李硯是一只愛上了人類的九尾狐，為此他付出了慘痛的代價(jià)。多年來他和同父異母的弟弟李朗，就像仇人一樣，一同出生入死后他們又變回了好兄弟。后來，李朗為了救他犧牲了自己。在李朗死后的四個(gè)月，李硯找到了奪衣婆，為了能讓李朗轉(zhuǎn)世，李硯答應(yīng)將懲罰所有混亂陽(yáng)間的妖物。
本以為故事會(huì)有個(gè)圓滿的結(jié)局，但自從劃分陰陽(yáng)兩界的三途川發(fā)生災(zāi)難后，李硯和他在的那個(gè)世界開始偏離了軌道。李硯在店里開心的吃著薄荷巧克力味的冰淇淋，懸衣翁急匆匆地跑來告知他，守護(hù)石被盜走的事。那是閻羅王親手做的保護(hù)石，是用來保護(hù)陰陽(yáng)兩界的分界線，如今被盜走了，所有的妖魔鬼怪都往三途川里去。
為了追回小偷，李硯通過“時(shí)間儀門”回到了1938年日治時(shí)期，而“時(shí)間儀門”將在16小時(shí)后關(guān)閉，所以他必須在寅時(shí)前趕回去。李硯追著面具人來到了京城站，誤入了一場(chǎng)爆炸現(xiàn)場(chǎng)，守護(hù)石掉落在混亂的現(xiàn)場(chǎng)，就在他以為快要拿回寶石之際，卻有人提前他一步搶走了。李硯一路追蹤那幫土匪來到一個(gè)木屋，他沒想到那人口中的老大竟然是他日思夜想的弟弟李朗，他在這個(gè)時(shí)代居然是活著的，李硯上前狠狠抱住了李朗。
李朗對(duì)于李硯這一行為感到莫名其妙的，還想對(duì)他動(dòng)手。但留給李硯的時(shí)間并不多了，他一把奪過李朗手里的斧頭，壓制住了李朗。在李硯的威逼利誘下，土匪乖乖地把守護(hù)石交了出來。具新柱跟著李硯一同到了1938年，卻怎么也找不到李硯，他感覺很無奈，這荒山野嶺的居然連個(gè)路過的人都沒有。
李硯沒想到李朗就是那個(gè)土匪頭目，看著他現(xiàn)在的生活，李硯覺得很愧疚，自己沒能照顧好弟弟。李朗對(duì)李硯的熱情態(tài)度還沒反應(yīng)過來，他覺得現(xiàn)在的李硯很惡心。?雖然很不愿意，但李朗還是在土匪手下面前承認(rèn)了李硯是他的親人。李硯有太多的話想對(duì)李朗說了，他完全沉浸在找回弟弟的喜悅中，絲毫沒發(fā)現(xiàn)酒里的異樣。
李硯醒來后就被捆綁在地上，一群日本軍把他當(dāng)成了是投炸彈的人，正準(zhǔn)備對(duì)他行刑。是李朗舉報(bào)了他。兩兄弟一言不合，又互相殘殺了起來，為了讓李朗相信他是真心想道歉，李硯這次選擇了不還手，李朗的斧頭就這么砍到了他的胸口上。李硯像交代后事一樣叮囑了李朗，轉(zhuǎn)頭就走了。李朗恨他每次都這樣，說完話就拋棄了他。李朗被身后突然出現(xiàn)的面具男刺殺，李硯看著弟弟再次受傷，被徹底激怒了，他們狐貍都是有仇必報(bào)。
李硯心急如焚地帶著李朗來到妙緣閣，他到外逛了一圈才明白李朗臨終前要到這里來的目的。他和東方朔做了壽命交換，他需要去取烏圖里劍才能救回李朗，碰巧的是，在這個(gè)時(shí)代烏圖里劍剛好就是在他手里。他來到群山目睹了自己這個(gè)時(shí)代做過的一些蠢事，真的覺得丟臉丟大了。好不容易才拿到了烏圖里劍，走到門口就遇到了一群找他算賬的人，都怪他在這個(gè)時(shí)代做過的混賬事。
時(shí)間不多了，李硯只好用自己老婆的照片，成功的打發(fā)走了這個(gè)時(shí)代的李硯。靈魂出竅的李朗發(fā)現(xiàn)了東方朔其實(shí)是以吸取別人壽命長(zhǎng)壽的，他必須要把這個(gè)消息告訴哥哥，可無論他怎么蹦跶沒有任何人能看見他。李硯回到妙緣閣找東方朔，其實(shí)他早就發(fā)現(xiàn)了抽簽箱子里的端倪了。但現(xiàn)在李朗的尸體還在他手里，他必須要用最快的速度殺掉他。可誰知烏圖里劍根本對(duì)他沒用。
