿出匕首刺向自己。看到月奴自盡，江楓悲痛欲絕撲了過去，他想去握住妻子的手，卻被大宮主用內力推開，她說他休想再沾她一根手指。江楓悲憤大笑道她們自以為了不起，如果他死了，她們還能阻擋他和月奴在一起嗎，說著他揮掌自盡。
隨后燕南天趕到了，看到此等慘景不禁氣炸了，忽然他聽到馬車上一個孩子的啼哭，于是就用布裹住孩子背在背上，用馬車拉著江楓夫婦的尸體離開，路上看到十二星相的一狗一猴在和沈輕虹纏斗，怒火中燒的他沖將過去，結果了狗的性命。
猴見狀跪地求饒，說殺死江楓夫婦的另有主謀，燕南天說等他殺了十二星相自會去蕩平移花宮。猴說不是移花宮干的，是另有他人和他們做了交易。那人就是江琴，燕南天說他不過是個書童怎么會有如此大的膽量。
沈輕虹也說是江琴透漏了燕大俠的行蹤，和十二星相約在三圣廟的也是他的主意。燕南天這才明白原來是江琴用他們來拖住他，沒想到江楓竟然會死在忘恩負義的奴才手上，他問猴子江琴在哪兒，猴子說他在昆侖山惡人谷。沈輕虹說惡人谷惡人聚集十分兇險，燕南山為了報仇就是刀山火海他都要去闖。隨后他駕著馬車往昆侖山趕去，沒想到路上卻被幾個道人攔住了去路。
燕大俠駕著馬車趕往昆侖山惡人谷，半路上被昆侖七劍攔住去路，一問才知他們本來想要阻止惡人司馬煙投奔惡人谷的，沒想到遇到了燕大俠，燕大俠問是誰告訴他們這個消息的，他們說是江琴。
又是江琴搞鬼，燕大俠知道江琴是怕他去惡人谷找他，就挑撥他們在此伏擊他。昆侖七劍說惡人谷惡人云集，有血手杜殺、笑里藏刀哈哈兒、不男不女的屠嬌嬌、不吃人頭的李大嘴，還有半人半鬼的陰九幽，他們勸他不要去，燕大俠說既然他們都在，他豈能容他們再活著，此行他勢在必行，說著駕著馬車絕塵而去。
趕到惡人谷時天色已晚，燕大俠感覺身后有一個人影掠過，他就追了過去，那人笑道司馬煙，他要是過了他陰九幽這一關，他就是惡人谷的人了，燕大俠聽后心想難道他把他誤認為司馬煙那個惡賊了。
他趕著馬車往谷中走去，發現這被天下武林中人視為禁地的惡人谷，竟然和一個繁華平靜的鎮市毫無不同，但江琴到底躲在哪里呢，正想著，忽然一個光頭胖子跑過來笑著稱他司馬兄，燕大俠說他認得他嗎，光頭胖子說他哈哈兒認得，過了今晚就更認得了，哈哈兒把他請進客棧，然后讓一個女孩準備酒菜，還讓她為燕大俠背后的孩子準備米湯。
酒菜端上來后，看燕大俠沒有動筷子的意思，哈哈兒說他親自為司馬兄試菜，燕大俠想他正好借司馬煙的身份打聽江琴的下落，怕他們起疑，就拿起筷子吃了起來。
等他吃好后，哈哈兒突然說燕大俠可以動手了，燕大俠聽了不禁驚訝地瞪大了眼睛，哈哈兒說燕南天名震天下，再加上他生得如此異相，他哈哈兒縱然是個瞎子也能認出他來。
他說方才他是故意認錯的，這樣才能讓燕大俠安安心心地吃了那些摻了藥的酒菜，燕南天感覺身體有些異樣，他罵道好個惡賊，一拳打翻桌椅準備拿下哈哈兒，無奈藥效發作他一頭栽倒在地。
燕南天醒后，發現自己被繩子綁得像個粽子，不男不女屠嬌嬌、不吃人頭李大嘴等惡人都來了，血手杜殺說他們幾個和他無冤無仇，并且躲在惡人谷10年了，他為何念念不忘要鏟平惡人谷呢，燕南天問是誰告訴他們他要鏟平惡人谷的，難道是江琴。屠嬌嬌說沒聽過這個人，燕南天說江琴雖然是無名小卒，卻比他們惡十倍，他讓他們把他交出來，他今日就會放過他們。
惡人們聽了都哈哈大笑，他被捆著反而要放過他們，屠嬌嬌笑著站起身用手拍了下燕南天，心里不禁暗道不妙，燕南天的中氣怎么足了起來，原來他已經沖破穴道，用內力掙斷繩子，其他惡人一看不是對手紛紛而逃，只剩杜殺亮出血手和燕南天廝殺起來，數招后他就被燕南天制服，燕南天問他江琴在哪兒他說不知，問他孩子也稱不知，看他負傷燕南天饒他不死。?