李朗發(fā)現(xiàn)被東方朔吸取了壽命的小女孩能看見他，他只能借用了小女孩的軀體去告訴李硯真相。兩人一同念著咒語，終于讓東方朔現(xiàn)出了原形。等事情解決后“時(shí)間儀門”已經(jīng)關(guān)閉了，而李硯也被困在了這里。
被困在這里的李硯和李朗坐上了前往滿洲的火車，如果他想得到回去辦法，就需要幫奪衣婆找回萬波息笛，萬波息笛是統(tǒng)治禍亂的傳說中的笛子，而且這個(gè)笛子還是受過封印的。而萬波息笛就在離開釜山的火車上。另一邊的新柱也因?yàn)檎`入了通往礦場(chǎng)的大巴，被日本軍關(guān)在了同一列車上的貨艙里，他現(xiàn)在無法知道李硯的行蹤，他必須得想辦法逃出去才行。
李硯在列車上已經(jīng)按耐不住想行動(dòng)了。他分析萬波息笛可能是在日本人的手里，車上的日本人有七個(gè)，他打算一個(gè)個(gè)上刑逼供。李朗卻淡定地很，因?yàn)樗缇桶才藕盟耐练说苄謧儯瑴?zhǔn)備在火車進(jìn)隧道的時(shí)候動(dòng)手。火車進(jìn)入隧道后，車廂內(nèi)一片混亂，在所有偷回來的物品中卻沒有萬波息笛。此時(shí)的萬波息笛在柳紅酒手里。她為了今天跟李硯的相見，特意打扮了很久。好不容易得手的萬波息笛卻總有人跟她搶，作為四大山神之一，她今天不得不親自出手了。
柳紅酒把萬波息笛交給了李硯，李硯毫不客氣地收下了，他讓李朗帶著萬波息笛先走。一天被李硯拒絕了兩次的柳紅酒徹底發(fā)瘋，她對(duì)李硯拔刀相向，兩人在車頂上搏斗，奈何柳紅酒是四大山神里力氣最大的，李硯跟她打起來都很吃虧。在李朗的幫助下，李硯終于成功擺脫了柳紅酒，他把萬波息笛交還給奪衣婆。從火車上逃離出來的新柱饑餓難耐，他聞到了一股香味，是李朗手下的土匪們?cè)诳救獬浴Ｐ轮詾樗麄兪呛眯模o他喝酒吃肉。誰知道一覺醒來后自己身上值錢的東西都不見了。
奪衣婆表示時(shí)間儀門只有在月食時(shí)才開啟，也就是說下一次開啟要29天后，不過好在這邊的一個(gè)月時(shí)間，在2020年也就相當(dāng)于幾天時(shí)間而已。李硯希望接下來的一個(gè)月里，李朗能跟他一起生活，可李朗卻覺得李硯不像是他認(rèn)識(shí)的那個(gè)李硯。柳紅酒答應(yīng)李硯會(huì)幫他找出紅白面具男，但是有一個(gè)條件。
李硯替柳紅酒參加朝鮮小姐的參選會(huì)，意外遇上了跟奇宥利長(zhǎng)得一摸一樣的俵銀子。從她那里得知京城的美人紛紛都變成了夜叉。夜叉就是垂?jié)i人類血肉的怪物。而與這個(gè)有關(guān)聯(lián)的人都去過一家叫做崔勝子美發(fā)館。就連剛剛被評(píng)選為朝鮮小姐的梁英愛也在臺(tái)上感謝過崔勝子的老板娘。
為了能去崔勝子美發(fā)館找出三蟲，李硯想擅長(zhǎng)變裝的李朗能潛入進(jìn)去。可李朗打死都不愿意裝扮成女人。剛好店里在招聘店員，兩人便只好去應(yīng)聘成店員。店長(zhǎng)原本信誓旦旦說不招男店員，沒多久就被兩人的美貌所征服。觀察了一天店里的人好像并無異常，奇怪的是店里的鏡子全是碎的。李硯還自動(dòng)請(qǐng)求替店長(zhǎng)更換掉店里的鏡子。