燕南天躍上屋頂，看到一間屋里有燈光就飛身進屋，他喝道江琴在哪兒，屋內其他人慌忙逃跑，只有一名醫者鎮定地給人療傷，醫者轉過身來燕南天認出他是醫癡萬春流。
燕南天轉身離開，這時有一個人走到他面前自稱斷腸劍司馬煙，燕大俠說看來是他傳他要鏟平惡人谷的，司馬煙說他只是代人傳話，燕大俠說他替江琴賣命，司馬煙點點頭，燕大俠怒道那他還敢來，不怕他殺了他嗎。
司馬煙說他要是不顧孩子性命盡管來殺他，燕大俠問他孩子在哪兒，司馬煙說若把孩子給他他會不會帶孩子離開永不再來，燕大俠答應了。
司馬煙帶著他來到一個房子前，他說孩子在里面，讓他抱著孩子原路返回，燕南天走進屋內看到有個包裹，他抱起來一看里面是個假人，他氣惱地一拳把桌子拍碎，不料觸動機關，暗箭從四方接連不斷地朝他射來，他迅速移動躲開，然后飛身出屋來到外面。
忽然他聽到一個屋內有人說棺材里的女子細皮嫩肉，不禁心中一驚，趕緊闖進屋去，屋內哈哈兒等人把棺材猛得推向他，棺材內的尸體掉在地上，燕南天正為沒保護好二弟和弟媳的尸身而難過時，突然尸體睜開眼睛，出手點了他的穴道。原來她是偽裝成尸體的屠嬌嬌，其他惡人陰笑著走進來，他們一起動手把燕南天重傷在地使其昏死過去，李大嘴正要過來試試他的剔骨刀，卻被萬春流攔住了。
萬春流說燕南天的十四經脈已毀其八，此刻還能活著真是奇跡，他想讓他為他試驗草藥的功效，哈哈兒說他要是試驗成功豈不是把燕南天救活了，萬春流讓他放心，即使他被救活也是殘疾、白癡，那時他們要取他性命隨時來取，何必急于一時呢，血手杜殺聽他說的有理就讓他把人帶走了。
看著燕南天帶來的可愛的孩子，屠嬌嬌愛不釋手，她說這孩子要是跟著他們長大的話，將來也會成為一個大惡人的，要是他把他們的本事全學會了，那他不就成了這世上最毒最壞最惡的人了嗎，哈哈兒贊同道對啊，等他學成出谷后必定會天下大亂，他們給他取名叫小魚兒。
數年后，小魚兒長成了精靈古怪、喜歡惡作劇的小孩，一天夜里，一個蒙面黑衣人把他帶到無人處問他姓什么，他說不知道，那人說他姓江，他爹叫江楓，他問他爹在哪兒，黑衣人說他被移花宮的人害死了，他要他千萬記住這段仇恨，長大后找移花宮報仇。
小魚兒跑去找到萬春流，他說他爹是不是姓江叫江楓，萬春流說是誰告訴他的，小魚兒說他也不知道。萬春流說他的身世和藥桶里的人有關系，小魚兒看了眼藥桶里毫無知覺的人說藥罐子叔叔嗎，萬春流說沒錯，他就是威震武林的燕南天燕大俠，當年他背著他來到惡人谷就是為了找一個叫江琴的人，而這個人和他爹的死有莫大的關系，小魚兒說也許江琴也是他的仇人之一。
此后小魚兒經常來找藥罐子叔叔聊天，他從一個小不點轉眼變成一個眉目清秀的少年。古靈精怪的他開始想法捉弄教他損招和功夫的惡人們，整得他們哭笑不得。
一天他看萬春流給燕大俠的藥桶里加藥，就問燕伯伯的病情怎么樣了，頭發變白的萬春流說這十多年來他用遍了天下的各種草藥，不見有起色啊。
小魚兒讓萬伯伯千萬不要放棄，萬伯伯笑道沒想到他生長在這種環境，還沒丟掉良心啊，還是個好孩子。小魚兒說那可不一定，他是天下第一大惡人，只不過是看對誰，如果是對那些惡人他會比他們壞一百倍的，燕南天現在是他最親近的人，他希望他能盡快醒過來。
晚上，屠嬌嬌等惡人聚在一起，說起小魚兒就氣不打一處來，他們好不容易養個小壞蛋卻被小壞蛋整得這么慘，都嚷嚷著快受不了了。
此時小魚兒在萬春流的房內聊著告訴他身世的黑衣人。萬春流覺得此人能在谷中來去自如，還知道如此多的秘密肯定不簡單，小魚兒說他當時蒙著面看不清長相，是個武功高強的人。
萬春流告訴小魚兒能來去自如地出入惡人谷的人除了燕大俠，就是移花宮的兩位宮主了，但黑衣人讓小魚兒找移花宮報仇，黑衣人應該不是她們中的一個。
正聊著屠嬌嬌來了，她說他們準備了一桌酒菜請小魚兒吃宵夜，小魚兒說她要不說為什么請他吃宵夜他是不會去的，他怕一會吃得上吐下瀉。屠嬌嬌說他們要為他送行，小魚兒一聽要送他出谷，心想正好借此機會去找殺父仇人。
小魚兒知道師傅們都被他整慘了，受不了他才想送他出谷去害別人，他說這件事對師傅們有利對他有什么好處呢，于是師傅們就拿出很多東西送給他，小魚兒笑道以后他們可以睡個安心覺了，說著他背上包袱告別大家連夜出谷了，在崎嶇的山道上，他興沖沖地走著，不知不覺天光大亮。
在如仙境般的移花宮內，一襲白衣、俊美異常的花無缺正在練功，隨著他身形的移動，漫天飄舞的花瓣都被他的掌風所控制，隨后他收手打坐調理氣息，看到二宮主走過來，他連忙起身迎了上去說他有一個月沒見小姑姑了，二宮主聽聞此言不禁想起江楓，以前他也曾經這樣說過。
看著眼前的花無缺，她似乎看到江楓站在面前，她情不自禁地讓他抱她一下，花無缺不禁愣住了，他呆呆地站著，二宮主走上前輕輕抱住了他，花無缺輕聲說小姑姑，二宮主這才回過神來立即松開了他。
她說自己方才竟把他當成了一個故人，花無缺問他在哪兒叫什么名字，二宮主臉色一變說是他該問的嗎，花無缺連忙道歉，二宮主看他一臉惶恐不禁語氣和緩了些，她說從小到大大姑姑到底罰了他多少次，竟罰得他如此聽話。
她問他恨不恨大姑姑，花無缺急忙說他絕不敢恨大姑姑，她是移花宮宮主、武林至尊，再說她管教他都是為他好，他已經有五年沒見到大姑姑了，是不是他做錯了什么事惹她生氣了，二宮主說他沒做錯什么，只是他長大了太像他了。不過今日他大姑姑想見他，花無缺聽了很開心就隨二宮主前去見大姑姑。
大殿內看著花無缺朝自己走來，大宮主似乎看到俊逸的江楓緩步走來，她呆呆地看著他神情有些激動，直到花無缺雙手抱拳施禮喊她大姑姑，她才意識到自己的失態，連忙調整心緒語氣冷淡地說就站在那兒吧不要再上前了。
她說五年未見他的移花接玉練得怎么樣了，花無缺說他日夜修煉已經可以做到收放自如了，大宮主說當今能成為他對手的人廖廖無幾，他可以離開移花宮去完成他的使命了。
她問花無缺知道讓他殺的人是誰嗎，花無缺說知道，他叫江小魚，是移花宮的敵人，大宮主問他還有呢，花無缺說江小魚可以有一千種死法，但有一點不會變，就是他必須親手殺死他。
大宮主說他小姑姑已經得到消息，江小魚已經現身江湖，她讓他今日就下山，花無缺領命而去。?
花無缺剛走，大宮主忽然拿出針扎自己的手臂，二宮主急忙叫道姐姐上前阻攔，被大宮主狠狠打了一耳光，她怒道都是她出的鬼主意，現在他和江楓長得一模一樣，看到他她就肝腸寸斷。
當年她為江楓耗盡10年功力才將他從鬼門關救了回來，原以為他為了感激她會和她喜結良緣，可他卻說有什么使命在身不能和她成親，她信以為真等待他完成使命，沒想到她等來的卻是花月奴的失蹤和江楓的不辭而別，她中了他的計，她恨江楓騙了她，二宮主說姐姐還放不下嗎，都已經18年了。
大宮主看著妹妹冷冷地說難道18年前她使的是緩兵之計，她不想讓她殺了江楓的那兩個野種嗎。原來18年前當她出手要殺那兩個孩子時被妹妹攔住了，她說她有一個比殺死他們更好的辦法，如果能讓這兩個孩子終生痛苦，那才算出了她們的氣。
她的計策就是世人不知江楓有一對雙胞胎兒子，她們把其中一個孩子帶走，那么隨后趕來的燕南天會把另一個孩子帶走，他定會把武功傳授給他，讓他長大替父母報仇，只要她留下一朵墨玉梅花，燕南天便知道復仇的對象是移花宮。而她們帶走的孩子是移花宮唯一的男人，將來有人來尋仇，他肯定會挺身而出，到時就讓他們親兄弟自相殘殺。
如今18年過去了，大宮主以為妹妹是想用時間抹掉她的仇恨，很生氣舉掌欲打，二宮主急忙解釋她不是那個意思，最精彩的時刻到了，姐姐應該開心些，大宮主聽了這才轉怒為喜。
花無缺等人騎著馬下山，正走著，忽然幾個盜賊攔住了去路，讓他們把身上的金銀珠寶都拿出來，兩名婢女迅速出手制服了盜賊，正要結果他們的性命時卻被公子制止了，他說民生多艱，讓他們改邪為正好好做人，幾名撿回命的盜賊連連稱是讓出一條道來。
他們來到一個熱鬧的村鎮，忽然看到一名男子當街毆打一名女子，花無缺看不下去便出手相救，他們來到女子開的客棧，卻沒想到這是家黑店，當街被打也是她演的一出戲，她和剛被花無缺放走的盜賊是一伙的，她為他們端上飯菜，里面放了藥，盜賊們上樓后看到花無缺等人倒在地上，正要動手不料卻反被放倒，老板娘見狀大驚失色，花無缺說她早就露出了馬腳。