李硯讓李朗命令手下的人去買鏡子，誰知道三人買來的卻不是全身鏡，李朗要被氣的吐血。等李朗回到店里時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)店里的客人都已經(jīng)感染了三蟲，李硯也被壓倒在沙發(fā)上。先前李硯還在奇怪為何此處沒有本土神靈。沒想到店里的茶水間阿姨就是此處的灶神。柳紅酒查到了紅白面具男的消息，她不敢相信那人竟然就是千無影，她不明白千無影為何要對(duì)李硯下手。
新柱想讓李硯給他配支搶，他想去參加獨(dú)立活動(dòng)。但他們來到這里的目的是為了抓到紅白面具人，然后安全返回。李硯剛來到這個(gè)時(shí)代，就看到李朗即將要死掉，嚇得他心臟都要爆炸了，現(xiàn)在他還當(dāng)起了土匪頭目，真不知道他到時(shí)候能不能放心得下他。新柱覺得應(yīng)該要讓李朗知道他們即將在一個(gè)月后就要離開的事實(shí)。這話正好被走到門口的朗聽見。
柳紅酒趕到時(shí)，日本官正在調(diào)戲她閣里的J生。在柳紅酒這里只分為兩種人，一種是她的人一種不是她的人，只要是她的人，她就會(huì)保護(hù)到底。而且她們不是J女是藝人。柳紅酒提出用自己跟她交換，但是有一個(gè)條件。李朗覺得煩躁，就到酒館里喝酒，他在想李硯剛剛跟新柱的對(duì)話。李朗見臺(tái)下的酒鬼在諷刺臺(tái)上的“人魚”歌手，便出手相助。他才發(fā)現(xiàn)這名人魚女子，是服裝店里幫他系領(lǐng)帶的女子，為了感謝李朗的相助，女子給了他一片鱗片。
睡夢(mèng)中的李硯突然感覺到有人叫他睜開眼，睜開眼睛后他與一雙可怕的眼睛對(duì)視了，等他反應(yīng)過來不對(duì)勁之后，卻已經(jīng)找不到人影，他不知道是什么，但是他總感覺自己看到了不該看的東西。柳紅酒跟千無影約好了會(huì)面，她有很多疑問都想問他，沒想到千無影同時(shí)還約了李硯。李硯看到迎面走來的柳紅酒，以為柳紅酒就是約他見面的人。可他的眼睛突然就像失明了一樣，什么都看不見了。
千無影想確認(rèn)一件事情，他趁著李硯失明想從后面攻擊他，沒想到被柳紅酒擋下了。他明白了原來柳紅酒還是對(duì)李硯余情未了。新柱覺得李硯很可能是受到了詛咒，柳紅酒便想找千無影問清楚。原來那個(gè)罐子里女孩就是塞陀尼，柳紅酒覺得千無影瘋了，竟然把一個(gè)受過詛咒的怪物放到世間。
只需要李硯說句話，柳紅酒就會(huì)選擇站在他這邊。但狐貍是不會(huì)背叛伴侶的，李硯再次拒絕了柳紅酒。他知道柳紅酒只是想得到自己想要的東西罷了。柳紅酒讓載宇把李硯失明的消息，通知給京城的怪物們。此時(shí)的妙緣閣布滿了來找李硯報(bào)仇的怪物們。雖然李硯看不見，但是他們狐貍從來都不是只看視力的。就算是在柳紅酒的干擾下，李硯的戰(zhàn)斗力也并未受此影響。
李朗按照新柱的方法舉行驅(qū)魔儀式，可沒想到這個(gè)妖怪比他想象的還要厲害。他一路不敢回頭，眼看就要踏入妙緣閣大門，卻遭到了千無影暗算。李朗和新柱命懸一線，無助的李硯只能通過塞陀尼來到約定地點(diǎn)。李硯終于想起來了塞陀尼的名字，鵑子是他當(dāng)初在河邊遇到的小女孩，在她遇到危險(xiǎn)時(shí)，她對(duì)著鈴鐺呼喚李硯來救她，李硯卻沒能趕到。她心中一直怨恨李硯違背了承諾。就在李硯記起她名字的那一刻，她心中的仇恨已經(jīng)消失，她不再是那個(gè)詛咒的孩子。
李硯的眼睛恢復(fù)如初，他來到井邊把新柱救了上來，卻沒見到李朗。就在這時(shí)汝熙毫不猶豫跳進(jìn)了井里，安全把李朗救了上來，兩人手上出現(xiàn)了戒指，因此有了羈絆。一旁的李硯心里也感到了欣慰，起碼在這個(gè)時(shí)代有人能陪伴李朗。但他絕對(duì)不允許那個(gè)紅白面具人也跟他們一起待在這個(gè)時(shí)代。